Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром капитал" установило финальный ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии БО-003Р-15 объемом не менее 2 млрд юаней на уровне 6,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 27 июня с 11:00 до 15:00 мск. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял 7,25-7,5% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Объем выпуска был увеличен с не менее 1,5 млрд до не менее 2 млрд юаней. Номинал - 1 тыс. юаней.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Локо-банк и Sber CIB. Поручитель - ПАО "Газпром".
Техразмещение предварительно запланировано на 1 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Расчеты по облигациям при размещении - по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. При выплате купонов/погашении - в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения. При вторичном обращении - в рублях по официальному курсу Банка России и в китайских юанях в следующих режимах: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок (РПС), режим торгов "РПС с ЦК".
АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые кредитные рейтинги еAAA(RU) и ruAAA(EXP).
В конце марта "Газпром" без премаркетинга разместил выпуск годовых бондов объемом 1,5 млрд юаней по ставке ежемесячных купонов 9% годовых. Номинал бумаг составляет 100 тыс. юаней.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 30 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 810 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, выпуск облигаций на 1,5 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $750 млн, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.
Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA "Газпрома" по МСФО снизился за I квартал с 1,8 до 1,68.