Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения годовых облигаций серии БО-003Р-15 в размере 4 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок прошел 27 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок индикативный объем был увеличен с не менее 1,5 млрд юаней до не менее 2 млрд юаней, по итогам маркетинга - до 4 млрд юаней.
Ориентир ставки купона в ходе премаркетинга составлял 7,25-7,5% годовых, в ходе сбора заявок он один раз снижался. Финальный ориентир ставки купона установлен по нижней границе последнего диапазона - 6,9% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Номинал облигаций - 1 тыс. юаней.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Локо-банк и Sber CIB. Поручитель - ПАО "Газпром".
Техразмещение предварительно запланировано на 1 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Расчеты по облигациям при размещении - по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. При выплате купонов/погашении - в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения. При вторичном обращении - в рублях по официальному курсу Банка России и в китайских юанях в следующих режимах: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок (РПС), режим торгов "РПС с ЦК".
АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые кредитные рейтинги еAAA(RU) и ruAAA(EXP).
В конце марта "Газпром" без премаркетинга разместил выпуск годовых бондов объемом 1,5 млрд юаней по ставке ежемесячных купонов 9% годовых. Номинал бумаг составляет 100 тыс. юаней.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 30 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 810 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, выпуск облигаций на 1,5 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $750 млн, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.
Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA "Газпрома" по МСФО снизился за I квартал с 1,8 до 1,68.
