Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - ПАО "МТС" завершило размещение 5-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через год объемом 15 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 19,5% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Объем был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей. Ставка купонов установлена в размере 18% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 19,56% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Организаторами выступили БК "Регион", Россельхозбанк и ИФК "Солид".
АКРА, "Эксперт РА" и НКР присвоило выпуску кредитные рейтинги на уровне AAA(RU), ruAAA и AAA.ru.
В конце мая МТС разместила выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-11 с офертой через 1 год и 6 месяцев объемом 15 млрд рублей по ставке купонов 19% годовых до оферты.
С учетом последнего размещения в настоящее время в обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций МТС на 334,5 млрд рублей. 25 июня компания погасила один из выпусков на 15 млрд рублей.
Показатель чистый долг/LTM OIBDA у МТС на конец 2024 года равнялся 1,9х. Чистый долг группы за первый квартал 2025 года снизился на 0,5% - до 456,4 млрд рублей, общий долг составил 684 млрд рублей.