Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сохраняет боковик при смешанной динамике цен blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели и в ожидании новостей от Евросоюза, который собирается принять 18-й пакет антироссийских санкций; фактором поддержки выступает стабилизация нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $68 за баррель). Индекс МосБиржи остается вблизи рубежа 2800 пунктов.
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 2796,83 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1126,43 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 июня, составляет 78,2117 руб. (+1,58 копейки).
Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (-2,3%), ПАО "Группа Астра" (-2,1%), "НЛМК" (-1,8%), "ВК" (-1,6%), АФК "Система" (-1,4%), ОК "Русал" (-1,2%), "Северстали" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).
Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,7% "префы"), "Московской биржи" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,1%).
Чистая прибыль ВТБ за 5 месяцев 2025 года по РСБУ составила 79,78 млрд руб. против 59,32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.
Чистая прибыль Т-Банка (MOEX: TCSG) за 5 месяцев 2025 года по РСБУ составила 8,91 млрд руб. против 27,56 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка.
Чистая прибыль Совкомбанка (+0,1%) за 5 месяцев 2025 года по РСБУ составила 230,25 млн руб. против 13,47 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики, продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости тренда по замедлению инфляции, пока видит в динамике цен риски, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
Евросоюзу нужно активизировать усилия по принятию 18-го пакета антироссийских санкций, говорится в заявлении, принятом саммитом ЕС. "Европейский совет призывает к дальнейшим мерам против российского "теневого флота", который Россия использует для обхода санкций, в связи с этим призываем быстро принять новый пакет санкций", - отмечается в документе. В нем также говорится о необходимости усиления борьбы с обходом действующих ограничений.
Также в ЕС отметили, что активы России останутся заблокированными, пока продолжается украинский кризис, и пока РФ "не компенсирует ущерб, причиненный войной".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, возможно, в скором времени согласует 18-й пакет санкций против России. "Вероятно, мы в скором времени сумеем завершить эту работу", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу по итогам саммита ЕС.
Президент США Дональд Трамп после начала перемирия между Израилем и Ираном намерен способствовать окончанию боевых действий в секторе Газа и продолжению нормализации отношений Израиля с арабскими странами, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники.
В Белом доме обсуждают шаги, которые могут вернуть Тегеран к переговорам по ядерной программе, в том числе возможность дать Ирану доступ к средствам в размере до $30 млрд на развитие ядерной отрасли, однако без возможности обогащать уран, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не договаривался с Вашингтоном о возобновлении переговоров по ядерной программе. "Никакого соглашения или договоренности о возобновлении переговоров достигнуто не было. Не было дано никаких обещаний, и никаких обсуждений по этому вопросу не проводилось", - сказал Аракчи в интервью телеканалу IRINN.
Он отметил, что у Ирана был "неприятный опыт" общения с американцами, которые "предали переговоры в середине процесса". По его словам, этот опыт повлияет на будущие решения Тегерана.
Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что накануне было подписано торговое соглашение с Китаем. "Мы только вчера подписали соглашение с Китаем. Мы начинаем открывать Китай для себя - то, чего на самом деле никогда не могло бы произойти", - сказал Трамп.
Позднее министр торговли США Говард Латник пояснил Bloomberg TV, что подписание, о котором упоминал Трамп, состоялось два дня назад, и оно закрепило договоренности по тарифам, достигнутые Соединенными Штатами и Китаем на торговых переговорах в Женеве в мае и в Лондоне в июне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", ситуация на российском рынке акций пока не меняется: индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в сужающемся треугольнике - инвесторы замерли в ожидании катализаторов. На рынок акций по-прежнему оказывают влияние два важных фактора: процесс мирного урегулирования украинского кризиса, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Очередное заседание ЦБ РФ и решение по ставке состоится 25 июля - снижение ставки может продолжиться, что позитивно повлияет на настроения инвесторов.
По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, фьючерсы на нефть марки Brent балансируют в районе максимумов нижнего диапазона консолидации ($60-68 за баррель) - накопленную техническую перепроданность цены снимают через боковую динамику. Ближайшее существенное сопротивление пролегает на уровне $68,6 за баррель. Рынок нефти на этой неделе полностью нивелировал геополитическую риск-премию в ценах Brent, вновь сосредоточившись на макроэкономических проблемах - тарифах Трампа, запасах США и предстоящей встрече ОПЕК+. Физические потоки нефти из ближневосточного региона также стабилизировались после резкого шока понедельника, отмечает эксперт.
Конфликт Ирана, Израиля и США, вероятно, перешел в фазу затишья, так как, по некоторым сообщениям, цели военных интервенций США и Израиля достигнуты не были, заключила Рокотянская.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых рынках в пятницу сохраняются умеренно позитивные настроения после неплохого повышения в предыдущие дни. Поддержку акциям продолжает оказывать ослабление напряженности на Ближнем Востоке - по информации СМИ, американская администрация рассматривает возможность возобновления переговоров с Ираном по ядерной программе последнего, при этом США могут дать Тегерану доступ к $30 млрд инвестиций, если тот откажется от обогащения урана.
В Штатах инвесторы накануне с некоторым оптимизмом встретили сообщения, что президент Трамп может уже летом или осенью назвать преемника Джерома Пауэлла на посту главы ФРС. По-видимому, участники торгов полагают, что такой шаг ослабит позиции Пауэлла, который придерживается крайне осторожного подхода к смягчению ДКП, и рассчитывают, что это поспособствует более раннему, чем ожидается сейчас, возобновлению смягчения монетарной политики в США. В ближайшие недели внимание инвесторов будет вновь смещаться на торговую тематику, поскольку 9 июля заканчивается "дедлайн" отсрочки введения Штатами жестких "зеркальных" импортных тарифов против основных торговых партнеров. Впрочем, представители администрации Трампа пока успокаивают рынки, заявляя, что для стран, ведущих торговые переговоры с США и достигших в них определенного прогресса, этот срок может быть продлен.
Российские фондовые индексы консолидируются в пятницу после повышения в предыдущие два дня. Внимание инвесторов направлено на новости из Европы, где обсуждают 18-й пакет антироссийских санкций. По информации СМИ, пока принятие этого пакета блокируют Венгрия и Словакия, однако руководство ЕС выражает уверенность в том, что он вскоре будет утвержден. На таком фоне участники торгов предпочитают не совершать резких движений, особенно с учетом приближающихся выходных. Внешний фон для отечественного рынка довольно благоприятный, цены на нефть Brent закрепились выше отметки $68 за баррель, отмечает аналитик.
Руководство "Транснефти" (-1,2% "префы") отметило снижение грузооборота в 2025 году из-за действия сделки ОПЕК+ и технологических проблем в российской нефтедобыче. Как результат, выручка, вероятно, не будет расти такими же темпами, как последние 10 лет, но финансово-экономические показатели компании беспокойства не вызывают, считает аналитик. Компания также сообщила, что одобрила долгосрочную программу инвестиций на сумму 2 трлн руб. Привилегированные акции "Транснефти" снизились на опасениях возможного сокращения в будущем дивидендов компании, полагает Додонов.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вверх из локального треугольника. Если индексу также удастся преодолеть 50-дневную скользящую среднюю, проходящую немного выше 2830 пунктов, перед ним откроется дорога для повышения в район 2990-3000 пунктов, заключил представитель "Финама".
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает преобладания умеренно консервативных настроений на рынке акций РФ.
"Сегодня, учитывая фактор пятницы и отсутствие сильных поводов для наращивания позиций на выходные, ждем сохранения консервативных настроений на рынке. Но и сильных поводов для продаж не видим - рассчитываем, что диапазон 2750-2820 пунктов по индексу МосБиржи сохранит свою актуальность", - полагает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается в ожидании значимых драйверов движения. На неделе индексы МосБиржи и РТС подросли, получив поддержку от отдельных корпоративных историй, но в целом остаются ниже важных сопротивлений 2910 пунктов и 1165 пунктов. Участники ожидают значимых геополитических и экономических новостей, при этом дата следующих прямых переговоров с Украиной пока не определена. ЕС пока не смог согласовать 18-й пакет санкций против РФ из-за вето, наложенного Словакией. На сырьевом рынке цены на нефть после прекращения огня между Ираном и Израилем отступили от многомесячных пиков, вызвав фиксацию прибыли по акциям нефтяных эмитентов. В РФ при этом продолжается сезон собраний акционеров по дивидендам за 2024 год, а на этой неделе неприятно удивили инвесторов интересные истории сектора электроэнергетики "ОГК-2" и "ТГК-1", акционеры которых не приняли решения по выплатам, отмечает аналитик.
Акционеры "Сургутнефтегаза" в пятницу решают вопрос по утверждению дивидендов за 2024 год, доходность которых по обыкновенным и привилегированным бумагам составляет 4% и 16% соответственно.
Первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в пятницу сделал ряд заявлений, среди которых были ожидания более низких темпов роста выручки компании до 2030 года по сравнению с показателем последних 10 лет. Гришанин, однако, подчеркнул стабильность "Транснефти". Акции компании до 31 июля торгуются с дивидендами в размере 198,25 руб. на акцию с текущей доходностью 14,4%, напомнила Кожухова.
Западные фондовые площадки в конце недели находятся в оптимистичных настроениях, а американский рынок готовится к тестированию новых рекордов на ожиданиях улучшения ситуации в крупнейшей экономике мира. Индексы МосБиржи и РТС почти не меняют позиций, подходя к завершению недели и месяца в сдержанном "плюсе". Геополитический фон в контексте украинского конфликта в июне был по большей части нейтральным, но месяц при этом отметился снижением ключевой ставки ЦБ РФ до 20% с сохранением жесткого сигнала регулятора, заключила представитель "Велес Капитала".
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-1,1%) и США (индексы к 16:40 МСК подросли на 0,3-0,5%).
Доходы населения США в мае снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,1%, сообщается в отчете министерства торговли страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,1%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены умеренно растут, но завершают неделю в значительном минусе.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:40 МСК составила $68,16 за баррель (+0,6% и +0,1% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $65,84 за баррель (+0,9% и +0,5% накануне).
Режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Между тем данные из США показывают рост спроса на топливо в ходе летнего автомобильного сезона.
Внимание трейдеров переключается на торговые переговоры США с Китаем. Дональд Трамп заявил в ходе выступления в Белом доме в четверг, что Вашингтон подписал торговое соглашение с Пекином. Министр торговли США Говард Латник пояснил Bloomberg TV, что подписание, о котором упоминал Трамп, состоялось два дня назад, оно закрепило договоренности по тарифам, достигнутые на торговых переговорах в Женеве в мае и в Лондоне в июне. При этом всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами не было.
Китай подтвердил достижение соглашения по ряду торговых вопросов с США.
Трейдеры также ждут очередного заседания ОПЕК+ 6 июля, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе.
С начала этой недели Brent подешевела почти на 12%, WTI - на 11%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Займер" (-5,6%), ПАО "Левенгук" (-3,2%), "Трубной металлургической компании" (-2,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-2,8%).
Выросли бумаги банка "Уралсиб" (+5,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,9%), ПАО "Светофор групп" (+4,2%), ПАО "Яковлев" (+3,6%), ПАО "Евротранс" (+3,5%), "ОГК-2" (+3,1%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+2,2%), "Эйч Эф Джи" (+2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 33,41 млрд рублей (из них 3,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,39 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,07 млрд рублей на акции ВТБ).
