На текущем рынке инвесторы становятся бычьими по отношению к финансовому сектору. Индекс финансов Dow Jones U.S. за последний год вырос на 22,94%, что значительно превышает рост индекса S&P 500, который составил 11,39%.
Вероятность снижения процентных ставок ФРС, а также признаки смягчения регуляторной политики, изменили настроения инвесторов в пользу финансового сектора.
Расшифровка оптимистичного прогноза
По мнению Джея Вудса, главного глобального стратега Freedom Capital Markets, как цитирует Axios, ФРС может двигаться к снижению процентных ставок раньше, чем ожидали инвесторы, что потенциально снизит капитальные затраты для банков.
Кроме того, смягчение регулятивного давления кажется поддерживающим прогноз. По словам Вудса, потенциальное соглашение между Bank of New York Mellon и Northern Trust может стать значительным бычьим фактором для сектора.
По данным Axios, технические индикаторы свидетельствуют о том, что финансовый сектор готов к восстановлению, следуя за технологическим сектором.
Прорыв в регулировании
По данным Yahoo Finance, в существенном шаге, указывающем на более широкий дерегуляторский поворот, американские регуляторы предложили одно из самых значительных откатов правил по капиталу банков с момента финансового кризиса 2008 года. Предложение затрагивает расширенное дополнительное капитальное соотношение (eSLR), которое требует, чтобы крупнейшие американские банки держали дополнительный капитал, исключительно на основе их размера.
В рамках нового плана этот требование будет снижено на 1,4 процентных пункта с текущих 5% eSLR, которые должны поддерживать крупнейшие американские банки, такие как JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.
Цель - упростить для этих учреждений более свободное кредитование и увеличить спрос на американские казначейские обязательства, с дополнительными регулятивными изменениями для крупнейших банков в перспективе. По мнению аналитика TD Джарета Сейберга, как цитирует Yahoo Finance, ожидается, что предлагаемое изменение окажет широко положительное воздействие на крупнейших американских кредиторов.
ETF для исследования
Ниже мы выделяем фонды для инвесторов, чтобы увеличить экспозицию к финансовому сектору США. Эти фонды показали себя лучше, чем SPDR S&P 500 ETF за последний год, который вырос на 13,41%, но уступили за последний месяц, когда SPY добавил 6,28%.
Финансовый выбор сектора SPDR Fund (XLF)
Финансовый выбор сектора SPDR Fund стремится отслеживать производительность индекса финансового выбора сектора с корзиной из 73 ценных бумаг. Фонд накопил активы на сумму $48,29 миллиарда и взимает ежегодную комиссию 0,08%.
XLF имеет рейтинг ETF Zacks #1 (Сильная покупка) и дивидендную доходность 1,41%. У фонда средний объем торгов за месяц около 35,98 миллионов акций.
Финансовый выбор сектора SPDR Fund вырос на 4,42% за последний месяц и на 24,23% за последний год.
ETF Vanguard Financials (VFH)
ETF Vanguard Financials стремится отслеживать производительность индекса MSCI US Investable Market Index (IMI)/Financials 25/50 с корзиной из 416 ценных бумаг. Фонд накопил активы на сумму $12,33 миллиарда и взимает ежегодную комиссию 0,09%.
VFH имеет рейтинг ETF Zacks #2 (Покупка) и дивидендную доходность 1,74%. У фонда средний объем торгов за месяц около 418 000 акций.
ETF Vanguard Financials вырос на 5,20% за последний месяц и на 24,12% за последний год.
ETF iShares U.S. Financials (IYF)
ETF iShares U.S. Financials стремится отслеживать производительность индекса Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped с корзиной из 136 ценных бумаг. Фонд накопил активы на сумму $3,52 миллиарда и взимает ежегодную комиссию 0,39%.
IYF имеет рейтинг ETF Zacks #2 и дивидендную доходность 1,32%. У фонда средний объем торгов за месяц около 361 000 акций.
ETF iShares U.S. Financials вырос на 5,05% за последний месяц и на 23,72% за последний год.
ETF индекса финансов MSCI Fidelity (FNCL)
ETF индекса финансов MSCI Fidelity стремится отслеживать производительность индекса MSCI USA IMI Financials 25/50 с корзиной из 403 ценных бумаг. Фонд накопил активы на сумму $2,23 миллиарда и взимает ежегодную комиссию 0,08%.
FNCL имеет рейтинг ETF Zacks #2 и дивидендную доходность 1,53%. У фонда средний объем торгов за месяц около 98 000 акций.
ETF индекса финансов MSCI Fidelity вырос на 5,21% за последний месяц и на 24,17% за последний год.
Фонд First Trust Financials AlphaDEX (FXO)
Фонд First Trust Financials AlphaDEX стремится отслеживать производительность индекса StrataQuant Financials, являющегося модифицированным взвешенным индексом по равной доле, с корзиной из 102 ценных бумаг. Фонд накопил активы на сумму $2,1 миллиарда и взимает ежегодную комиссию 0,61%.
FXO имеет рейтинг ETF Zacks #2 и дивидендную доходность 2,12%. У фонда средний объем торгов за месяц около 64 000 акций.
Фонд First Trust Financials AlphaDEX вырос на 5,95% за последний месяц и на 17,50% за последний год.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) : Бесплатный анализ акций
JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Бесплатный анализ акций
Morgan Stanley (MS) : Бесплатный анализ акций
SPDR S&P 500 ETF (SPY): Отчеты об исследовании ETF
Financial Select Sector SPDR ETF (XLF): Отчеты об исследовании ETF
ETF Fidelity MSCI Financials Index (FNCL): Отчеты об исследовании ETF
ETF Vanguard Financials (VFH): Отчеты об исследовании ETF
Первоначально эту статью опубликовал Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research