Ключевые моменты
Realty Income - крупнейший REIT с долгосрочными арендными отношениями, предлагает привлекательный дивидендный доход в размере 5,6%.
Brookfield Asset Management планирует увеличение дивидендов на 15% в год до конца десятилетия.
Розничный бизнес Target сегодня испытывает трудности, но у Dividend King есть привлекательный дивиденд в размере 4,6% и планы по реструктуризации.
10 акций, которые нравятся нам больше, чем Realty Income
Среднее время удержания акций у инвестора Уолл-стрит значительно сократилось за десятилетия. В настоящее время покупка и удержание акций в течение 10 лет является практически вечностью. Но для маленького инвестора есть польза, потому что вы можете удерживать их на протяжении этого времени и не беспокоиться о том, что кто-то будет дышать вам в спину из-за производительности акций, которыми вы владеете.
Вы можете приобрести скучные, но надежные акции с высоким дивидендным доходом, такие как Realty Income (NYSE: O). Или акции с ростом дивидендов, доход от которых увеличивается со временем, например, у Brookfield Asset Management (NYSE: BAM). Или даже акции Dividend Kings, такие как Target (NYSE: TGT), которые находятся в трудной ситуации и работают над восстановлением бизнеса, которое займет годы, а не дни. Все три эти акции с высоким дивидендным доходом заслуживают близкого внимания сегодня.
1. Realty Income уложит вас спать, но вы будете видеть хорошие сны
Realty Income - крупнейшая инвестиционная компания с долгосрочными арендными отношениями (REIT). Она владеет однотипными объектами, за которые арендаторы несут ответственность за большую часть операционных расходов на уровне объекта. Она владеет более 15 600 объектами, поэтому у неё есть чрезвычайно большой портфель, охватывающий розничные и промышленные активы в Северной Америке и Европе. Это хорошо и плохо одновременно. Что касается негативных моментов, Realty Income - это черепаха бизнеса, потому что требуется столько инвестиционной деятельности, чтобы изменить обстановку на верхних и нижних планах.
С позитивной стороны, наличие такого большого портфеля даёт реит привлекательный доступ к капиталовым рынкам, размер для заключения сделок, которые могли бы не справиться с меньшией конкуренцией, и способность действовать как консолидатор отрасли. Хотя здесь темп медленен и устойчив, история показывает, что медленное и устойчивое движение может быть очень выгодным для консервативных доходных инвесторов. Это особенно верно, если учесть дивидендный доход в размере 5,6%, подкреплённый балансовым отчётом с рейтингом инвестиционного уровня и дивидендом, который увеличивался ежегодно в течение трёх десятилетий. И дивиденды выплачиваются ежемесячно, так что Realty Income как бы заменяет зарплату.
Если вы консервативный инвестор, заинтересованный в дивидендах, этот гигантский REIT с долгосрочными арендными отношениями должен быть в вашем коротком списке с планом удержания его хотя бы в течение следующих 10 лет, если не дольше.
2. Дивиденд Brookfield Asset Management растёт с монструозным темпом
Brookfield Asset Management - один из крупнейших управляющих активами в Канаде, но он всё ещё намного меньше многих своих американских коллег. И это действительно монстр возможности, если посмотреть на дивиденды. Доходность сегодня около 3,1%, что неплохо, учитывая крохотную доходность в размере 1,2% от индекса S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). Но последнее увеличение дивидендов составило огромные 15%, и руководство считает, что может сохранить такой темп роста дивидендов по крайней мере до конца десятилетия. Комбинация доходности и роста дивидендов должна заинтересовать инвесторов, ориентированных на рост дивидендов, а также инвесторов, ориентированных на рост и доход.
Основная история с Brookfield Asset Management будет заключаться в его способности накапливать активы. Как управляющий активами, он получает оплату за управление чужими деньгами. Сейчас у него около 550 миллиардов долларов активов, генерирующих комиссии. Цель состоит в том, чтобы к концу десятилетия у него было 1,1 триллиона долларов. Он действует в области возобновляемой энергии, инфраструктуры, недвижимости, частного капитала и кредитов, так что у него есть несколько рычагов для роста. Однако главный акцент здесь всё ещё сделан на том 15%-м росте дивидендов, который вдвое увеличит текущий дивиденд всего за пять лет. Это огромное увеличение дохода, который можно получить от Brookfield Asset Management за очень короткий период времени.
3. Монстр дивидендной истории Target подсказывает, что он вернет оборот
Target - один из крупнейших розничных сетей в Соединенных Штатах, конкурирующий с Walmart с немного более изысканным видом и ощущением. Великая известность здесь приходится на монстр дивидендной историю розничной сети, которая включает 58 последовательных ежегодных увеличений дивидендов. Это делает Target Dividend King, одним из высокоэлитных предприятий, которые доказали, что у них есть долгосрочные бизнес-модели. Для справки, серия дивидендов Target длится на шесть лет дольше, чем у Walmart. Тем не менее, у Target сегодня исторически высокая доходность около 4,6%.
Правда в том, что высокая доходность Target является результатом того, что его розничная концепция в настоящее время не находит отклика у потребителей. Постоянно низкие цены в Walmart привлекают больше клиентов, чем фокус Target на более изысканные магазины и товары. Не удивительно, что тенденции в рознице могут меняться со временем, и история показывает, что Target найдет способ вернуть свой бизнес на плаву. Фактически, недавно он пересмотрел свою менеджмент-команду с целью более активно проводить оборот бизнеса. Учитывая размер Target, может потребоваться некоторое время, чтобы поставить корабль в новом направлении. Поэтому вам следует вложиться с планом удержания на долгосрочной основе.
Но вам хорошо заплатят за ожидание восстановления с такой высокой доходностью и регулярными ежегодными увеличениями дивидендов, подтверждающими это. Для более агрессивных инвесторов это должно звучать как довольно хорошая сделка.
Монстр акций для любой потребности инвестирования в дивиденды
Realty Income - реит гигантского размера с надежным и крупным доходом для поиска дохода. Brookfield Asset Management нацелен на монстренный рост дивидендов для инвесторов, ориентированных на рост дивидендов и рост и доход. А Target, как Dividend King, имеет монстрозную дивидендную историю и исторически высокую доходность, для инвесторов, готовых вложиться в акции в процессе реструктуризации. Посвятите время, чтобы узнать эти акции с высоким дивидендным доходом, и одна или несколько из них могут оказаться в вашем портфеле уже сегодня.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что идентифицировала, что, по их мнению, является10 лучших акций для инвесторов купить сейчас, и Realty Income не вошла в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут приносить монструозные доходы в следующие годы.
Помните, когдаNetflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $704,676!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $950,198!*
Теперь, стоит отметить, чтоStock Advisorс общим средним доходом равным1,048% - это превосходящая рынок производительность по сравнению с175%для S&P 500. Не упустите возможность получить последний список топ-10, доступный при вступлении вStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 23 июня 2025 года
Рубен Грегг Брюэр владеет позициями в Realty Income. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Realty Income, Target и Walmart. The Motley Fool рекомендует Brookfield Asset Management. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
3 монстровых акций с высоким дивидендным доходом, которые стоит держать в течение следующих 10 лет были опубликованы The Motley Fool