Ключевые моменты
Я - инвестор в доходные активы, и мой портфель заполнен знаковыми дивидендными акциями.
Если бы мне сегодня пришлось выбрать одну акцию с высоким дивидендным доходом, которую стоит купить и удерживать в долгосрочной перспективе, это была бы Realty Income.
Realty Income не предлагает ничего захватывающего, именно поэтому такие инвесторы, как я, любят ее.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Realty Income
У меня есть десятки акций. Мне нравится каждая из них, поскольку я выбрал их из тысяч потенциальных акций на Уолл-стрит. Было бы сложно выбрать только одну. Однако, с учетом моего акцента на дивиденды, я бы склонился к Realty Income (NYSE: O) сегодня. Причина в том, что у нее дивидендный доход величиной более 5,6%, который значительно превышает рыночный уровень, но за этим простым фактом стоит гораздо больше. Вот что вам следует знать.
Чем занимается Realty Income?
Realty Income - это инвестиционная компания-траст, специализирующаяся на аренде недвижимости с одним арендатором (REIT). Она владеет однотипными объектами, где арендатор несет ответственность за большую часть операционных расходов на уровне объекта. Цель такого подхода к аренде довольно проста. Арендатор фактически сохраняет оперативный контроль над активом, и Realty Income избегает затрат и усилий по уходу за объектом.
Фактически, в мире сетевой аренды используются сделки по продаже и аренде обратно. Это означает, что продавец моментально становится арендатором, обычно с долгосрочным договором аренды, включающим регулярное увеличение арендной платы. Это действительно финансовая сделка для продавца, который привлекает капитал от продажи, но все равно сохраняет этот важный операционный контроль над важным активом. Realty Income предоставляет капитал и получает надежного арендатора, заинтересованного в объекте. Это почти как выигрышная сделка.
Realty Income - один из крупнейших и наиболее диверсифицированных сетевых REIT, в которые можно инвестировать. Его капитализация превышает в три раза размеры его ближайшего конкурента. Он владеет более 15 600 объектами. У него есть активы в розничной и промышленной сферах, и его портфель включает объекты как в Северной Америке, так и в Европе.
Справедливости ради, стоит отметить, что размер Realty Income также является проблемой для рассмотрения. REIT просто не может быстро расти, потому что он уже настолько крупен. Поэтому медленное и устойчивое развитие - это игра. Среднегодовая ставка роста дивидендов за последние 30 лет составляла примерно 4,1% в год. Тридцать лет, кстати, - это длина серии дивидендов Realty Income. Так что это надежная, хотя и медленно растущая, дивидендная акция.
Realty Income - это базовое инвестирование с привлекательным доходом
Покупка только одной акции - это не слишком разумное ожидание, но это не значит, что вы не должны иметь в портфеле некоторые компании, являющиеся базовыми инвестициями. Для тех, у кого есть акцент на доходы, Realty Income предлагает именно такой фундамент. Это компромисс между риском и вознаграждением, но с очень привлекательным дивидендным доходом в размере 5,6%.
Это позволит вам понять, почему сейчас хорошее время для покупки Realty Income. Для начала, индекс S&P 500 предлагает только дивидендную ставку примерно 1,2%. Средний доход REIT составляет 4%. Средний доход Realty Income за последнее десятилетие немного менее 4,5%. Фактически, текущая доходность REIT близка к верхней границе диапазона доходности за последнее десятилетие.
Realty Income вас не вдохновит. Но она продолжит обеспечивать вас здоровым доходом (выплачиваемым ежемесячно) в течение многих лет. Этот доход вполне вероятно будет продолжать расти, хотя и медленно, со временем, что создаст крепкую основу для вашего широкого дивидендного портфеля. Это позволит вам немного расширить свои возможности и покупать акции с более низкими доходами, но с более высокими темпами роста дивидендов, такие как Hormel Foods, Hershey или даже соседняя сетевая REIT Agree Realty.
Добавьте эту акцию в свой портфель и не оглядывайтесь назад
Я не рекомендовал бы покупать только одну акцию, потому что диверсификация важна. Тем не менее, Realty Income - очень хорошо управляемый бизнес, предлагающий высокий доход, который обеспечивается надежно растущим дивидендом. У него есть все признаки акции одного раза для инвесторов, ориентированных на доход. Если вы ищете базовую дивидендную акцию, Realty Income должна быть в вашем коротком списке сегодня.
Стоит ли вложить $1,000 в Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на это:
Командa аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что, по их мнению, являются10 лучших акций для инвесторов на данный момент, и Realty Income не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когдаNetflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $713,547!*Или, когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $966,931!*
Следует отметить, чтосредний общий доход Stock Advisor составляет1,062% - превосходящий рынок результат по сравнению с177%для индекса S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подключении кStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 23 июня 2025 года
Рубен Грегг Брюэр владеет акциями Hershey, Hormel Foods и Realty Income. The Motley Fool имеет позиции в Hershey и Realty Income. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Если бы мне пришлось купить и удерживать только одну акцию, это была бы она. была первоначально опубликована на The Motley Fool