Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет оптимистичный настрой на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, нейтральной геополитической новостной повестки и стабилизации нефти (августовский фьючерс на Brent торгуется у $67,7 за баррель) из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающим фактором остаются риски новых санкций Запада в отношении России. Индекс МосБиржи поднялся выше 2840 пунктов (максимум с 6 июня), лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,5%) и "Мечела" (+5,4%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2841,49 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1140,75 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,5%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 июня, составляет 78,4685 руб. (+25,68 копейки).
Угольщики рассчитывают на улучшение ситуации в отрасли с III-IV квартала, ожидая начала восстановления цен, снижения ставки и ослабления рубля, рассказал журналистам генеральный директор "Мечела" Олег Коржов.
По словам Коржова, "Мечел" обсуждает продажу активов, в первую очередь энергетических - "Кузбассэнергосбыта" и Южно-Кузбасской ГРЭС. "Мечел" в этом году может сократить продажи угля на четверть к уровню 2024 года, сообщил Коржов.
"Мечел" в качестве адресной поддержки получил рассрочку по уплате задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 13 млрд рублей на максимально возможный срок - 3 года, сообщила журналистам замгендиректора по финансам компании Нелли Галеева. По ее словам, общие для угольной отрасли меры поддержки в виде отсрочки по уплате НДПИ и страховых взносов позволят "Мечелу" высвободить еще около 0,5 млрд рублей в месяц. "Высвободившийся денежный поток мы направим на поддержку нашей операционной деятельности", - отметила Галеева.
Как сообщалось, в конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, предприятиям будет предоставлена отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря 2025 года, компенсация в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях, а также адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктурировать долг. Кроме того, для ряда компаний были согласованы индивидуальные меры поддержки. В их число вошли "Мечел-Майнинг", "Воркутауголь" и "СДС-Уголь".
Генеральным директором ПАО "Мечел" назначен Игорь Хафизов, ранее занимавший пост первого заместителя генерального директора, говорится в пресс-релизе компании. Олег Коржов, возглавлявший "Мечел" с 2014 года, покинул компанию.
Подорожали в понедельник также акции АФК "Система" (+4,5%), ПАО "Группа Позитив" (+4,3%), "Эн+ груп" (+4,2%), "Северстали" (+3,8%), "ВК" (+3,5%), "Ростелекома" (+3,3%), "АЛРОСА" (+3%), "ММК" (+2,8%), "Интер РАО" (+2,8%), "НЛМК" (+2,5%), "Газпрома" (+2,4%), ПАО "Полюс" (+2,2%), "МТС" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), ОК "Русал" (+1,3%), "Норникеля" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Т-Технологии МКПАО" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,8% "префы").
Акционеры Сбербанка на годовом собрании утвердили дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении кредитной организации. Всего на выплату дивидендов банк направит 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Остальная часть прибыли (768 млрд рублей) останется нераспределённой.
Подешевели акции "ФосАгро" (-1,8%), ВТБ (-0,4%).
Нынешний диалог с администрацией президента США носит дружеский характер, Москва рассчитывает на реальные сдвиги, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).
Вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорабатывается, но пока не перешел в практическую плоскость, о времени и месте ее проведения сказать трудно, но она возможна в любой момент, заявил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин на текущей неделе примет участие в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи, сообщила программа "Москва. Кремль. Путин". Также в графике президента на этой неделе - совещание с правительством и совещание по развитию новых регионов РФ. Кроме того, у президента запланированы другие международные контакты и мероприятия по линии Агентства стратегических инициатив.
В Сенате США будут готовы с 7 июля рассмотреть законопроект, подразумевающий введение санкций против России, заявил в воскресенье конгрессмен Линдси Грэм (внесён в РФ в список террористов и экстремистов). "Мы продвинем законопроект, это разрешено сделать в первый же день после июльского перерыва в работе Сената", - сказал Грэм в эфире телеканала ABC.
По его утверждению, в субботу президент США Дональд Трамп сообщил ему лично о том, что "наступило время продвигать законопроект". "Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, на ваши поставки в США будет наложена пошлина в 500%. Индия и Китай покупают 70% российской нефти. Президент сможет ввести пошлины в отношении Китая, Индии и других стран", - заявил Грэм, рассказывая о мерах, содержащихся в законопроекте о санкциях.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник рынок акций продолжает подъем на позитивном геополитическом фоне, на снижении инфляции, ожиданиях скорого снижения ключевой ставки ЦБ РФ и торможении со стороны ЕС в вопросе нового антироссийского санкционного пакета.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на этой неделе рынок, вероятнее всего, останется во власти геополитики, причем поводом для роста может стать даже отсутствие негативных новостей. Однако не стоит забывать про курс рубля и цены на нефть - немаловажные факторы, напрямую влияющие на динамику цен акций компаний-экспортеров.
По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, в выходные стало известно, что президент США Трамп изменил позицию по санкциям в отношении России и намерен ввести пошлины в 500% на страны, которые торгуют с Россией, о чем сообщил сенатор Линдси Грэм.
"Мы считаем, что такой исход маловероятен, так как в таком случае необходимо будет ввести пошлины на Китай, а этот этап рынки уже проходили весной, когда на Китай были наложены пошлины в 245%. Сейчас между США и Китаем действует договор об удержании пошлин на уровне 10% до середины августа. Помимо этого, трехзначные пошлины уже мало на что влияют, ведь в любом случае торговля между странами остановится", - отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи поднялся выше линии локального восходящего тренда, что может привести к дальнейшему росту до уровней 2900-3000 пунктов, считает Степанов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мировые рынки акций готовы завершить июнь с умеренным оптимизмом. Фьючерсы на нефть Brent остаются ниже краткосрочного сопротивления $69 за баррель, не подтвердив в июне возвращение к среднесрочному росту - котировки перешли к коррекции после ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, на рынке теперь ждут еще одного увеличения добычи ОПЕК+ на 411 тыс. б/с по итогам июльского заседания.
На рынке акций РФ сохраняется спрос на акции сырьевого сектора на фоне стабильности цен на нефть, а также возобновления роста цен на драгметаллы. Краткосрочным спросом могут пользоваться акции "Мечела" на фоне обнародования антикризисной программы компании, которая включает рассрочку выплаты налогов. В понедельник проходят собрания акционеров по ряду ключевых дивидендных историй сезона (ВТБ, Сбербанк, "Башнефть" и "НМТП" с доходностями 23,9%, 11%, 12,7% и 10% соответственно) - утверждение выплат психологически поддержит рынок. Российский рынок готов завершить июнь на умеренно оптимистичной ноте, но в условиях геополитической и монетарной неопределенности все еще затрудняется с поиском масштабных драйверов повышения, считает Кожухова.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на российском рынке акций складываются благоприятные предпосылки для дальнейшего восстановления фондовых индексов. Текущие показатели инфляции в РФ, и как следствие, более устойчивые ожидания относительно перспектив снижения ключевой ставки ЦБ РФ поддерживают на плаву позитивные настроения на рынке облигаций, что со временем благоприятно отразится и на динамике фондовых индексов. Слабая динамика нефтяных котировок выступает сдерживающим фактором, однако потенциальное ослабление рубля, в случае дальнейшего снижения процентных ставок, окажет поддержку доходам представителей нефтегазового сектора. При прочих равных баланс рисков складывается в пользу восстановления фондовых индикаторов в направлении 2900 пунктов по индексу МосБиржи, считают эксперты компании "Цифра брокер".
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает сохранения инерционного роста индекса МосБиржи. "Допускаем попытки подъема индекса МосБиржи в район 200-дневной средней (2846 пунктов), целевым на сегодня видим диапазон 2790-2850 пунктов. Для развития роста рынку необходима либо подпитка значимыми новостями (в фокусе - геополитика и ДКП), либо улучшение ситуации на рынке нефти", - полагает Локтюхов.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что вероятность роста рынка акций РФ увеличилась.
В пятницу индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, тем самым состоялся выход вверх из "сходящегося треугольника", а также пробой этого рубежа сопротивления. Сложились хорошие технические предпосылки для продолжения роста с целью 3000 пунктов. Однако на быстрое и безоткатное движение рассчитывать не стоит, по характеру торгов явно видно, что особого желания покупать нет, как и свободных средств для этого, считает эксперт.
"Геополитика улучшается - 18-й пакет санкций в отношении России не принят. Однако появилась информация, что президент США Дональд Трамп в понедельник может сделать важное заявление в отношении России. Снятие напряжения между Израилем и Ираном закономерно привело к падению цен на нефть. Не исключено, что на текущей неделе нефть будет торговаться с тенденцией к снижению в ожидании, что в выходные ОПЕК+ опять примет решение о повышении квот добычи. Учитывая сильный рубль, покупать акции нефтяных компаний в таких условиях нет смысла", - полагает Антонов.
В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,9%), слабо просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,1-0,5%), но "плюсуют" США (индексы акций к 16:35 МСК выросли на 0,2-0,4%).
Промышленное производство в Японии в мае выросло на 0,5% относительно предыдущего месяца, согласно предварительным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,5%. В годовом выражении промпроизводство снизилось на 1,8%.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Это максимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение до 49,7 пункта, по данным Trading Economics. Тем не менее, значение индикатора третий месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.
Розничные продажи в Германии в мае упали на 1,6% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в апреле снижение розничных продаж составило 0,6%, а не 1,1%, как сообщалось ранее.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция в стране замедлилась по сравнению с 2,1% в мае и оказалась минимальной с сентября прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции в июне до 2,2%, по данным Trading Economics. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,1%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,3%.
Экономика Великобритании в первом квартале 2025 года выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами за год, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Оценка роста британского ВВП в годовом выражении подтверждена на уровне 1,3%, как и ожидалось.
На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены замедлили снижение после максимального с 2023 года падения по итогам прошлой недели.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $67,67 за баррель (-0,2% и -0,2% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $65,27 за баррель (-0,4% и +0,4% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11,3%. Падение цен стало максимальным с марта 2023 года.
Участники рынка продолжают следить за ирано-израильским конфликтом. Достижение этими странами договоренности о прекращении огня развеяло опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти.
Между тем начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави в выходные дал понять, что скептически оценивает возможность длительного перемирия с Израилем.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил на Fox News, что может поддержать смягчение санкций в отношении Тегерана, если там продемонстрируют мирный настрой.
Внимание трейдеров смещается на заседание ОПЕК+ 6 июля, где будет принято решение относительно объемов добычи в августе. Восемь стран альянса, ранее добровольно ограничившие добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на 411 тыс. б/с, сообщили иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.
Восстановление добычи нефти этими странами началось в апреле, причем в мае, июне и июле квоты повышались ускоренными темпами - на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ГК "Самолет" (+7,8%), "префы" ПАО "Светофор Групп" (+4,6%), бумаги ПАО "Европлан" (+4,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+3,9%), ПАО "Русагро" (MOEX: AGRO) (+3,5%), Совкомбанка (+3,1%), "Распадской" (+3,1%), "Глобалтрак менеджмент" (+3,1%), "М.Видео" (+3%).
Акционеры ПАО "Казаньоргсинтез" (+0,5%, до 77,4 рубля; +0,9% "префы", до 18,24 рубля) на годовом собрании в понедельник одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 года из расчета 4,15 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на собрании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 10 июля. На выплату дивидендов за 2024 год компания направит 7,4 млрд рублей. Остальную часть чистой прибыли решено оставить в распоряжении общества.
Снизились акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (-8,1%), ПАО "Уралкуз" (-5,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 60,25 млрд рублей (из них 8,42 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,92 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,22 млрд рублей на акции "Газпрома").
