Investing.com -- Wolfe Research повысил рейтинг Medtronic plc до Peer Perform с Underperform, сказав, что ожидаемый запуск системы импульсной абляции Affera может добавить до двух процентных пунктов к органическим доходам и помочь производителю медицинского оборудования превзойти собственную цель роста в 5% к финансовому 2026 году.
Вклад Affera означает, что все остальное должно вырасти только примерно на 34% для достижения прогноза, уровень, который портфель достиг за последние два квартала, согласно аналитику.
Medtronic (NYSE:MDT) акции выросли на 1% до $86.9 в понедельник, упали примерно на 5% с момента, когда Wolfe впервые поставил рейтинг Underperform на акции три года назад, уступив индексу здравоохранения S&P 500 примерно на 37 пунктов за этот период.
Брокер все еще видит структурные риски, включая конкуренцию хирургических роботов от Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) и потери доли на рынке устройств для диабетиков.
Также предупредил, что оценка Medtronic, примерно в 15 раз выше прогнозируемых к 2026 году прибылей, по сравнению с 11 разами для других медтехнологических компаний с медленным ростом, может сжаться, если будет допущено неисполнение.
Повышение рейтинга со стороны Wolfe не означает, что акции навсегда исправлены, говорится в заметке, но отражает более благоприятное распределение к приближающимся оценкам благодаря Affera и довольно длинному списку менее хороших новостей, которые могут дать компании импульс после лет недооценки.
Связанные статьи
Wolfe повышает рейтинг Medtronic, так как импульсное поле абляции может стимулировать рост в ближайшем будущем
Акции с хеджированием валютного риска видятся более успешными по мере роста евро, говорит Morgan Stanley
Cantor был бычьим на SailPoint, так как толчок машинной идентификации продлит период роста