Рынок акций РФ днем во вторник консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и затишья на геополитическом фронте, фактором поддержки выступают ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ в июле. Индекс МосБиржи топчется в районе рубежа 2850 пунктов.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2847,2 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1142,17 пункта (-0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4,3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 июля, составляет 78,5284 руб. (+5,99 копейки).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-2%), "ФосАгро" (-1,5%), "Татнефти" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "АЛРОСА" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%).
Подорожали акции ПАО "Группа Позитив" (+4,3%), ПАО "Южуралзолото" (+3,6%), ПАО "Полюс" (+2%), "ВК" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "НЛМК" (+0,8%), "Норникеля" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Интер РАО" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,7% "префы").
Рост рынка акций РФ с начала недели был подогрет нейтральной геополитической новостной повесткой и ожиданиями дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле.
Как заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин, Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные.
"Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят - по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - заявил Заботкин в кулуарах Летней школы Банка России.
Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", в начале недели инвесторы отыграли ряд обнадеживающих новостей о прогрессе в торговых переговорах и умеренно позитивные июньские данные по деловой активности в Китае. Для рынка акций РФ драйвером к росту выступили заявления зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, допустившего снижение ключевой ставки в июле шагом в более 100 б.п., если к этому будут располагать выходящие статданные.
Новости о снижении градуса напряженности "торговых войн" в основном уже отыграны, и сейчас они компенсируются опасениями, связанными с ростом предложения сырья со стороны ОПЕК+. Тем не менее, у фьючерсов на нефть Brent есть потенциал вернуться в диапазон $67-68 за баррель, отмечают эксперты.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", над рынком акций продолжает нависать геополитический "нож" - инвесторы могут в любой момент крайне остро отреагировать на любую новость. Тем не менее в периоды затишья рынку удается демонстрировать плавный рост на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, фьючерсы на нефть марки Brent продолжает консолидацию в узком диапазоне $66-67 за баррель, при этом волатильность сужается. Рынок пребывает в пессимизме относительно перспектив общего баланса спроса и предложения. Есть ожидания того, что страны ОПЕК+ на встрече в воскресенье примут решение о еще одном ускоренном возобновлении добычи. В СМИ вновь начинают появляться прогнозы о нефти по $60 за баррель Brent. Также неопределенность вносит дата 9 июля - крайний срок, установленный президентом США Дональдом Трампом для достижения торговых соглашений с основными партнерами США. Страны, не достигшие соглашения, столкнутся с повышенными тарифами, напомнила Рокотянская.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи не смог развить попытки утреннего роста на ожиданиях относительно смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Котировки отдельных бумаг реагируют на корпоративные события, в том числе решения акционеров относительно дивидендов.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи может сделать шаг к сопротивлению на отметке 2880 пунктов. Основным фактором, способствующим росту российский акций, по-видимому, выступает изменение ожиданий инвесторов относительно результатов заседания ЦБ РФ в июле: участники торгов могут закладывать в котировки снижение ключевой ставки более чем на 100 б.п., что позитивно для рынка акций. При этом целевым диапазоном на вторник предполагается коридор 2830-2880 пунктов, считает Зварич.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,2%, австралийский ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,3%).
Биржи Гонконга во вторник закрыты в связи с праздником (День образования специального административного района).
Японский индекс Nikkei 225 снизился впервые за шесть дней, негативное влияние на рынок оказали угрозы Трампа ввести новые импортные пошлины для Японии, которая не хочет импортировать американский рис. Это вызывает опасения, что страны не смогут достичь торгового соглашения в ближайшие дни.
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале увеличился до 13 пунктов по сравнению с 12 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем снижение до 10 пунктов, по данным Trading Economics. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, который рассчитывает Caixin, в июне увеличился до 50,4 пункта по сравнению с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения до 49 пунктов. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в промышленном секторе.
Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,9% в мае. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.
На нефтяном рынке днем во вторник цены остаются под давлением продаж из-за опасений избытка предложения на фоне планов наращивания добычи странами ОПЕК+.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $66,59 за баррель (-0,2% и -0,1% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $64,96 за баррель (-0,2% и -0,6% в понедельник).
Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть на заседании 6 июля возможность наращивания квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, сообщили ранее иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.
"Восьмерка" стран-добровольцев, до этого ограничившая добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начала разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решила увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с. Если квоты на добычу в августе будут повышены на такую же величину, как в предыдущие три месяца, общий размер повышения с начала года составит 1,78 млн б/с, или 1,5% глобального спроса.
Также на нефтяные котировки давит снижение геополитических опасений в условиях сохранения перемирия между Израилем и Ираном.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что для возобновления переговоров с США по иранской ядерной программе Тегеран должен быть уверен, что в ходе переговорного процесса Вашингтон не нанесет новых ударов.
"Для того, чтобы мы могли принять решение о возобновлении сотрудничества, нам необходимо сначала убедиться в том, что Америка не предпримет военного нападения на нас во время переговоров", - сказал Аракчи в интервью телеканалу CBS, комментируя сделанное ранее Трампом заявление, что переговоры с Ираном могут возобновиться уже на этой неделе.
"Я не думаю, что переговоры возобновятся так быстро, считаю, что, учитывая все эти соображения, нам все еще нужно больше времени", - сказал Аракчи. При этом он добавил, что "двери дипломатии никогда не захлопнутся".
Ранее Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что США удалось посредством авиаударов полностью уничтожить иранские ядерные объекты. "Это место уничтожено, мы считаем, что все, связанное с ядерной программой, уничтожено", - сказал он.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки годовых дивидендов акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-3,6%), "Нижнекамскнефтехима" (-2,5% и -3,6% "префы"), также просели бумаги "СПБ биржи" (-2,1%).
Выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+6,1%), "ТГК-14" (+4,7%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+3,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+3,5%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+3,1%), ПАО "Россети Центр" (+2,7%), "Башнефти" (+2,2%), "Селигдара" (+2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 33,18 млрд рублей (из них 3,69 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,13 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,68 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
