Долгосрочное инвестирование может изменить вашу жизнь, когда вы покупаете и удерживаете действительно великие компании. И качественные компании могут видеть рост цен своих акций на огромные суммы. Например, цена акций Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ:WLFC) выросла на 558% за пять лет. Если это не заставляет вас задуматься о долгосрочных инвестициях, то что же? Нас действительно радует видеть такой отличный рост цен акций для инвесторов.
Давайте оценим базовые фундаментальные показатели за последние 5 лет и посмотрим, двигались ли они параллельно с доходностью для акционеров.
Трамп обещал "разблокировать" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских акций есть развитие, которое готово принести пользу.
В своем эссе "Суперинвесторы из Грэма и Додсвилля" Уоррен Баффет описал, как цены акций не всегда рационально отражают стоимость бизнеса. Путем сравнения прибыли на акцию (EPS) и изменений цен акций со временем, мы можем понять, как изменились отношения инвесторов к компании за время.
За пять лет роста цен на акции Willis Lease Finance перешел от убытков к прибыли. Такой вид трансформации может стать точкой перегиба, которая обосновывает сильный рост цен акций, как мы видим здесь.
Вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию со временем на рисунке ниже (щелкните по графику, чтобы увидеть точные значения).
Конечно, замечательно видеть, как Willis Lease Finance увеличивала прибыль с годами, но будущее важнее для акционеров. Подробнее ознакомьтесь с финансовым состоянием Willis Lease Finance в этом бесплатном отчете о ее балансе.
Что насчет дивидендов?
Помимо оценки доходности от цен акций, инвесторам также следует учитывать общую доходность акционеров (TSR). TSR - это расчет доходности, учитывающий стоимость денежных дивидендов (при условии, что любой полученный дивиденд был реинвестирован) и рассчитанную стоимость любых дисконтированных капиталовложений и слияний. Таким образом, для компаний, выплачивающих щедрые дивиденды, TSR часто значительно выше, чем доходность от цены акций. Мы отмечаем, что для Willis Lease Finance TSR за последние 5 лет составил 573%, что лучше, чем упомянутая выше доходность от акций. Полученные компанией дивиденды таким образом увеличили общую доходность акционеров.
Иной взгляд
Приятно видеть, что акционеры Willis Lease Finance получили общую доходность акционеров в размере 108% за последний год. Это включая дивиденды. Поскольку однолетняя TSR лучше, чем пятилетняя TSR (последняя составляет 46% в год), кажется, что производительность акций улучшилась в последнее время. Учитывая, что динамика цен акций остается сильной, может быть стоит внимательнее рассмотреть акцию, чтобы не упустить возможность. Всегда интересно отслеживать производительность цен акций в долгосрочной перспективе. Но для лучшего понимания Willis Lease Finance нам нужно рассмотреть множество других факторов. Например, риски. У каждой компании они есть, и мы обнаружили 2 предупреждения для Willis Lease Finance (из которых 1 заставляет нас немного беспокоиться!), о которых вы должны знать.
Если вы любите покупать акции наряду с управлением, вам могут понравиться эти бесплатные списки компаний. (Подсказка: многие из них остаются незамеченными и имеют привлекательные оценки).
Обратите внимание, что рыночная доходность, упомянутая в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес электронной почты редакционной команды (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных перспективах, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции по любым упомянутым акциям.
