Рынок акций РФ в среду будет двигаться в рамках 2810-2860п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в среду может сохранить консолидационные настроения на фоне смешанной динамики мировых фондовых площадок и в целом нейтральной геополитической новостной повестки, сдерживающим "быков" фактором может выступить забуксовавшая в росте нефть (фьючерс на Brent торгуется у $67 за баррель), что способствует фиксации прибыли игроками в нефтяных бумагах. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2810-2860 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1130-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренней сессии в среду индекс IMOEX2 к 9:25 мск просел до 2840 пунктов (-0,3%); из индексных бумаг лидируют в снижении акции "Газпрома" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), ВТБ (-0,8%).

Накануне рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и затишья на геополитическом фронте, фактором поддержки оставались ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ в июле, а также попытки нефти подрасти (фьючерс на Brent превысил $67 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался около 2850 пунктов. Лидировали в росте акции "Мечела" (+5% и +4,7% "префы") на новостях об оптимизации платежей компании по кредитам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2848,44 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1144,28 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 4,2%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 июля, составил 78,4181 руб. (-11,03 копейки).

Накануне состоялся телефонный разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, в ходе которого была рассмотрена ситуация вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля. "Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, Путин "подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии", отмечается в сообщении.

Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ призвал как можно быстрее добиться перемирия на Украине, сообщили во вторник французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца. "Макрон призвал к как можно более быстрому заключению перемирия и началу переговоров между Украиной и РФ по прочному и долговременному решению конфликта", - сообщили в его канцелярии. Политик в очередной раз выразил "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". По данным французской стороны, разговор продлился более двух часов.

В США накануне вырос индекс акций Dow Jones (+0,9%), но просели в рамках коррекции S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,8%), которые днем ранее обновили свои максимумы.

Трейдеры оценивали ход переговоров Вашингтона с торговыми партнерами, а также обсуждение в Конгрессе законопроекта о расходах и налогах, продвигаемого американским президентом Дональдом Трампом.

Во вторник Сенат одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, снижение налогов и увеличение расходов на оборону. Теперь его рассмотрением займется Палата представителей. Лидеры республиканцев в нижней палате Конгресса США уже выразили намерение одобрить законопроект до 4 июля.

Внимание трейдеров во вторник также было направлено на ежегодный форум Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре (Португалия), участие в котором принимал председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. В ходе сессии с главами других ведущих мировых ЦБ Пауэлл вновь подтвердил, что ФРС планирует дождаться свидетельств влияния торговой политики Вашингтона на инфляцию в США, прежде чем снижать базовую процентную ставку. При этом глава Федрезерва не исключил возможности уменьшения ставки на июльском заседании. На вопрос, может ли ставка быть снижена в июле, Пауэлл ответил, что "не стал бы исключать" возможность такого шага на каком-либо из заседаний, но и "не стал бы говорить, что это произойдет".

Вероятность уменьшения ставки американским ЦБ на заседании 29-30 июля в настоящее время оценивается рынком в 21%, по данным FedWatch.

Статданные, обнародованные во вторник, показали продолжающееся ослабление активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в июне увеличился до 49 пунктов по сравнению с 48,5 месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение ниже 50 пунктов говорит о спаде активности, индекс остается ниже этой отметки четыре месяца подряд.

Упали акции Tesla (-5,3%) на фоне очередной стычки ее главы Илона Маска с Трампом. В выходные Маск вновь раскритиковал бюджетный законопроект президента, который Трамп называет "большим и красивым". Вслед за этим Трамп пригрозил отозвать госсубсидии, предоставляемые компаниям Маска, а также дал понять, что готов рассмотреть возможность депортации предпринимателя, являющегося уроженцем ЮАР и гражданином США.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют по 0,3%).

Давление на японский рынок оказывают заявления президента США Трампа, пригрозившего ввести 35%-ные пошлины на импорт из Японии, чтобы заставить страну пойти на торговые уступки. Американский лидер назвал переговоры с Токио очень сложными и вновь подверг его критике за нежелание импортировать автомобили и рис из Штатов.

Потребительские цены в Южной Корее в июне выросли на максимальные с января 2,2% в годовом выражении после подъема на 1,9% в мае, согласно опубликованным в среду официальным данным. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 2,1%.

На нефтяном рынке цены утром слабо проседают после роста накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:25 мск составила $67,01 за баррель (-0,2% и +0,6% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $65,3 за баррель (-0,2% и +0,5% накануне).

Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, в частности, за сообщениями, касающимися ядерной программы Ирана.

Рынок также ждет очередной встречи ОПЕК+ 6 июля. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который выйдет в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 680 тыс. баррелей.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства. Основная тема обсуждения - развитие опорной сети аэропортов. С докладом выступит министр транспорта Р.Старовойт.

Состоятся переговоры В.Путина с президентом Киргизии С.Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом.

Состоится заседание Совета Федерации. В начале заседания сенаторы РФ рассмотрят закон о ратификации соглашения о трансграничном допуске ценных бумаг на биржах Евразийского экономического союза, а также соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения. (10:00)

Росстат опубликует ежемесячный доклад "Социально-экономическое положение России" за май, а также данные об использовании ВВП в I квартале (первая оценка), данные о финансовых результатах деятельности организаций в январе-апреле, о деловой активности организаций в России в июне и об оценке индекса потребительских цен с 24 по 30 июня. Кроме того, планируется опубликовать данные о динамике цен на бензин автомобильный в мае и о потребительских ценах на нефтепродукты с 24 по 30 июня.

Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26250 и ОФЗ-ПД серии 26224 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

2-4 июля в Санкт-Петербурге пройдет Финансовый конгресс Банка России. Мероприятие станет площадкой для обсуждения актуальных тем в области экономики, денежно-кредитной политики, развития финансового рынка и финансовых технологий, в сфере защиты прав потребителей. В первый день деловая программа начнется с пленарной сессии "Развитие экономики: как выйти на оптимальную траекторию роста" с участием председателя Банка России Э.Набиуллиной. Затем пройдет вторая дискуссия, которая будет посвящена трендам и перспективам развития российского финансового рынка. В последующие два дня состоится насыщенная серия панельных дискуссий. К участию приглашены: первый зампредседателя Банка России В.Чистюхин, председатель наблюдательного совета ПАО "Московская Биржа" С.Швецов, президент - председатель правления Сбербанка Г.Греф, президент - председатель правления ВТБ А.Костин, главный управляющий директор Альфа-банка В.Верхошинский, зампредседателя правления Газпромбанка Д.Зауэрс. Информация: https://ifcongress.ru/ru.

2-3 июля во Владивостоке пройдет 9-й ежегодный международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум". Информация: https://eastrussiaoilandgas.com/.

"Московская биржа" остановит торги глобальным депозитарным распискам (GDR) Etalon Group в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции.

Арбитражный суд Москвы проведет заседание по иску УК "Альфа-Капитал" к европейскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании стоимости заблокированных ценных бумаг в размере до 319 млрд рублей. В качестве третьих лиц к делу привлечены "Национальный расчетный депозитарий", СПБ банк, Альфа-банк и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Состоится общественное заверение отчета об устойчивом развитии ОК "Русал" за 2024 год. Информация на сайте: https://www.oprf.ru/announcement/2944. (14:00)

Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) для получения дивидендов за I квартал 2025 года.

Дата закрытия реестра акционеров ПАО "АГ Кристалл" для получения дивидендов за 2024 год.

Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в мае. (12:00)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)