Рынок акций РФ днем в среду снижается по большинству blue chips на фоне смешанной динамики мировых фондовых площадок и несмотря на стабильную нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $67 за баррель) и в целом нейтральную геополитическую повестку; индекс МосБиржи откатился в район 2820 пунктов во главе с бумагами ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-11,4%) на новостях об обысках в челябинских офисах компании в рамках уголовных дел по экологическим нарушениям.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2822,6 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1133,9 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 июля, составляет 78,4181 руб. (-11,03 копейки).
Сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета провели обыски в подразделениях ЮГК, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах. "Оперативно-следственное мероприятие проводилось в рамках возбужденных в 2024 году уголовных дел по фактам нарушений правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках компании в Пластовском и Еткульском районах региона, что привело к загрязнению водоохраной зоны и ухудшению экологической обстановки", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что уголовные дела были возбуждены в 2024 году по ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). "Обыски прошли на шахте Центральная в Пласте, а также в челябинских офисах компании", - добавил собеседник агентства.
В пресс-службе регионального управления ФСБ "Интерфаксу" подтвердили факт проведения обысков. "Подтверждаем факт участия наших сотрудников в оперативно-следственных действиях в рамках возбужденных уголовных дел", - отметили в пресс-службе.
Также подешевели акции ВТБ (-2,6%), ПАО "ФСК-Россети" (-2,2%), "МТС" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,7%), "Газпрома" (-1,6%), "ФосАгро" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "ММК" (-1%), "Интер РАО" (-1%), "Татнефти" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), АФК "Система" (-0,3%), "ВК" (-0,3%).
Подорожали акции "Норникеля" (+1,4%), "АЛРОСА" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).
Накануне состоялся телефонный разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, в ходе которого была рассмотрена ситуация вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля. "Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.
Говоря о перспективах мирного урегулирования, Путин "подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии", отмечается в сообщении.
Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ призвал как можно быстрее добиться перемирия на Украине, сообщили во вторник французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца. "Макрон призвал к как можно более быстрому заключению перемирия и началу переговоров между Украиной и РФ по прочному и долговременному решению конфликта", - сообщили в его канцелярии. Политик в очередной раз выразил "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". По данным французской стороны, разговор продлился более двух часов.
Президент Франции Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник не подавал сигналы о готовности учитывать реалии "на земле" при обсуждении украинского урегулирования, главы государств подробно обменялись мнениями о конфликте, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи в среду корректируется вниз, не найдя поводов для развития роста, наблюдавшегося в начале недели. Рубль и нефть торгуются с минимальными изменениями, а инвесторы игнорируют переговоры Путина и Макрона днем ранее. В фокусе внимания в среду выступают аукционы Минфина по размещению ОФЗ и выходящие вечером данные Росстата по недельной инфляции. В лидерах снижения выступают акции ПАО "Южуралзолото" после новостей о том, что в офисах компании прошли обыски.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду можно назвать неоднозначным: настроения на зарубежных площадках смешанные, цены на нефть продолжают движение в узких диапазонах торгов.
В США ожидается публикация данных ADP о занятости в частном секторе страны в июне (которые могут показать рост числа рабочих мест с 37 тыс. до 99 тыс.) перед ключевым официальным ежемесячным отчетом по рынку труда. Цифры по занятости традиционно влияют на решения ФРС по ставке.
Цены на нефть перед заседанием ОПЕК+ 6 июля остаются в боковике. От отчета Минэнерго США ждут падения запасов на 3,5 млн баррелей. Кроме того, Трамп заявил о согласии Израиля на условия 60-дневного прекращения огня в Газе, что также снижает риски перебоев с поставками нефти в регионе.
Рынок акций РФ пока настроен на нисходящее движение от района локальных максимумов в условиях отсутствия веских драйверов для роста. В среду инвесторы традиционно ожидают еженедельных данных Росстата по инфляции, которые влияют на прогнозы в отношении ключевой ставки ЦБ РФ. Надежды на дальнейшее смягчение монетарной политики в последние недели заметно выросли, что подогревает интерес к акциям. В РФ при этом начинается наиболее активный период закрытия реестров по дивидендам за 2024 год: в среду последний день с выплатами с доходностью 10,9% торгуются "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (+1,2%), а накануне дивиденды с рекордной в этом сезоне доходностью в 23,9% и закрытием реестра 11 июля одобрили акционеры ВТБ, напомнила Кожухова.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рост цен на нефть сдерживается ожиданиями возможного увеличения квот на добычу странами ОПЕК+. Участники рынка ожидают, что ОПЕК+ вновь примет решение о наращивании добычи на 411 тыс. б/с в августе.
Индекс МосБиржи пока остается ниже уровня 200-дневной скользящей средней. Лишь закрепление выше отметки 2900 пунктов может сигнализировать о возобновлении повышательной тенденции в направлении 3000 пунктов и выше, полагают эксперты "Цифра брокер".
По оценке управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в зоне 2820-2880 пунктов в ожидании недельных данных Росстата по инфляции; на вечерней сессии не исключен рывок рынка вверх при положительной статистике.
На геополитической арене ситуация пока "заморожена", фокус участников смещается на ситуацию вокруг ключевой ставки ЦБ РФ. Так, поддерживает рынок заявления зампреда ЦБ о том, что на июльском заседании регулятор может рассмотреть шаг ее снижения более чем на 1 п.п., в зависимости от поступающих данных по инфляции. Соответственно, это повышает вероятность достижения уровня 16% по ставке уже на конец этого года.
Если свежие данные Росстата подтвердят тренд на устойчивое снижение инфляционного давления, то рынок акций получит импульс для закрепления выше 200-дневной средней и рывка в область 2900-3000 пунктов. В текущих условиях есть потенциал роста в бумагах Сбера, "Полюса", "ИКС 5", "Аэрофлота", "Яндекса", отмечает Крылова.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, локальная фиксация прибыли игроками в российских акциях не говорит о кардинальной смене настроений рынка.
С технической точки зрения, отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи выступает сильной поддержкой. Рынок акций может локально сходить и ниже, к 2760 пунктам, где ранее был выход вверх из "сходящегося треугольника", хотя этот откат сейчас выглядит маловероятным сценарием, считает эксперт.
Ожидаемо скорректировались вниз акции ВТБ после утверждения годовых дивидендов собранием акционеров. Здесь есть потенциал для подъема бумаг - с большой вероятностью акции вновь будут подбирать под годовые выплаты, так как последний день торгов с дивидендами - 10 июля. Однако рекомендуется на дивиденды не выходить и продавать акции в начале следующей недели, так как есть сильные сомнения, что дивидендный "гэп" будет закрыт быстро, а по итогам 2025 года банк также щедро поделится прибылью с акционерами, полагает Антонов.
В США накануне вырос индекс акций Dow Jones (+0,9%), но просели в рамках коррекции S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,8%), которые днем ранее обновили свои максимумы.
Трейдеры оценивали ход переговоров Вашингтона с торговыми партнерами, а также обсуждение в Конгрессе законопроекта о расходах и налогах, продвигаемого американским президентом Дональдом Трампом.
Во вторник Сенат одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, снижение налогов и увеличение расходов на оборону. Теперь его рассмотрением займется Палата представителей. Лидеры республиканцев в нижней палате Конгресса США уже выразили намерение одобрить законопроект до 4 июля.
Внимание трейдеров во вторник также было направлено на ежегодный форум Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре (Португалия), участие в котором принимал председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. В ходе сессии с главами других ведущих мировых ЦБ Пауэлл вновь подтвердил, что ФРС планирует дождаться свидетельств влияния торговой политики Вашингтона на инфляцию в США, прежде чем снижать базовую процентную ставку. При этом глава Федрезерва не исключил возможности уменьшения ставки на июльском заседании. На вопрос, может ли ставка быть снижена в июле, Пауэлл ответил, что "не стал бы исключать" возможность такого шага на каком-либо из заседаний, но и "не стал бы говорить, что это произойдет".
Вероятность уменьшения ставки американским ЦБ на заседании 29-30 июля в настоящее время оценивается рынком в 21%, по данным FedWatch.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,2-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,2%).
Давление на японский рынок оказали заявления президента США Трампа, пригрозившего ввести 35%-е пошлины на импорт из Японии, чтобы заставить страну пойти на торговые уступки. Американский лидер назвал переговоры с Токио очень сложными и вновь подверг его критике за нежелание импортировать автомобили и рис из Штатов.
Потребительские цены в Южной Корее в июне выросли на максимальные с января 2,2% в годовом выражении после подъема на 1,9% в мае, согласно опубликованным в среду официальным данным. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 2,1%.
На нефтяном рынке цены днем подросли после локальной утренней коррекции.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $67,61 за баррель (+0,8% и +0,6% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $65,92 за баррель (+0,7% и +0,5% накануне).
Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, в частности, за сообщениями, касающимися ядерной программы Ирана.
Рынок также ждет очередной встречи ОПЕК+ 6 июля. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.
Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который выйдет в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 680 тыс. баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Таттелеком" (-3,6%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-3,1%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-2,4%), "М.Видео" (-2,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,2%), ПАО "Европлан" (-2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 37,43 млрд рублей (из них 9,06 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,82 млрд рублей на бумаги "ЮГК" и 2,35 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
