АО "Атомэнергопром" планирует 15 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на 4-летние облигации серии 001P-06 объемом не более $400 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут предусмотрены фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 8,00% годовых. Номинал облигаций - $1 тыс.
Расчеты по облигациям будут проводиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.
Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB. Техразмещение запланировано на 18 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
Чистый убыток АО "Атомэнергопром" по МСФО в январе-марте этого года составил 53,25 млрд руб. против прибыли в размере 61,5 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. Объем краткосрочных кредитов и займов компании на конец периода равнялся 474,88 млрд руб., долгосрочных - 2,36 трлн руб. Объем денежных средств и их эквивалентов составил около 335,7 млрд руб.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 99 млрд руб.
