Платформе Meta (META, Финансы) был выражено доверие в среду, когда Baird повысил целевую цену до $740 с $635, ссылаясь на растущий импульс в доходах от сообщений и более глубокую интеграцию искусственного интеллекта на всех своих платформах.
Внимание! GuruFocus обнаружил 6 предупреждающих знаков с META.
Компания указала на недавнее мероприятие Conversations от Meta как на поворотный момент; компания представила новые функции на основе искусственного интеллекта и расширила инструменты рекламы Advantage+ на WhatsApp и Messenger. Baird назвал это ключевым шагом к разблокировке большой, недомонетизированной аудитории пользователей.
Реклама с функцией нажатия для отправки сообщений приближается к объему в $1520 миллиардов, в то время как реклама в WhatsApp в долгосрочной перспективе может принести еще $10 миллиардов, согласно оценкам Baird. Подписки и бизнес-инструменты могут добавить еще $10 миллиардов, увеличивая общую возможность монетизации сообщений Meta до $4050 миллиардов к концу десятилетия.
Этот потенциал означает примерно $100 на акцию добавленной стоимости предприятия, отметила фирма.
Meta, торгующаяся примерно по $719 с рыночной капитализацией $1,81 триллиона, также запустила централизованные инструменты маркетинга и поддержку искусственного интеллекта для бизнеса, использующего WhatsApp. Тем временем китайская платформа электронной торговли Temu возобновила рекламные закупки на платформах Meta, увеличивая объем рекламы и вовлеченность.
Тем не менее, остаются риски. Европейская комиссия предупредила, что Meta может столкнуться с штрафами до 5% от ежедневного дохода, если ее пересмотренная модель рекламы не будет соответствовать Директиве о цифровых рынках. Ранее Meta была оштрафована на 200 миллионов евро за свои практики в области рекламы.
Тем не менее, другие фирмы, такие как Cantor Fitzgerald, остаются оптимистичными; фирма подтвердила свою рекомендацию купить, уверенная, что Meta сможет адаптироваться без значительных нарушений.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.
