Ключевые моменты
Brookfield Renewable достигла среднегодовой общей доходности 15.6% с 2001 года.
Компания планирует увеличить свой дивиденд в размере 4.5% на 5% до 9% ежегодно.
Она предполагает достижение более 10% ежегодного роста FFO на акцию в течение следующего десятилетия.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Brookfield Renewable
Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) была машиной по созданию богатства на протяжении многих лет. Лидирующий глобальный производитель возобновляемой энергии вырастил свой дивиденд со среднегодовой ставкой в 6% с 2001 года. Это помогло обеспечить 15.6% среднегодовую общую доходность для его инвесторов.
Хотя прошлые показатели не гарантируют, что его будущий доход будет таким же сильным, текущие перспективы компании указывают на то, что следующие 10 лет могут быть такими же хорошими, если не лучше. Если Brookfield сможет достичь сходных результатов за этот период, то $1,000 инвестицию, сделанную в июле, можно увеличить до более $4,250 к середине 2035 года.
Сильная базовая доходность
В настоящее время Brookfield Renewable выплачивает дивиденд в размере около 4.5%. Это более чем в три раза выше, чем у S&P 500, который имеет доходность менее 1.5%. Высокодоходный дивиденд Brookfield обеспечивает инвесторов очень сильным базовым доходом.
Эта выплата находится на очень устойчивой основе. 90% электроэнергии Brookfield продается по долгосрочным, фиксированным соглашениям о покупке электроэнергии (PPA) с оставшимся средним сроком в 14 лет. Большинство из этих PPA связаны с инфляцией, охватывая 70% доходов Brookfield и позволяя компании генерировать предсказуемый и стабильно растущий денежный поток. Brookfield оценивает, что индексация тарифов к инфляции увеличит его фонды от операций (FFO) на 2% до 3% на акцию каждый год.
Рыночная цена на возобновляемую энергию растет быстрее инфляции из-за повышенного спроса, и Brookfield ожидает заключить еще более высокие цены на электроэнергию по мере истечения действующих PPA. Переподписка и другие меры по увеличению маржи должны добавить еще 2% до 4% к его FFO на акцию ежегодно.
Стабильный и растущий денежный поток от существующего портфеля Brookfield помещает его высокодоходный дивиденд на надежную основу. Компания также имеет крепкий баланс с инвестиционным рейтингом, дополнительно укрепляющий ее выплату.
Дополнительные факторы роста
У Brookfield Renewable есть два других фактора роста: Проекты развития и приобретения. У компании есть 74 гигаватта (ГВт) проектов возобновляемой энергии в своем продвинутом пайплайне. Это почти вдвое больше ее текущей рабочей мощности, которая составляет почти 45 ГВт. Ожидается, что она введет в эксплуатацию 8 ГВт проектов в этом году, по мере наращивания до цели в 10 ГВт ежегодно к 2027 году. Brookfield оценивает, что развивающиеся проекты будут добавлять 4% до 6% к его FFO на акцию каждый год.
Компания постоянно заключает соглашения о PPA для поддержки своего пайплайна развития. В прошлом году она заключила масштабное соглашение на 10.5 ГВт с Microsoft на проекты, которые она намерена развивать в период с 2026 по 2030 год. Brookfield считает, что в будущем она сможет предоставить технологической компании даже больше энергии в будущем, учитывая огромный спрос на электроэнергию для питания центров обработки данных с ИИ.
Кроме того, Brookfield планирует продолжать совершать прибыльные приобретения, в основном финансируемые за счет рециклинга капитала. Компания недавно завершила приобретение французского разработчика возобновляемой энергии Neoen, что усилило ее пайплайн развития в нескольких быстрорастущих рынках. Также недавно она согласилась купить National Grid\'s U.S. платформу для возобновляемой энергетики на суше. Эта сделка добавит 3.9 ГВт операционных и находящихся в стадии строительства активов, портфель готовых к строительству на 1 ГВт и более 30 ГВт развивающихся проектов. Для финансирования этих новых инвестиций компания продает несколько активов по высоким оценкам. Brookfield считает, что ее стратегия рециклинга капитала дальше ускорит ее темпы роста.
Brookfield оценивает, что эти четыре катализатора приведут к росту его FFO на акцию более чем на 10% ежегодно в обозримом будущем. Этот рост очень виден и обеспечен до конца десятилетия, и становится все более видимым и обеспеченным к 2030 году и далее.
Потенциал высокой общей доходности
Высокодоходный дивиденд Brookfield Renewable обеспечивает надежный и растущий базовый доход. Компания планирует увеличивать дивиденды на 5% до 9% ежегодно. Кроме того, она ожидает роста своего FFO на акцию более чем на 10% ежегодно по крайней мере в течение следующего десятилетия. За последние 10 лет она достигла среднегодового роста на уровне 11%. Добавьте к дивидендной доходности темп роста компании, и Brookfield может обеспечить общую доходность более 15% ежегодно. Эта высокая вероятность получения высокой общей доходности делает Brookfield Renewable отличной акцией для инвестирования $1,000 в июле.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Brookfield Renewable прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Brookfield Renewable, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Brookfield Renewable не включена в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Помните, когдаNetflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $697,627!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $939,655!*
Теперь стоит отметитьполный средний доход Stock Advisor составляет1,045% - превосходство над рынком по сравнению с178%для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших акций, доступный при вступлении вStock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 30 июня 2025 года
Matt DiLallo имеет позиции в Brookfield Renewable и Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Microsoft. The Motley Fool рекомендует Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners и National Grid Plc и рекомендует следующие опционы: длинные вызовы на Microsoft на январь 2026 года и короткие вызовы на Microsoft на январь 2026 года. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Инвестирование $1,000 в этот лучший дивидендный акционерный капитал в июле может вырасти до более $4,250 к 2035 году было опубликовано изначально на The Motley Fool