Основные моменты
Amazon имеет сильное присутствие в электронной коммерции, цифровой рекламе и облачных вычислениях и использует искусственный интеллект во всех трех бизнес-сегментах.
Уолл-стрит оценивает, что прибыль Amazon будет увеличиваться на 10% ежегодно до 2026 года, но аналитики постоянно недооценивают компанию.
За последнее десятилетие только пять компаний, входящих в индекс S&P 500, увидели достаточное повышение цены акций, чтобы превратить инвестицию в $50,000 в $1 миллион.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Amazon
Amazon (NASDAQ: AMZN) вырос на 910% за последнее десятилетие, растущим темпом, который превратил бы $50,000 в более чем $500,000. Уолл-стрит по-прежнему в основном положительно относится к компании. Из 71 аналитика 97% рекомендуют покупку акций, а средняя целевая цена на 12 месяцев в $240 за акцию предполагает рост на 9% от текущей цены акции в $220.
Может ли акция Amazon превратить $50,000 в $1 миллион за следующие 10 лет?
Amazon - крупный игрок в трех растущих рынках
Amazon занимает сильное положение в трех крупных отраслях - электронной коммерции, цифровой рекламе и облачных вычислениях. Компания также полагается на искусственный интеллект (ИИ) во всех трех бизнес-блоках для ускорения роста доходов и расширения марж прибыли, как описано ниже:
Электронная коммерция: Amazon управляет крупнейшим в мире рынком электронной коммерции по объему продаж и самым популярным по трафику. Более того, компания по-прежнему увеличивает свою долю. Amazon создало более 1,000 генеративных приложений ИИ для увеличения эффективности своего розничного бизнеса, включая инструменты для улучшения размещения инвентаря, прогнозирования спроса и продуктивности разработчиков. Оно также использует генеративный ИИ для того, чтобы позволить человеческим работникам общаться с складскими роботами на естественном языке.
Цифровая реклама: У Amazon есть явное преимущество в рекламе не только потому, что многие покупатели приходят на его площадку, но и потому, что у компании есть огромное количество данных о потребителях для таргетирования рекламы. Это преимущество помогло ей стать третьей по величине компанией в области рекламных технологий в мире. Amazon добавило инструменты ИИ, которые помогают брендам планировать и оптимизировать рекламные кампании, а также генеративные инструменты ИИ, которые позволяют брендам создавать изображения и видео.
Облачные вычисления: Amazon Web Services (AWS) является крупнейшей общедоступной облачной платформой по объему инфраструктуры и платформенных расходов. Это означает, что компания уже хорошо позиционирована для монетизации спроса на инфраструктуру ИИ, но AWS дополнительно закрепила свое положение как ведущий поставщик облачных услуг, разработав специальные чипы для обучения и вывода ИИ. Компания говорит, что эти чипы обеспечивают лучшую производительность по цене, чем ведущие графические процессоры (GPU).
До 2030 года продажи розничной электронной коммерции прогнозируется увеличение на 11% ежегодно, расходы на рекламные технологии - на 14% ежегодно, а продажи облачных вычислений - на 20.4% ежегодно, согласно Grand View Research. Это означает, что Amazon может достигать двузначный годовой рост выручки до конца десятилетия, если просто сохранит свою долю рынка в этих отраслях.
Акции Amazon вряд ли превратят $50,000 в $1 миллион в следующем десятилетии
Amazon должна увеличиться в цене в 20 раз (т.е. на 1,900%) для того, чтобы превратить $50,000 в $1 миллион. Теоретически это возможно за десять лет, но такая производительность крайне редка. За последние 10 лет только пять компаний в индексе S&P 500 достигли 20-кратного роста, как указано ниже:
Nvidia: +29,950%
Advanced Micro Devices: +5,520%
Axon Enterprise: +2,230%
Texas Pacific Land: +2,070%
Fair Isaac: +1,910%
Я сомневаюсь, что акции Amazon вырастут на 1,900% за следующее десятилетие. Компания уже оценивается в $2.3 триллиона, и умножение ее текущей рыночной капитализации на 20 приведет к оценке в $46 триллионов.
Это почти столько, сколько стоит весь индекс S&P 500 сегодня. Кажется маловероятным, что только Amazon будет стоить столько через 10 лет. Однако акции по-прежнему являются интеллектуальным долгосрочным инвестиционным решением.
Почему акции Amazon стоит покупать по текущей цене
Некоторые аналитики Уолл-стрит снизили свои прогнозы по прибыли на будущее, исходя из идеи, что тарифы навредят продажам или маржинальности. В настоящее время консенсус говорит, что скорректированная прибыль Amazon будет увеличиваться на 10% ежегодно до 2026 года. Это делает текущую оценку в 36 раз прибыль выглядящей дорогой, но я считаю, что Уолл-стрит слишком пессимистичен.
Amazon превзошел консенсус в среднем на 22% за последние шесть кварталов, и я думаю, что компания продолжит превосходить ожидания благодаря своей силе в трех растущих рынках и способности к инновациям в смежных областях. Например, Amazon, по сообщениям, готовится к испытаниям гуманоидных роботов для доставки посылок, а ее дочернее подразделение по автономному вождению Zoox планирует запустить роботакси хотя бы в одном городе США в этом году.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в акции Amazon прямо сейчас?
Перед тем как покупать акции Amazon, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила те акции, которые, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас, и Amazon не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $697,627!*Или когдаNvidiaпопал в этот список 15 апреля 2005 года... если вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $939,655!*
Следует отметить, чтоИтоговый результат Stock Advisor составляет1,045% - превосходство на рынке по сравнению с178%для индекса S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших акций, доступный при подключении кStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 30 июня 2025 года
Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Тревор Дженневайн имеет позиции в Amazon, Axon Enterprise и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Amazon, Axon Enterprise и Nvidia. The Motley Fool рекомендует использовать Fair Isaac. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Если вы купите акции Amazon сегодня на $50,000, станете ли вы миллионером через десять лет? был первоначально опубликован The Motley Fool
