Выберите действие
avatar

#переведено ИИ

Стоит ли удваивать инвестиции в акции роста в портфеле Vanguard ETF в июле?

0
41 просмотр

Ключевые моменты

  • Nvidia, Microsoft и Apple внесли значительный вклад в рост S&P 500 за последнее десятилетие.

  • Множество отличных технологических компаний составляют лишь небольшую часть S&P 500, но лучше представлены в ETF Vanguard по информационным технологиям.

  • Сектор технологий оценивается на основе роста будущей прибыли, поэтому выполнение ожиданий играет решающую роль в оправдании высоких оценок.

  • 10 акций, которые мы предпочитаем акциям ETF Vanguard Information Technology

Инвесторы, которые удвоили инвестиции в лидирующие акции роста в быстром снижении акций в апреле, были щедро вознаграждены - поскольку более широкие индексы теперь находятся около исторических максимумов. Но долгосрочные инвесторы знают, что по-настоящему огромные прибыли не получаются за счет попыток выстроить стратегию на рынке или быть настолько удачливыми, чтобы вложить капитал в период снижения цен. Напротив, вознаграждение приходит от удержания акций в отличных компаниях или ETF долгосрочно и позволяет этим инвестициям наращиваться со временем.

Несмотря на новые максимумы, сейчас все еще есть много топовых технологических акций, которые стоит покупать для терпеливых инвесторов. Технологии - самый крупный сектор в индексе S&P 500, составляя почти треть индекса. ETF Vanguard по информационным технологиям тесно следит за этим сектором и взимает всего 0,09% от общей стоимости инвестиций в качестве комиссии.

Вот почему фонд все еще может быть ценным приобретением сейчас, а также факторы, которые могут сделать его плохим выбором для некоторых инвесторов.

Вид с высоты

Десять лет назад Apple и Microsoft вместе имели рыночную капитализацию около $1,1 триллиона, а Nvidia была всего $11 миллиардов компанией. Сегодня у каждой из этих технологических компаний капитализация превышает $3 триллиона, а в совокупности более $10,3 триллиона.

AAPL Market Cap Chart

Иными словами, эти три компании добавили около $9 триллионов к рыночной капитализации S&P 500 за последнее десятилетие, в то время как S&P 500 добавил немного более $29 триллионов. Это означает, что Nvidia, Microsoft и Apple внесли примерно треть прироста индекса за последние 10 лет.

Понимание того, насколько важны были эти компании для широкого роста рынка, иллюстрирует влияние асимметричных приростов. Сегодня Nvidia, Microsoft и Apple составляют 18,6% ETF Vanguard S&P 500 - который отслеживает индекс - и 45,7% в ETF Vanguard по информационным технологиям. Таким образом, если вы хотите получить увеличенную экспозицию к этим трем компаниям, сектор технологий может привлечь ваш интерес.

Следует отметить, что в то время как акции Microsoft и Nvidia находятся близко к историческим максимумам, акции Apple заметно уступают - с падением близко к 20% с начала года. Без этого отставания, ETF показал бы еще более высокий рост.

^SPX Chart

Потенциал роста на основе ИИ

Помимо этих трех основных активов, сектор технологий предлагает гораздо больше экспозиции к компаниям по программному обеспечению и отрасли полупроводников, чем доступно из ETF, отражающих производительность S&P 500 или Композитный индекс Nasdaq. Фактически, полупроводники составляют 28,8% ETF Vanguard Tech - возглавляются долей Nvidia в 14,2% и долей Broadcom в 4,5%.

Возможно, самое привлекательное качество сектора технологий - это разнообразная экспозиция к искусственному интеллекту (ИИ). Компании по производству микросхем предоставляют вычислительную мощность, необходимую для обработки все более сложных моделей ИИ. Компании по программному обеспечению, как Salesforce, используют ИИ для улучшения своих услуг через агентов ИИ и другие инструменты. Аналогично, Microsoft интегрировал инструменты ИИ через Copilots в свой пакет Microsoft 365, а также в другие платформы, такие как GitHub для разработчиков.

Microsoft Azure занимает второе место среди облачных вычислительных услуг за AmazonWeb Services. Однако стоит отметить, что Amazon и материнская компания Google Cloud, Alphabet, не входят в ETF Vanguard по технологиям, поскольку Amazon входит в ETF Vanguard по потребительским товара, а Alphabet - в ETF Vanguard по коммуникациям.

Многие старые технологические компании, которые годами проигрывали основным бенчмаркам, переживают возрождение благодаря ИИ. International Business Machines, Cisco Systems и Oracle - примеры ветеранских технологических компаний, участвующих в экосистеме ИИ через облачные, аппаратные и/или программные предложения.

В целом, в технологическом секторе есть много феноменальных компаний, кроме трех крупных игроков. Однако эти компании составляют лишь небольшую долю индексных фондов S&P 500. Таким образом, прямая покупка акций в технологическом секторе - хороший способ увеличить влияние компаний в вашем портфеле.

Большие прибыли, большие ожидания

ETF сектора технологий Vanguard может быть отличным инструментом для получения экспозиции к Nvidia, Microsoft, Apple и сотням других технологических компаний. Но прежде чем погружаться в ETF, стоит обдумать, как ваши активы впишутся в ваш существующий портфель и соответствуют ли они вашей уровню риска.

Например, если у вас уже значительная позиция в одном или нескольких из этих трех крупнейших удержаний, то покупка ETF технологий Vanguard может добавить больше экспозиции, чем вы планировали. Или если у вас есть рост-ориентированные ETF или даже ETF S&P 500, то вы уже косвенно владеете многими акциями в ETF технологий Vanguard.

Таким образом, если вы хотите инвестировать больше капитала в технологические акции и готовы увеличить вашу экспозицию к существующим удержаниям, ETF технологий Vanguard может быть хорошей идеей.

Еще один фактор, который следует учитывать - это уровень риска. Технологии доминировали на бирже в последние годы, что привело к завышенным оценкам многих технологических компаний. Для обоснования этих оценок прибыль должна продолжать расти с впечатляющими темпами. Nvidia - типичный пример. Цена акций увеличилась вдвое, но также увеличились прибыли компании. За последние три года цена акций Nvidia выросла на 835%, а прибыль увеличилась на 916% благодаря спросу на центры обработки данных. Таким образом, оценка Nvidia осталась разумной, потому что компания сохраняет рост прибыли. Но акции могут показаться дорогими, если этот рост замедлится, даже по причинам, не зависящим от компании.

Будьте внимательны к поддержанию диверсификации

Технологический сектор может быть очень волатильным из-за своей цикличности и оценок на основе прогнозов будущего роста. ETF технологий Vanguard стоит рассматривать только в случае, если вы готовы к этим рискам и понимаете, как ETF впишется в ваш существующий портфель.

Может показаться парадоксальным покупать акции или ETF, которые так быстро выросли. Но лучшие компании со временем растут в свои оценки, и технологический сектор полон лучших компаний.

В целом, ETF технологий Vanguard может стоит внимательнее рассмотреть в июле. Другой вариант - изучить удержания фонда и выбрать отдельные компании, которых у вас нет в портфеле и вы хотели бы занять позицию. Таким образом, вы не вкладываете неудобное количество денег в уже имеющиеся удержания.

Следует ли инвестировать $1,000 в ETF информационных технологий Vanguard прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции в ETF информационных технологий Vanguard, обратите внимание на следующее:

Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила10 лучших акций, которые, по их мнению, инвесторы могут купить сейчас, и ETF информационных технологий Vanguard не вошел в этот список. Эти 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Помните, когдаNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $697,627!*Или когдаNvidiaвошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $939,655!*

Теперь стоит отметить, чтоОбщий средний доход Stock Advisor составляет1,045%, что является превосходным показателем на рынке по сравнению с178%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подключении кStock Advisor.

Посмотрите 10 акций

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 30 июня 2025 года

Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Сюзанн Фрей, руководитель в Alphabet, также является членом совета директоров The Motley Fool. Даниэль Фоелбер имеет позиции в Nvidia. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet, Amazon, Apple, Cisco Systems, International Business Machines, Microsoft, Nvidia, Oracle, Salesforce и Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool рекомендует Broadcom и рекомендует следующие опции: долгосрочные колл-опционы на Microsoft на январь 2026 года на $395 и короткие колл-опционы на Microsoft на январь 2026 года на $405. The Motley Fool имеет политику раскрытия.

Стоит ли удваивать инвестиции в акции-тяжелый Vanguard ETF в июле? Изначально опубликовано на The Motley Fool

Поделись своим мнением

avatar
 
ООО "Профинансы ИТ решения"
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.