Автор: Юка Обаяши
Токио (Рейтер) - Японская компания Nippon Steel (NPSCY) заявила в среду, что планирует привлечь 800 миллиардов йен ($5.6 миллиарда) через два субординированных кредита для частичного финансирования недавнего приобретения американской компании U.S. Steel на сумму $14.9 миллиарда и рефинансирования предыдущих кредитов.
Крупнейший сталелитейный завод Японии использует субординированный кредит на сумму 500 миллиардов йен для частичного погашения мостового кредита на сумму 2 триллионов йен, полученного в июне для сделки. Отдельный кредит на сумму 300 миллиардов йен будет использован для рефинансирования предыдущего субординированного кредита на сумму 450 миллиардов йен.
Кредит на сумму 500 миллиардов йен будет обеспечен тремя крупнейшими банками Японии - Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) и Mizuho Financial Group (MFG), а также Sumitomo Mitsui Trust Group (8309.T, SUTNY) и Development Bank of Japan к 18 сентября, сообщил представитель Nippon Steel.
Часть в размере 300 миллиардов йен будет предоставлена четырьмя банками - тремя крупнейшими банками и Sumitomo Mitsui Trust - 22 июля.
Оставшиеся 1.5 триллиона йен мостового кредита будут финансироваться с помощью комбинации методов, основанной на оценке процентных ставок, рыночных условий и других факторов, сообщил представитель.
"Хотя среди рассматриваемых вариантов финансирования основанного на капитале есть дополнительные варианты, любое такое решение будет принято на основе принципа избегания разбавления прибыли на акцию (EPS)," - сказал представитель.
После завершения сделки со сталелитейным заводом Nippon Steel отношение долга к собственному капиталу выросло до около 0.8 с 0.35 на 31 марта из-за мостовых кредитов и убытков от продажи доли в американском совместном предприятии с ArcelorMittal.
Nippon Steel решила продать свою долю в совместном предприятии, чтобы получить одобрение для приобретения U.S. Steel.
Компания планирует снизить это соотношение до диапазона 0.7 к концу марта 2026 года путем мер, таких как денежные потоки от прибыли и продажа активов.
($1 = 143.9000 йен)
(Репортаж Юки Обаяши; Редакция Тома Хога)