Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу снизился на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent просел к $68 за баррель) и сохраняющихся сомнений инвесторов в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи колеблется вокруг рубежа 2800 пунктов, лидируют в снижении третий день подряд акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-8,5%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2803,14 пункта (-0,7%, на утренней сессии индекс опускался ниже 2790 пунктов), индекс РТС - 1120,86 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июля, составляет 78,7831 руб. (+12,91 копейки).
Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-2,6%), "Мечела" (-2,4%), "АЛРОСА" (-2,4%), ВТБ (-2,3%), "ВК" (-1,9%), "ММК" (-1,7%), "МТС" (-1,6%), АФК "Система" (-1,4%), "Группы компаний ПИК" (-1,4%), ОК "Русал" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "НЛМК" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -1,6% "префы"), "ФосАгро" (-0,2%).
Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%).
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг провели очередной телефонный разговор, обсудили урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, российско-американские отношения.
Как заявили в Кремле, Москва и Вашингтон исходят из того, что российско-украинские переговоры должны продолжаться в двустороннем формате.
Президент РФ заявил в ходе беседы с Трампом, что Россия не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, "наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится". Тема прекращения поставок оружия США Украине в ходе разговора не затрагивалась, отметил Ушаков.
Президент США Трамп заявил, что не достиг прогресса в украинском урегулировании во время телефонного разговора с Путиным. "Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал Трамп американским журналистам. "Мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен", - заявил он.
Президент США также сказал, что его страна продолжает оказывать помощь Украине оружием, несмотря на приостановку поставок некоторых видов вооружений.
По оценке аналитиков "БКС Мир инвестиций", в пятницу рынок акций РФ продолжает ожидать геополитических новостей, а также искать сигналы, которые внесут больше ясности в дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики ЦБ. При этом нисходящая коррекция, вероятно, уже подходит к концу - индекс МосБиржи тестирует сильную поддержку в районе 2800 пунктов, где можно ожидать роста активности покупателей. В США в пятницу торги не проводятся по случаю празднования Дня независимости, напомнили эксперты.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, акции ПАО "Южуралзолото" продолжают падать на фоне известий, что Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства всех активов основного акционера Константина Струкова, включая принадлежащие ему акции ЮГК.
Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в широком боковом диапазоне 2700-2900 пунктов. Направление вероятного будущего тренда останется неопределенным, пока индекс не выйдет за эти границы, считает Калачев.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, покупатели на рынке акций РФ стали более осторожны с монетарными и геополитическими сигналами. Внешний фон в пятницу можно назвать умеренно негативным: настроения за рубежом несколько ухудшились, цены на нефть сохраняют тенденцию к снижению с локальных максимумов, полагает аналитик.
Рынок акций РФ настроен на развитие нисходящего движения от локальных максимумов в рамках недавних диапазонов после того, как прошедший телефонный разговор Путина и Трампа не принес каких-либо значимых геополитических подвижек. Ситуация с Украиной и, в частности, с датой следующих переговоров остается неопределенной. В то же время инвесторы с осторожностью реагируют на высказывания представителей ЦБ РФ о перспективе снижения ключевой ставки как минимум на один процентный пункт на заседании в июле, вероятно, в том числе из-за более сдержанного тона главы регулятора Набиуллиной. В РФ при этом продолжается закрытие реестров по ключевым дивидендным историям сезона, напомнила Кожухова.
Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов, коррекционные настроения на рынке акций РФ усилились: на фоне невнятной динамики нефти и основных валют к рублю, отсутствия новостной подпитки по геополитике и ставке ЦБ рынок так и не получил повода для активных покупок в "фишках". Негатива добавили и негативные новости по претензиям правоохранителей к ЮГК. В результате индекс МосБиржи продолжил откат от 200-дневной средней, которая проходит в районе 2848 пунктов.
В пятницу, учитывая отсутствие поддерживающих вводных перед выходными и давление на рынок нефти, можно ожидать сохранения инерционного навеса продаж в "нефтянке" при более сдержанном спросе на отдельные идейные бумаги (основные идеи на рынке сейчас - близость дивотсечек, ожидания по ставке ЦБ), с попытками ухода индекса МосБиржи под отметку 2800 пунктов, считает аналитик.
Целевым по индексу в пятницу видится диапазон 2780-2840 пунктов. По-прежнему наиболее устойчивыми к временному охлаждению рынка могут оказаться акции Сбербанка: к дате дивидендной отсечки 18 июля, в отсутствие новостных шоков, ожидается рост цен в зону 325-330 руб. Саму отсечку инвесторам, учитывая хорошие виды на будущие дивиденды по итогам 2025 года и ожидания по заседанию ЦБ РФ, логично проходить "в бумагах", считает Локтюхов.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ вновь демонстрирует слабость, хотя новостной и фундаментальный фон можно назвать позитивными. Судя по выступлениям чиновников ЦБ на Финансовом конгрессе Банка России, регулятор будет задумываться о снижении ставки на заседании 26 июля на 2 п.п. Уменьшение ставки на 1 п.п. можно назвать почти решенным делом.
Среди негативных факторов остается подготовка очередного пакета антироссийских санкций со стороны Европы, но это давно известно и уже заложено в цены. Требование Генпрокуратуры обратить акции основного владельца ЮГК в доход государства носит для рынка локальный характер, полагает эксперт.
Причиной слабости рынка является уход инвесторов от риска: в условиях текущего слабого потенциала роста многие игроки предпочитают покупку облигаций. Индекс МосБиржи гособлигаций продолжает ралли с 28 мая, периодически обновляя годовые максимумы. Однако и здесь можно ожидать окончания восходящего тренда и небольшой коррекции, в результате чего интерес инвесторов может сместиться в акции, считает Антонов.
"Сегодня ждем борьбу индекса МосБиржи за уровень 2800 пунктов. Исход ее не ясен, но для сильных движений поводов нет. Очень мощная поддержка сейчас расположена в районе 2700 пунктов, но пока ее тестирование не стоит на повестке", - полагает представитель компании "Алор брокер".
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,2-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-0,6%).
Трейдеры занимают осторожную позицию в связи с сохраняющейся неопределенностью в сфере мировой торговли. Отсрочка введения пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Вашингтон пока не достиг соглашений с рядом крупных торговых партнеров.
Трамп заявил, что в пятницу его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить для поставки товаров в США с 1 августа. В некоторых случаях они могут составлять 60-70%, в некоторых - 10-20%, сообщил Трамп журналистам.
Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительских расходов в Японии в мае на 4,7% в годовом выражении после снижения на 0,1% в апреле. Темпы роста стали максимальными с августа 2022 года и превысили ожидавшиеся экспертами 1,2%.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае сократился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,1%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке днем в пятницу цены продолжают двигаться вниз.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $68,01 за баррель (-1,2% и -0,4% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $66,27 за баррель (-1,1% и -0,6% накануне).
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи могут встретиться в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что пока дата встречи еще не выбрана, и ни одна из сторон публично не подтверждала намерение участвовать в переговорах. Портал также сообщает, что Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой контакт на протяжении недавнего вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, а также после его завершения.
В центре внимания трейдеров остается встреча ОПЕК+ 5 июля. Как писали СМИ, на этой встрече восьмерка стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки.
Объемы торгов на мировых рынках в пятницу, как ожидается, будут ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-10%), бумаги ПАО "Диасофт" (-4%), ПАО "ВИ.ру" (-3,8%), ПАО "Артген" (-3,6%), ПАО "Сегежа Групп" (-3,2%), "КАМАЗа" (-3%), "СПБ биржи" (-3%).
Выросли акции ПАО "Россети Ленэнерго" (+2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 35,71 млрд рублей (из них 4,92 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,42 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,78 млрд рублей на акции "Т-Технологий").
