Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Газпром нефть" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 006Р-01 в евро с расчетами в рублях на уровне 7,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Номинал облигаций - 100 евро, объем будет определен по итогам сбора книги заявок.
Он проходит 4 июля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 8,5% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до не выше 8% годовых.
Организаторы - Альфа-банк, банк "Синара", "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк и Т-Банк. Агент - Газпромбанк. Техразмещение пройдет 11 июля.
Расчеты при первичном размещении будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска.
Как сообщалось ранее, "Газпром нефть" проводит премаркетинг двух выпусков облигаций - в евро и юанях. Сбор заявок на юаневый выпуск серии 006Р-02 со сроком обращения 1,5 года запланирован на 18 июля. Ориентир ставки ежемесячных купонов составляет не выше 8,5% годовых. Номинал - 1 тыс. юаней.
Первичное размещение и вторичное обращение обеих эмиссий пройдет на "СПБ бирже".
Оба выпуска размещаются в рамках программы облигаций "Газпром нефти" серии 006Р на 500 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "СПБ биржей" 30 апреля. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на 420,5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 2 млрд юаней.
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом квартале 2025 года составила 92,6 млрд рублей по сравнению со 159,5 млрд рублей годом ранее (на 41,9% меньше). Скорректированная EBITDA (включает долю EBITDA ассоциированных и совместно контролируемых компаний, учитываемых по методу долевого участия) в отчетном периоде составила почти 272 млрд рублей, что на 23% меньше, чем годом ранее. Выручка компании оказалась меньше на 8,8% и составила 890,9 млрд рублей. Коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,71 по сравнению с 0,55 годом ранее.
