Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу отыграл часть дневных потерь в рамках умеренной коррекции, но сохраняет негативный настрой на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent просел к $68 за баррель) и сомнений инвесторов в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи пытается удержаться выше рубежа 2800 пунктов, лидируют в снижении акции "НОВАТЭКа" (-3,4%), "АЛРОСА" (-2,6%), "Северстали" (-2,6%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2806,84 пункта (-0,6%, днем индекс опускался ниже 2790 пунктов), индекс РТС - 1122,36 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июля, составляет 78,7831 руб. (+12,91 копейки).
Подешевели также акции "ММК" (-2%), "ВК" (-2%), "МТС" (-1,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,3%), ОК "Русал" (-1,2%), ВТБ (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -1,5% "префы"), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), АФК "Система" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%).
"Московская биржа" первой половине основной сессии в пятницу приостановила торги акциями ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) во всех режимах на основании предписания Банка России, сообщила торговая площадка. К моменту остановки торгов бумаги ЮГК упали до 0,4768 рубля (-8,5% к уровню закрытия основной сессии накануне).
В четверг стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в самой ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Предварительное заседание назначено на 8 июля, при этом ходатайство Генпрокуратуры об обеспечительных мерах в рамках иска уже одобрено. Основание для изъятия у Струкова активов, согласно тексту иска - наличие конфликта интересов и нарушение антикоррупционных запретов и ограничений.
Банк России принял решение о приостановке торгов акциями ЮГК из-за высокой волатильности, это временная мера, чтобы дать рынку успокоиться, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. "В связи с ситуацией, когда возникла очень высокая волатильность на данные бумаги и потенциальные очень высокие потери неоправданные инвесторов, мы приняли решение временно приостановить торги данным инструментом, дабы дать рынку успокоиться", - сказал Габуния журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России. ЦБ будет смотреть за развитием ситуации, отметил он.
Подорожали в пятницу акции ПАО "Полюс" (+2,4%), "Татнефти" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%).
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг провели очередной телефонный разговор, обсудили урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, российско-американские отношения.
Как заявили в Кремле, Москва и Вашингтон исходят из того, что российско-украинские переговоры должны продолжаться в двустороннем формате.
Президент РФ заявил в ходе беседы с Трампом, что Россия не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, "наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится". Тема прекращения поставок оружия США Украине в ходе разговора не затрагивалась, отметил Ушаков.
Президент США Трамп заявил, что не достиг прогресса в украинском урегулировании во время телефонного разговора с Путиным. "Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал Трамп американским журналистам. "Мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен", - заявил он.
Президент США также сказал, что его страна продолжает оказывать помощь Украине оружием, несмотря на приостановку поставок некоторых видов вооружений.
По оценке аналитиков "БКС Мир инвестиций", в пятницу рынок акций РФ продолжает ожидать геополитических новостей, а также искать сигналы, которые внесут больше ясности в дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики ЦБ. При этом нисходящая коррекция, вероятно, уже подходит к концу - индекс МосБиржи тестирует сильную поддержку в районе 2800 пунктов, где можно ожидать роста активности покупателей. В США в пятницу торги не проводятся по случаю празднования Дня независимости, напомнили эксперты.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, на внешних фондовых площадках в пятницу преобладают пессимистичные настроения, инвесторы обеспокоены приближением 9 июля - даты отсрочки по торговым тарифам, установленной президентом США для проведения переговоров. В четверг Трамп заявил, что с пятницы его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в США с 1 августа.
"Ситуация вокруг ЮГК развивается стремительно. Еще позавчера обыски в офисах компании объяснялись экологическими и производственными нарушениями на отдельных объектах, в четверг прокуратура подала иск об обращении в доход государства всех активов основного акционера ЮГК Константина Струкова, районный суд в Челябинске принял обеспечительные меры, а в пятницу стало известно, что служба судебных приставов открыла исполнительное производство. По идее, претензии государства не должны были бы распространяться на акции ЮГК, размещенные на бирже через IPO", - отмечает Калачев.
Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в широком боковом диапазоне 2700-2900 пунктов. Направление вероятного будущего тренда останется неопределенным, пока индекс не выйдет за эти границы, считает представитель "Финама".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в конце недели остается под давлением продаж игроков, фиксирующих прибыль в условиях геополитической и монетарной неопределенности.
На этой неделе рынок акций попытался подняться в район июньских максимумов, но потом потерял чувствительность к обнадеживающим сигналам представителей ЦБ РФ в отношении возможного снижения ключевой ставки на июльском заседании как минимум на один процентный пункт. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, впрочем, в очередной раз предостерегла рынок от слишком оптимистичных ожиданий.
Телефонный разговор Путина и Трампа не принес значимых геополитических новостей, считает аналитик. Бумаги ПАО "Полюс" прибавили на неделе около 6% на фоне возвращения цен на золото выше $3300 за унцию (в пятницу цена драгметалла поднялась в район $3350 за унцию). После обнародования антикризисной программы "Мечела" наблюдались покупки акций компании, но все же котировки не смогли преодолеть важных краткосрочных сопротивлений. Акции ЮГК перед приостановкой торгов обвалились за три дня на 27% на фоне прошедших в компании обысков и подачи Генпрокуратурой иска о национализации "Южуралзолота", которая, по имеющейся информации, не должна затронуть миноритарных акционеров. Акции "Интер РАО", которые уже торгуются без дивидендов за 2024 год, упали на этой неделе почти на 14%, а бумаги "ФосАгро" потеряли около 8% после того, как на прошлой неделе акционеры не приняли решения о выплате дивидендов за I квартал 2025 года, отметила аналитик.
Западные фондовые площадки в конце недели пребывают в умеренно пессимистичных настроениях, вызванных приближением срока ввода повышенных торговых пошлин Трампа 9 июля, отметила аналитик. До указанной даты, впрочем, еще остается достаточно времени для того, чтобы Трамп, как это случалось раньше, скорректировал свое решение. Индексы МосБиржи и РТС умеренно просели и продолжают боковую торговлю без значимых масштабных драйверов движения. В РФ в середине июля активизируется закрытие дивидендных реестров, что может обеспечивать локальные просадки рынка, заключила Кожухова.
Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов, коррекционные настроения на рынке акций РФ усилились: на фоне невнятной динамики нефти и основных валют к рублю, отсутствия новостной подпитки по геополитике и ставке ЦБ рынок так и не получил повода для активных покупок в "фишках". Негатива добавили и негативные новости по претензиям правоохранителей к ЮГК. В результате индекс МосБиржи продолжил откат от 200-дневной средней, которая проходит в районе 2848 пунктов.
В пятницу, учитывая отсутствие поддерживающих вводных перед выходными и давление на рынок нефти, можно ожидать сохранения инерционного навеса продаж в "нефтянке" при более сдержанном спросе на отдельные идейные бумаги (основные идеи на рынке сейчас - близость дивотсечек, ожидания по ставке ЦБ), с попытками ухода индекса МосБиржи под отметку 2800 пунктов, считает аналитик.
Целевым по индексу в пятницу видится диапазон 2780-2840 пунктов. По-прежнему наиболее устойчивыми к временному охлаждению рынка могут оказаться акции Сбербанка: к дате дивидендной отсечки 18 июля, в отсутствие новостных шоков, ожидается рост цен в зону 325-330 руб. Саму отсечку инвесторам, учитывая хорошие виды на будущие дивиденды по итогам 2025 года и ожидания по заседанию ЦБ РФ, логично проходить "в бумагах", считает Локтюхов.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ вновь демонстрирует слабость, хотя новостной и фундаментальный фон можно назвать позитивными. Судя по выступлениям чиновников ЦБ на Финансовом конгрессе Банка России, регулятор будет задумываться о снижении ставки на заседании 26 июля на 2 п.п. Уменьшение ставки на 1 п.п. можно назвать почти решенным делом.
Среди негативных факторов остается подготовка очередного пакета антироссийских санкций со стороны Европы, но это давно известно и уже заложено в цены. Требование Генпрокуратуры обратить акции основного владельца ЮГК в доход государства носит для рынка локальный характер, полагает эксперт.
Причиной слабости рынка является уход инвесторов от риска: в условиях текущего слабого потенциала роста многие игроки предпочитают покупку облигаций. Индекс МосБиржи гособлигаций продолжает ралли с 28 мая, периодически обновляя годовые максимумы. Однако и здесь можно ожидать окончания восходящего тренда и небольшой коррекции, в результате чего интерес инвесторов может сместиться в акции, считает Антонов.
"Сегодня ждем борьбу индекса МосБиржи за уровень 2800 пунктов. Исход ее не ясен, но для сильных движений поводов нет. Очень мощная поддержка сейчас расположена в районе 2700 пунктов, но пока ее тестирование не стоит на повестке", - полагает представитель компании "Алор брокер".
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), "минусуют" Европа (индекс FTSE почти не изменился, CAC 40 и DAX просели на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снизились на 0,5-0,6%).
Трейдеры занимают осторожную позицию в связи с сохраняющейся неопределенностью в сфере мировой торговли. Отсрочка введения пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Вашингтон пока не достиг соглашений с рядом крупных торговых партнеров.
Трамп заявил, что в пятницу его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить для поставки товаров в США с 1 августа. В некоторых случаях они могут составлять 60-70%, в некоторых - 10-20%, сообщил Трамп журналистам.
Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительских расходов в Японии в мае на 4,7% в годовом выражении после снижения на 0,1% в апреле. Темпы роста стали максимальными с августа 2022 года и превысили ожидавшиеся экспертами 1,2%.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае сократился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,1%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены снизились.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:05 МСК составила $68,22 за баррель (-0,8% и -0,4% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $66,42 за баррель (-0,9% и -0,6% накануне).
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи могут встретиться в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что пока дата встречи еще не выбрана, и ни одна из сторон публично не подтверждала намерение участвовать в переговорах. Портал также сообщает, что Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой контакт на протяжении недавнего вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, а также после его завершения.
В центре внимания трейдеров остается встреча ОПЕК+ 5 июля. Как писали СМИ, на этой встрече восьмерка стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки.
Объемы торгов на мировых рынках в пятницу, как ожидается, будут ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-10,2%), бумаги ПАО "Диасофт" (-5,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-4,8%), ПАО "ВИ.ру" (-3,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-3,4%), ПАО "Артген" (-3,1%), ПАО "Сегежа Групп" (-3,1%), "СПБ биржи" (-3%), "Соллерса" (-3%), "ОГК-2" (-3%).
Выросли акции ПАО "Россети Ленэнерго" (+3,8%).
Акционеры ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (+0,3%, до 9,18 рубля) утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0,9573 руб. на акцию, сообщила компания.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 52,43 млрд рублей (из них 7,42 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,72 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,79 млрд рублей на акции "Газпрома").
