Основные моменты
Datadog получила доступ в индекс S&P 500, одна из пяти компаний, допущенных к данному индексу к настоящему моменту в 2025 году.
Облачная платформа мониторинга и безопасности компании является лидером отрасли и имеет долгую историю наград в отрасли.
Несмотря на впечатляющую историю роста, Уолл-Стрит по-прежнему считает, что эта акция является покупкой.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Datadog
S&P 500 широко признан как наиболее всеохватывающий показатель американского фондового рынка, состоящий из 500 ведущих публично торгуемых компаний в стране. Учитывая обширный охват бизнесов, входящих в индекс, его считают наиболее надежным показателем общей производительности фондового рынка. Чтобы быть рассмотренным для включения в индекс S&P 500, компания должна соответствовать следующим критериям:
Быть американской компанией
Иметь рыночную капитализацию не менее $20,5 миллиарда
Быть высоколиквидной
Иметь не менее 50% своих обращающихся акций доступными для торговли
Быть прибыльной согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) за последний квартал
Быть прибыльной за последние четыре квартала в совокупности
Datadog (NASDAQ: DDOG) является последним дополнением в индекс S&P 500, запланированным для вступления в индекс 9 июля. Это делает ее одной из пяти компаний, допущенных к данному индексу на данный момент в этом году. С момента своего первичного размещения акций (IPO) в конце 2019 года Datadog уверенно опережает рынок, принося прибыль в размере 315%, по сравнению с 109% для S&P 500 (на момент написания). Рост цены акций был подогрет его крепкими основными показателями, так как его выручка выросла на 694%, а чистая прибыль увеличилась на 2670%.
Тем не менее, несмотря на впечатляющую производительность акций и сильную историю роста компании, многие считают, что у Datadog еще долгий путь вперед. Давайте рассмотрим возможности впереди и почему Уолл-Стрит считает акцию сильной покупкой, несмотря на ее премиальную оценку.
На вершине
Цифровая трансформация продолжается, стимулируемая продолжительным применением облачных вычислений и увеличением использования искусственного интеллекта (AI). Многие компании сильно зависят от своего цифрового присутствия и им нужен способ непрерывно мониторить свои веб-сайты, приложения, серверы и другие облачные системы, чтобы гарантировать их бесперебойную работу.
Именно здесь вступает Datadog. Сложная мониторинговая и аналитическая платформа компании непрерывно отслеживает облачные бизнес-системы, обрабатывает миллионы точек данных каждый час и уведомляет разработчиков о проблемах до того, как они приведут к критическому простою. Инструменты Datadog в сфере программного обеспечения как услуги (SaaS) идут дальше, выявляя корень проблемы, чтобы помочь предотвратить их повторение.
У Datadog есть длинный список наград отрасли, подтверждающих силу его мониторинга и безопасности. Он был выбран как лидер в квадранте Мэджика 2024 года компанией Gartner для платформ наблюдаемости. Он также был назван в отчете Forrester Wave для платформ искусственного интеллекта (AIOps) за второй квартал 2025 года. Есть и другие примеры, но вы понимаете суть.
Цифры говорят сами за себя
Не принимайте мое слово на веру. Самые последние результаты Datadog красноречиво говорят сами за себя. В первом квартале выручка в размере $762 миллионов выросла на 25% год к году, что привело к скорректированной прибыли на акцию в размере $0,46. Возможно, так же важно, что свободный денежный поток компании продолжает расти, достигнув $244 миллиона, увеличившись на 30%.
Сильные финансовые результаты были подкреплены также крепким выполнением бизнеса. Клиентская база Datadog выросла до 30 500, увеличившись на 9%, в то время как клиенты, тратящие $100 000 в годовом повторяющемся доходе (ARR), выросли на 13%, достигнув 3 770. Более того, существующие клиенты расширяют свои отношения:
83% клиентов используют два или более продуктов, по сравнению с 82%.
51% используют четыре или более продуктов, по сравнению с 47%.
28% используют шесть или более продуктов, по сравнению с 23%.
13% используют восемь или более продуктов, по сравнению с 10%.
Эта стратегия заключения и расширения сделок, в сочетании с введением новых продуктов, особенно тех, которые сосредоточены на принятии AI, предвещает хорошее будущее для Datadog.
Уолл-Стрит оптимистична
Datadog снизила свои прогнозы ранее в этом году в ответ на то, что тарифы то вводились, то отменялись, но Уолл-Стрит остается оптимистичной. Из 46 аналитиков, следивших за акцией до настоящего времени в июле, 38 оценивают ее как покупку или сильную покупку, 8 считают ее удерживать, и ни один не рекомендует продавать.
Аналитики Loop Capital являются одними из наиболее оптимистичных, поддерживая рейтинг покупки и целевую цену на акции в размере $200, что предполагает потенциальный рост для инвесторов на 48%, по сравнению с ценой закрытия акций в среду. Аналитики указывают на траекторию роста Datadog и увеличивающийся общий рыночный объем (TAM), который, по их мнению, достигнет $175 миллиардов к 2034 году, как фундамент своего оптимистичного прогноза. Более того, они считают, что свободный денежный поток Datadog вырастет до $7,9 миллиарда в течение предстоящего десятилетия, что помогает проиллюстрировать перспективы роста компании в долгосрочной перспективе.
Чтобы быть ясным, Datadog никогда не была дешевой. Акция в настоящее время продается всего за 76 раз ожидаемую прибыль на следующий год и 14 раз ожидаемую выручку на следующий год. Однако наиболее распространенные показатели оценки борятся с быстрорастущими компаниями, и Datadog не исключение. При измерении с использованием более подходящего прямого соотношения цены к прибыли к росту (PEG) множитель составляет 0,4; любое число менее 1 является стандартом для недооцененной акции.
Учитывая ее долгую историю роста, сильные секулярные тенденции и оптимистичное мнение Уолл-Стрит, я бы предложил, что Datadog - это покупка.
Должны ли вы инвестировать $1,000 в Datadog прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Datadog, обратите внимание:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, которые, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас, и Datadog не был среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную прибыль в следующие годы.
Помните, какNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации,у вас было бы $699,558!*ИликогдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации,у вас было бы $976,677!*
Теперь стоит отметить, чтоСредний общий доход Stock Advisor1,060% превосходит рынок на180%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подключении кStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 30 июня 2025 года
Дэнни Вена имеет позиции в Datadog. The Motley Fool имеет позиции в Datadog. The Motley Fool рекомендует Gartner. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Самая новая акция в индексе S&P 500 выросла на 315% с момента своего IPO в 2019 году, и сейчас это покупка, согласно Уолл-Стрит была изначально опубликована The Motley Fool