Ключевые моменты
Платт всегда проявлял способность предвидеть изменения на рынке и принимать соответствующие меры.
Последний ход этого топ-инвестора можно рассматривать как проявление уверенности в американские компании.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем SPDR S&P 500 ETF Trust
Миллиардеры-инвесторы много лет доказывают свои таланты, принося крупные доходы клиентам и себе. Но они не всегда делают одинаковые ходы в одно и то же время - а иногда совершают поворот в совершенно противоположном направлении. Например, в прошлом году Стэнли Друкенмиллер из офиса Duquesne Family продал все свои акции Nvidia - но в первом квартале 2025 года Чейз Коулмен из Tiger Global Management увеличил свою позицию в Nvidia.
Оба решения могут оказаться выигрышными: Друкенмиллер закрепил прибыль по позиции, которую держал уже некоторое время; Коулман позиционируется для потенциальной выгоды от следующей волны роста Nvidia. Таким образом, инвесторам не обязательно идти по точно такому же пути, чтобы выиграть в инвестировании.
Но в некоторых случаях у миллиардеров действительно есть сходные идеи, и это приводит меня к теме Майкла Платта и Уоррена Баффетта. Недавно Платт - управляющий директор гигантского европейского хедж-фонда BlueCrest Capital Management - совершил инвестиционный ход, который "Оракул Омахи", как часто называют Баффетта, одобрил бы. Это конкретное инвестиционное решение сам Баффетт держал в недавнем прошлом - и одно, которое он рекомендует каждому инвестору.
Самый богатый хедж-фондовый менеджер Великобритании
Но сначала небольшое замечание о Платте, который управляет $86 миллиардами активов в BlueCrest и является самым богатым хедж-фондовым менеджером Великобритании. Он совместно с другими основал фирму еще в 2000 году, и она работает как частное партнерство - не принимая денег от внешних инвесторов - почти десять лет. Фонд был очень успешным, в прошлом году зафиксировав прирост на 38% после того, как в предыдущем году доставил 20% дохода, согласно пресс-докладам.
Платт всегда проявлял способность предвидеть изменения на рынке и действовать эффективно. Например, в 2007 году, опасаясь возможного краха рынка, он продал банковские акции BlueCrest - шаг, который был ключевым для успешного прохождения финансового кризиса фирмой. Он также инвестирует в различные классы активов, и эта диверсификация помогла ему минимизировать риски и максимизировать прибыль на долгосрочной основе.
Теперь рассмотрим один из недавних ходов Платта. В первом квартале миллиардер купил акции SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT: SPY), биржевого фонда, отслеживающего динамику индекса S&P 500. Это новая позиция для Платта, и он купил 117 163 акций, что составило 2,8% его портфеля, на основании формы 13F, которую он недавно представил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Управляющие более чем $100 миллионов в ценных бумагах США должны подавать эти формы ежеквартально.
Мысли Баффетта об инвестировании в S&P 500
Что же говорит Баффетт об таком инвестировании? Миллиардер держал этот ETF в своем портфеле в прошлом и даже сказал, что просил, чтобы после его смерти управляющий его наследством доверенное лицо вложил большую часть наличных средств, которые он оставит жене, именно в такой ETF. Баффетт нравятся ETF S&P 500, потому что они позволяют инвесторам легко делать ставки на лучшие американские компании как класс - и он твердо верит в их способность приносить отличные доходы в течение времени.
\"Американский бизнес прекрасно справлялся с течением времени и будет продолжать это делать (хотя, безусловно, в непредсказуемых всплесках и стартах)\", - однажды написал Баффетт в письме акционерам Berkshire Hathaway.
Фонд SPDR S&P 500 - отличный способ извлечь пользу от роста американских компаний, потому что он имитирует состав индекса - и индекс включает в себя лучшие американские компании на данный момент. Я говорю \"на данный момент\", потому что индекс корректирует свои компоненты ежеквартально, добавляя и удаляя участников по мере того, как компании, стимулирующие экономику, поднимаются в ряды крупнейших нации и другие остаются позади. Затем фонд делает то же самое в своем портфеле, чтобы правильно отслеживать производительность базового индекса.
Простое инвестирование
Таким образом, с одной простой покупкой Платт - и другие инвесторы в этот ETF - получают экспозицию к лучшим американским компаниям, и инвесторам не нужно вносить никаких изменений со временем. Благодаря регулярным изменениям индекса, инвесторы знают, что всегда будут иметь доли в наиболее привлекательных компаниях на данный момент.
Покупка Платта фонда SPDR S&P 500 в первом квартале свидетельствует о его ожиданиях дальнейшего роста на общем рынке, и учитывая его надежную репутацию в предвидении тенденций рынка, есть основания быть уверенным в этом. Мы можем рассматривать это как проявление уверенности в американские компании.
Тем не менее, несмотря на то, какое направление возьмет индекс в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе он всегда продвигался вперед. Несмотря на то, что у него периодически бывают спады, он достиг среднегодового дохода в 10%. Это означает, что это один из потенциальных победителей, одобренных Баффеттом, не только для Платта - но и для вас, если вы купите и будете держать активы в течение долгого времени.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в SPDR S&P 500 ETF Trust прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции в SPDR S&P 500 ETF Trust, обратите внимание на следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас, и SPDR S&P 500 ETF Trust не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Представьте, когдаNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 во время нашего рекомендации, то у вас было бы $699,558!*Или когдаNvidiaпопал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 во время нашего рекомендации, то у вас было бы $976,677!*
Следует отметить, что средний общий доход Stock Advisor составляет 1,060% - превосходящее рынок превосходство по сравнению с180%для S&P 500. Не упустите свой шанс получить последний топ-10 список, доступный при вступлении вStock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 30 июня 2025 года
Адрия Чимино не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Berkshire Hathaway и Nvidia. У The Motley Fool есть политика конфиденциальности.
Миллиардер Майкл Платт Только Что Сделал Ход, Который Порадует Уоррена Баффета был опубликован The Motley Fool