Ключевые моменты
Акции Reddit упали, несмотря на быстрый рост и возможности для лучшей монетизации.
Акции Paycom все еще страдают от замедления роста выручки.
Обе компании выглядят привлекательно для долгосрочных инвесторов.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Reddit
Фондовый рынок устанавливает новые исторические максимумы, но некоторые отдельные акции до сих пор не полностью восстановились. Reddit (NYSE: RDDT) и Paycom (NYSE: PAYC) до сих пор значительно отстают от своих пиков, что представляет возможность для долгосрочных инвесторов. Обе компании сталкиваются с рисками, но крепкие истории роста делают Reddit и Paycom привлекательными акциями.
Reddit: Упал на 30% с максимума
Компания Reddit, занимающаяся социальными медиа, стала ключевым источником надежной информации для интернет-пользователей. Стандартные поисковые системы, перегруженные рекламой и контентом, ориентированным на рейтинг, а не на предоставление решений, сегодня гораздо менее полезны, чем были в ранние дни интернета.
Reddit сейчас работает над улучшением монетизации более чем 400 миллионов еженедельных активных уникальных пользователей. Средний квартальный доход с уникального пользователя составил всего $3,63 в первом квартале, в то время как для Meta Platforms более $12. Этот показатель вырос на 23% год к году для Reddit в первом квартале, в то время как общий доход вырос на 61%. Reddit запустил новые функции для рекламодателей, включая динамические товарные объявления в мае и персонализированные руководства и инсайты в июне.
Reddit действительно стоит перед угрозой со стороны искусственного интеллекта (ИИ), поскольку люди обращаются к чат-ботам и другим инструментам ИИ за ответами. Однако репутация Reddit, как надежного источника информации, может быть достаточной, чтобы преодолеть угрозу ИИ. ИИ не является особенно надежным или доверенным, поэтому многие пользователи все еще могут предпочесть Reddit при поиске рекомендаций по продуктам и другой информации, которая приводит к покупкам.
Акции Reddit начали восстанавливаться в последние недели, но до сих пор они упали примерно на 30% с их исторического максимума. Акции дорогие, торгуемые почти в 16 раз выше средней оценки аналитиков по продажам на 2025 год. Такая оценка может быть трудно принять, но у Reddit есть потенциал для роста выручки с высокими темпами двойной цифры в течение многих лет вперед. Для долгосрочных инвесторов Reddit - это акция в социальных медиа для владения.
Paycom: Упал на 58% с максимума
Акции поставщика программного обеспечения для управления кадровым и финансовым учетом Paycom начали круто падать в конце 2022 года и ускорились в 2023 году, поскольку автоматизированный продукт Beti компании начал вытеснять другие источники дохода. Beti - это прорывной продукт, который позволяет сотрудникам управлять своей заработной платой, и он может значительно снизить административные издержки. Однако в краткосрочной перспективе запуск продукта привел к резкому замедлению роста выручки.
Темп роста выручки Paycom колебался в районе 30% в годах, предшествующих пандемии, и хотя он получил удар в начале 2020 года, вскоре вернулся к этим уровням 30%. Ситуация радикально изменилась с появлением Beti. Выручка выросла всего на 11% в 2024 году, и она увеличилась на 6% год к году в первом квартале 2025 года.
Хотя замедление роста выручки вызывает беспокойство, готовность Paycom к деструкции для достижения высоких возвратов инвестиций своим клиентам должна окупиться в долгосрочной перспективе. Beti - это привлекательный продукт для компаний, стремящихся снизить расходы, и клиенты, которые примут Beti, вероятно, будут уходить с более низкой частотой. Как только пыль оселит, рост должен ускориться снова.
Одним из крупных рисков, стоящих перед Paycom, является состояние экономики. Paycom чувствителен к рынку труда, и есть признаки того, что он начинает трескаться на фоне американских тарифов и экономической неопределенности. Замедление экономики может задержать восстановление Paycom, но компания хорошо подготовлена к будущему с Beti. Будучи торгуемым примерно по 26 раз выше прогнозируемой прибыли, с потенциалом для сильного роста прибыли в годах вперед, акции Paycom выглядят как хорошая сделка для долгосрочных инвесторов.
Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Reddit прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Reddit, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, которые, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Reddit не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Помните, какNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $699,558!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $976,677!*
Теперь стоит отметить, что уStock Advisorобщая средняя доходность составляет1,060% - превосходящая рынок производительность по сравнению с180%для S&P 500. Не упустите возможность получить последний топ-10 список, доступный при подключении кStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 30 июня 2025 года
Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынков и пресс-секретарь Facebook и сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров Motley Fool. Тимоти Грин не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Meta Platforms и Paycom Software и рекомендует их. Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
2 акции, потерявшие 58% и 30%, которые стоит покупать прямо сейчас, были опубликованы The Motley Fool