С учетом падения ее акций на 9,0% за последние три месяца, легко преодолеть Erie Indemnity (NASDAQ: ERIE). Однако ближайший взгляд на ее звучные финансы может заставить вас задуматься. Учитывая, что обычно фундаментальные показатели определяют долгосрочные результаты на рынке, компания заслуживает внимания. В этой статье мы решили сосредоточиться на ROE Erie Indemnity.
ROE или доходность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Простыми словами, он используется для оценки прибыльности компании относительно ее собственного капитала.
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая открытием лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов, еще есть время войти на ранней стадии.
Как рассчитать доходность собственного капитала?
Формула для расчета доходности собственного капитала выглядит так:
Доходность собственного капитала = Чистая прибыль (от продолжающихся операций) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, на основе вышеприведенной формулы, ROE для Erie Indemnity составляет:
30% = 614 млн долл. / 2,1 млрд долл. (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это доход, который компания заработала за последний год. Это означает, что на каждый доллар стоимости собственного капитала акционеров компания заработала 30 центов прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом для Erie Indemnity
Что связано между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущих доходов компании. В зависимости от того, сколько из этих прибылей компания реинвестирует или 'удерживает', и насколько эффективно это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. При равных условиях компании, у которых и ROE выше, и уровень удержания прибыли выше, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, не обладающими такими же характеристиками.
Сравнение роста прибыли Erie Indemnity и ROE 30%
Во-первых, у Erie Indemnity довольно высокий ROE, что интересно. Во-вторых, сравнение с средним ROE, заявленным отраслью в 13%, также не остается незамеченным нами. Это, вероятно, стало причиной умеренного роста чистой прибыли на 17%, замеченного у Erie Indemnity за последние пять лет.
Затем, сравнивая рост чистой прибыли Erie Indemnity с отраслевым показателем, мы обнаружили, что заявленный рост компании схож с отраслевым средним показателем 14% за последние годы.
Рост прибыли - это огромный фактор в оценке стоимости акций. Инвесторам следует определить следующее: ожидаемый ли рост прибыли, или его отсутствие, уже учтен в цене акций. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций обнадеживающим или пугающим. Является ли Erie Indemnity справедливо оцененной по сравнению с другими компаниями? Эти 3 показателя оценки могут помочь вам принять решение.
Эффективно ли реинвестирует прибыли Erie Indemnity?
Высокий трехлетний медианный коэффициент выплат в размере 62% (или коэффициент удержания 38%) для Erie Indemnity указывает на то, что рост компании действительно не был заторможен, несмотря на то, что большая часть дохода возвращается ее акционерам.
Кроме того, Erie Indemnity выплачивает дивиденды не менее десяти лет, что означает, что компания серьезно относится к распределению прибыли с акционерами.
Вывод
В целом, мы довольно довольны результатами Erie Indemnity. Нас особенно впечатлил значительный рост прибыли, опубликованный компанией, который, вероятно, был обеспечен ее высоким ROE. Хотя компания выплачивает большую часть прибыли в виде дивидендов, она смогла увеличить свою прибыль несмотря на это, так что, вероятно, это хороший знак. Сказав это, ожидается, что рост прибыли компании замедлится, как прогнозируется в текущих аналитических оценках. Основаны ли эти ожидания аналитиков на широких представлениях об отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов наших аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Или напишите на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цену, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
