XP Inc. (NASDAQ:XP) - один из любимых объектов вложений институциональных инвесторов

Основные идеи

• Высокая доля институциональных инвесторов подразумевает, что цена акций XP чувствительна к их торговым действиям

• Всего 14 инвесторов имеют контрольный пакет в компании на уровне 50% владения

• Прогнозы аналитиков в сочетании с данными о владении позволяют получить ясное представление о перспективах бизнеса

Трамп пообещал \"высвободить\" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развития, способные принести пользу.

Анализ акционеров XP Inc. (NASDAQ:XP) может рассказать нам, какая группа наиболее мощная. И группа, которая удерживает наибольшую часть пирога - это институты с 63% владения. То есть, эта группа имеет наибольший шанс выиграть, если акции поднимутся (или потерять больше, если произойдет спад).

Учитывая огромные средства и исследовательские возможности в их распоряжении, институциональное владение обычно имеет большой вес, особенно для индивидуальных инвесторов. В результате значительное количество институциональных инвестиций в фирму обычно воспринимается как позитивный атрибут.

Давайте внимательнее рассмотрим, что могут рассказать нам различные типы акционеров о XP.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом для XP

Что говорит институциональное владение о XP?

Многие институты оценивают свою деятельность по индексу, который приближен к местному рынку. Поэтому они обычно обращают больше внимания на компании, включенные в крупные индексы.

Мы видим, что XP имеет институциональных инвесторов; и они контролируют значительную часть акций компании. Это подразумевает, что аналитики, работающие для этих институтов, изучили акцию и им понравилась. Но, как и все, они могут быть неправы. Когда несколько институтов владеют акцией, всегда есть риск, что это \'переполненная сделка\'. Когда такая сделка идет не по плану, несколько сторон могут конкурировать за быструю продажу акций. Этот риск выше в компании без истории роста. Ниже вы можете увидеть историческую прибыль и выручку XP, но помните, что история бывает разной.

Поскольку институциональные инвесторы владеют более половины выпущенных акций, совету придется обращать внимание на их предпочтения. XP не принадлежит хедж-фондам. В настоящее время крупнейшим акционером является Dodge & Cox, владеющий 8,0% акций. Для сравнения, второй крупнейший акционер владеет примерно 7,7% акций, за которым следует владение 7,5% третьим крупнейшим акционером.

Рассмотрев реестр акционеров, мы видим, что 50% владения контролируется 14 крупнейшими акционерами, что означает, что ни один акционер не имеет преимущественного интереса в владении.

Хотя имеет смысл изучать данные об институциональном владении компанией, также имеет смысл изучать мнения аналитиков, чтобы узнать, в какую сторону дует ветер. На акцию есть достаточное количество аналитиков, поэтому может быть полезно узнать их общее мнение о будущем.

Внутреннее владение XP

Определение \"внутреннего лица\" может немного различаться между разными странами, но члены совета директоров всегда учитываются. Руководство компании управляет бизнесом, но генеральный директор будет подчиняться совету директоров, даже если он или она является его членом.

Внутреннее владение положительно, когда оно сигнализирует о том, что руководители думают как настоящие владельцы компании. Однако высокое внутреннее владение также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. В некоторых случаях это может быть негативно.

Мы отмечаем, что наши данные не показывают, что члены совета директоров держат акции лично. Поскольку мы не учитываем внутреннее владение, у нас могут быть пропущены данные. Поэтому будет интересно оценить вознаграждение и стаж генерального директора здесь.

Общественное владение

С долей 26%, общественность, в основном состоящая из индивидуальных инвесторов, имеет определенное влияние на XP. Хотя эта доля владения может быть недостаточной для влияния на принятие решений в свою пользу, они все же могут оказывать коллективное воздействие на политику компании.

Владение частным капиталом

Обладая долей 11%, фирмы частного капитала могут повлиять на совет директоров XP. Некоторые инвесторы могут быть вдохновлены этим, поскольку фирмы частного капитала иногда способны поощрять стратегии, которые помогают рынку увидеть ценность компании. В альтернативе, эти владельцы могут выйти из инвестиции после ее публичного размещения.

Следующие шаги:

Хотя стоит рассмотреть различные группы, владеющие компанией, есть и другие факторы, более важные.

Я всегда проверяю историю роста выручки. Вы тоже можете, получив доступ к этой бесплатной диаграмме истории выручки и прибыли в этом подробном графике.

Если вы, как и я, задаетесь вопросом, будет ли эта компания расти или уменьшаться. К счастью, вы можете проверить этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков на будущее.

Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, относящихся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не совпадать с данными из годового отчета.

Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами непосредственно. Либо напишите на электронную почту редакционной группе (at) simplywallst.com.

Эта статья Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с фокусом на фундаментальные данные. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Компания Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.