Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник продолжает сползание вниз на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и снижения металлов из-за опасений нового витка мировых торговых войн, хотя нефть отскочила вверх после просадки (фьючерс на Brent подрос к $68,7 за баррель); также негативным фактором выступают риски новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи опустился ниже 2780 пунктов, лидируют в откате акции "Мобильных телесистем" (-14,5%, до 194,4 рубля) после отсечки на бирже годовых дивидендов (35 руб. на бумагу).
К 13:10 МСК индекс МосБиржи составил 2776,61 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1109,52 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июля, составляет 78,8354 руб. (+5,23 копейки).
Подешевели также акции "НЛМК" (-3,2%), "Аэрофлота" (-2,2%), ВТБ (-2%), "Норникеля" (-1,9%), "ВК" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "Северстали" (-1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%), бумаги Сбербанка (-1,3% и -1,2% "префы"), "АЛРОСА" (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (-1,1%), ОК "Русал" (-1,1%), "ММК" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).
Подорожали акции "Роснефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), ПАО "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%).
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, но сказал, что российское руководство понимает, что могут последовать новые санкции. Он назвал президента России Владимира Путина профессионалом и сообщил, что в ходе их последнего телефонного разговора вопрос о санкциях обсуждался.
"Мы много говорили о санкциях. Не могу сказать, что они его вдохновляют", - сказал Трамп, беседуя с журналистами на борту президентского самолета. Глава Белого дома также отметил, что Путин "понимает, что могут последовать новые санкции, он профессионал", признав, что "ему удалось справиться с санкциями".
Также Трамп заявил журналистам, что пока не знает, удастся ли ему решить украинский вопрос. "Не знаю, не могу сказать, получится это или нет, но я бы этого хотел", - сказал он.
При этом он в очередной раз отметил, что пытается справиться с ситуацией на Украине, которая досталась ему в наследство от предыдущего президента Джо Байдена.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций ситуация остается без изменений - для рывка вверх нужны сильные катализаторы: улучшение геополитической обстановки и более мягкая монетарная политика ЦБ. Таким образом, центральной темой текущего месяца станет заседание ЦБ РФ и решение по ключевой ставке 25 июля, однако до этого дня инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции, которые выходят по средам и также будут оказывать влияние на движение рынка.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торговая неопределенность на рынке акций РФ сохраняется, бумаги ждут дивидендные просадки, а на внешних площадках настроения умеренно негативные, несмотря на отсрочку введения торговых пошлин Трампа до 1 августа.
Рынок акций РФ в начале недели настроен на развитие нисходящего движения от пятничных значений и учитывает в ценах падение котировок металлов и золота (цена золота отступила от сопротивления $3370 за унцию и вновь стремится к психологически важному уровню $3300 за унцию на фоне отсрочки введения пошлин Трампа). Высокая торговая неопределенность в мире сохраняется, что может способствовать уходу инвесторов от риска в ближайшие дни. В России оказывает давление на рынок в понедельник дивидендный "гэп" по акциям МТС, а в течение недели реестры по выплатам закроют также X5 Retail Group, "Мосбиржа", "Газпром нефть", "Мосэнерго", ПАО "Диасофт", Совкомбанк, МТС-Банк (MOEX: MBRD) и "Группа Астра", напомнила Кожухова.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает продолжения консолидации российского рынка вблизи отметки 2800 пунктов по индексу МосБиржи в отсутствие новых идей для направленного движения.
Упали акции МТС в связи с прохождением на бирже отсечки дивидендов за 2024 год, что оказало давление на индексы, однако в ходе сессии покупки могут вернуться, отмечает эксперт. Интерес для инвесторов могут представлять в преддверии отсечки бумаги Сбербанка, а также компаний, существенно зависящих от ставок в экономике. Идея более активного смягчения ДКП Центробанка на заседании в июле может поддержать данные бумаги - здесь инвесторы могут сосредоточиться на девелоперах, акциях АФК "Система" и "ВК". Целевым диапазоном для индекса МосБиржи в рамках понедельника видится коридор 2770-2850 пунктов, считает Зварич.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи был уже неоднократно проторгован и теперь не является сильной преградой ни для роста, ни для снижения. В понедельник этот рубеж пал, причем техническая картина по индексу МосБиржи из-за разгара сезона дивидендных отсечек будет ухудшаться, полагает эксперт.
В понедельник первый день без годовых дивидендов торгуются акции МТС. Покупать эти акции в расчете на быстрое закрытие дивидендного "гэпа" не рекомендуется - на это могут уйти многие месяцы, если не несколько лет, считает Антонов. Бумага МТС не закрыла "гэпы" за два последних года, добавил эксперт.
В понедельник последний день с дивидендами торгуются акции "Газпром нефти", во вторник - "ИКС 5" (MOEX: FIVE), в среду - "Мосбиржи". Потом будут Сбер, "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Транснефть". Из всех ближайших отсечек рекомендуется рассмотреть возможность выхода на дивиденды только по "ИКС 5" и Сберу, считает Антонов.
В совокупности все эти дивидендные "гэпы" могут уронить индекс МосБиржи на 3%, то есть к сильной поддержке 2700 пунктов. Если будет какой-то негатив и она не устоит, то следующей целью "медведей" станет тестирование бывшей линии поддержки нисходящего тренда от конца февраля, которая сейчас проходит в районе 2680 пунктов, полагает представитель компании "Алор брокер".
По оценке аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, решение ОПЕК+ увеличить с августа добычу нефти на 548 тыс. б/с говорит о желании альянса активнее конкурировать за долю рынка, несмотря на возможное снижение цен. В Goldman Sachs ожидают дальнейшего увеличения добычи в сентябре еще на 550 тыс. б/с.
Дополнительное давление на нефтяные котировки создает неопределенность в торговой политике США. Президент Трамп объявил о скором введении новых пошлин на импорт товаров, которые в отдельных случаях будут достигать 60-70%. Аналитики отмечают, что опасения по поводу тарифов остаются ключевым фактором для рынка, а поддержку ценам на нефть сейчас обеспечивает в основном слабый доллар.
Российский рынок акций продолжает ожидать заседания ЦБ 25 июля. Несмотря на все заявления о вероятности снижения ставки, размер ее снижения может быть меньше, чем того ожидает рынок, так как с 1 июля произошла индексация тарифов ЖКХ на 13%, а это может привести к новому росту цен. ЦБ может быть аккуратен в принятии решения для того, чтобы оценить возможное влияние индексации тарифов на экономику. Осознание этого приводит к снижению фондовых индексов. Помимо этого, на рынке начинается сезон дивидендных отсечек, что также может давить на индексы, считает аналитик.
Индекс МосБиржи вновь подходит сверху вниз к линии локального восходящего тренда, не удержав уровень 2800 пунктов. Закрытие недели ниже этого тренда может привести к снижению до 2650 пунктов, полагает Степанов.
В США в минувшую пятницу биржи не работали в связи с национальным праздником.
Президент США Дональд Трамп заявил, что с понедельника его администрация начнет рассылать странам, экспортирующим товары в США, письма с указанием ввозных пошлин, сообщил портал Axios. "Трамп сообщил журналистам поздно вечером в пятницу на борту президентского самолета, что в понедельник будет отправлено около дюжины писем", - говорится в сообщении.
Портал отмечает, что американский лидер не уточнил, какие страны станут получателями писем и какие ставки будут установлены. В минувший четверг Трамп сообщил, что ставки, указанные в письмах, вступят в силу 1 августа, и предупредил, что некоторые из них могут достигать 70%, напомнил Axios.
Трамп в апреле объявил о существенных пошлинах в отношении многочисленных стран, мотивировав это тем, что данные государства также вводили подобные ограничения для товаров из США. Затем американский президент согласился поставить данное решение на паузу.
В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,02%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,4-0,6%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,4%).
Розничные продажи в еврозоне в мае уменьшились на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.
На нефтяном рынке днем в понедельник цены отскочили вверх после утренней просадки после решения ОПЕК+ по квотам на добычу сырья.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:10 МСК составила $68,69 за баррель (+0,6% и -0,7% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $67,03 за баррель (+0,04% к уровню четверга).
Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в августе увеличат квоты на добычу на 548 тыс. баррелей в сутки (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), говорится в пресс-релизе ОПЕК.
Ранее предполагалось, что основным вариантом, который рассмотрят участники альянса, будет повышение на 411 тыс. б/с.
Общая квота стран ОПЕК+ на август с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,028 млн б/с, что на 502 тыс. б/с больше, чем в июле, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.
В Goldman Sachs ожидают, что на заседании 3 августа ОПЕК+ объявит о восстановлении добычи с сентября еще на 550 тыс. б/с.
Давление на нефтяные котировки также оказывает отсутствие ясности относительно торговой политики США.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Урал" (-7,9%, дивиденды за 2024 год - 0,0374 рубля на бумагу), "СПБ биржи" (-3,2%), "ОГК-2" (-3%), ПАО "Мосгорломбард" (-3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (-2,6%, дивиденды за 2024 год - 5,01 рубля на бумагу), "М.Видео" (-2,4%), "Распадской" (-2,2%).
Выросли акции ПАО "Озон Фармацевтика" (+5,1%), ПАО "Россети Волга" (+2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:10 МСК составил 28,84 млрд рублей (из них 5,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,7 млрд рублей на бумаги ВТБ и 2,68 млрд рублей на акции "Газпрома").