Ключевые идеи
Учитывая крупную долю институциональных владельцев, цена акций Ellington Financial может быть уязвима перед их торговыми решениями
Топ-25 владельцев владеют 47% компании
Исследование владения в сочетании с данными аналитиков помогает понять возможности в акции
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - их капитализация составляет менее 10 млрд. долларов США - еще есть время войти на ранних стадиях.
Исследование акционеров Ellington Financial Inc. (NYSE:EFC) может рассказать нам, какая группа является самой влиятельной. Группа, владеющая наибольшим количеством акций в компании, примерно 53%, - это институты. Иными словами, группа может получить больше (или потерять больше) от своих инвестиций в компанию.
Учитывая огромное количество денег и исследовательских возможностей в их распоряжении, институциональное владение обычно имеет большой вес, особенно для индивидуальных инвесторов. Поэтому наличие значительного количества институциональных средств, инвестированных в компанию, часто рассматривается как желательное качество.
Давайте поглубже погрузимся в каждый тип владельца Ellington Financial, начиная с нижеприведенной диаграммы.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Ellington Financial
Что говорит институциональное владение о Ellington Financial?
Институциональные инвесторы обычно сравнивают свои доходы с доходами широко известного индекса. Поэтому обычно они рассматривают покупку крупных компаний, включенных в соответствующий базовый индекс.
Как видите, институциональные инвесторы имеют значительную долю в Ellington Financial. Это указывает на некоторую доверенность среди профессиональных инвесторов. Но нельзя полагаться только на этот факт, поскольку институты иногда делают плохие инвестиции, так же как и все остальные. Если несколько институтов одновременно меняют свое мнение о акции, цена акций может быстро упасть. Поэтому стоит взглянуть на историю прибылей Ellington Financial ниже. Конечно, на самом деле важно будущее.
Инвесторы должны отметить, что институты фактически владеют более чем половиной компании, поэтому они могут коллективно обладать значительной силой. У хедж-фондов нет многих акций Ellington Financial. Наши данные показывают, что BlackRock, Inc. является крупнейшим акционером с 16% выкупленных акций. Для контекста, второй по величине акционер владеет примерно 6,2% выкупленных акций, за которым следует владение 3,5% третьим по величине акционером.
Наши исследования показывают, что топ-25 акционеров контролируют коллективно менее половины акций компании, что означает, что акции компании широко распространены, и нет доминирующего акционера.
Исследование институционального владения - хороший способ оценить и отфильтровать ожидаемую производительность акции. То же самое можно достичь, изучив мнения аналитиков. Достаточно много аналитиков следят за акцией, поэтому прогноз роста можно изучить довольно легко.
Внутреннее владение Ellington Financial
Хотя точное определение внутреннего лица может быть субъективным, почти все считают, что члены совета являются внутренними лицами. Руководство в конечном итоге отчитывается перед советом. Однако не редкость, когда менеджеры являются исполнительными членами совета, особенно если они являются основателем или генеральным директором.
Внутреннее владение положительно, когда оно сигнализирует о том, что руководство думает как настоящие владельцы компании. Однако высокое внутреннее владение также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. Это может быть негативным в некоторых обстоятельствах.
Акционеры, возможно, заинтересуются тем, что внутренние лица владеют акциями в Ellington Financial Inc.. Это довольно крупная компания, поэтому в целом положительно видеть некоторое потенциально значимое согласование. В данном случае они владеют примерно на сумму 30 млн. долларов США по текущим ценам. Полезно видеть такой уровень инвестиций внутренних лиц. Здесь можно проверить, покупали ли недавно эти внутренние лица.
Общественное владение
Общественность - включая розничных инвесторов - владеет 44% доли в компании и поэтому не может быть легкомысленно отброшена. Этот уровень владения, хотя и значителен, может быть недостаточен для изменения корпоративной политики, если решение не соответствует интересам других крупных акционеров.
Следующие шаги:
Хотя стоит учитывать различные группы, владеющие компанией, есть другие факторы, которые еще более важны. В этой связи важно узнать о 3 предупреждающих знаках, которые мы заметили в Ellington Financial (включая 2, которые являются немного обеспокоенными) .
Если вы как я, вам, возможно, захочется подумать о том, будет ли эта компания расти или уменьшаться. К счастью, вы можете проверить этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков о ее будущем.
NB: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, которые относятся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не соответствовать полным годовым отчетам.
Есть обратная связь по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо редакционной группе по адресу editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стараемся предоставить вам долгосрочный фокусированный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые изменения в компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
