Рынок акций РФ во вторник будет консолидироваться вокруг 2750п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ на торгах во вторник будет консолидироваться на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (сентябрьский фьючерс на Brent торгуется выше $69 за баррель), сдерживающим фактором для покупателей выступят сохраняющиеся сомнения в скором мирном урегулировании конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться вокруг рубежа 2750 пунктов - в рамках 2730-2770 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1090-1110 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренней сессии во вторник индекс IMOEX2 к 9:25 МСК просел до 2751 пункта (-0,2%), лидируют в снижении акции ВТБ (-2%), "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "ВК" (-1,4%). Упали после отсечки дивидендов не входящие в расчет основных индексов акции "Газпром нефти" (-4,3%, до 504,55 рубля; выплаты - 27,21 рубля на бумагу).

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения нисходящей коррекции на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и снижения металлов из-за опасений нового витка мировых торговых войн, хотя нефть отскочила вверх после просадки (фьючерс на Brent превысил $69 за баррель); также негативным фактором выступили риски новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи опустился ниже 2760 пунктов (минимум на закрытие с 24 июня), лидировали в откате акции "Мобильных телесистем" (-14,6%, до 194,35 рубля) после отсечки на бирже годовых дивидендов (35 руб. на бумагу). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2756,14 пункта (-1,6%, минимум сессии - 2753,69 пункта), индекс РТС - 1102,97 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 июля, составил 78,7185 руб. (-11,69 копейки).

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит Украине больше оружия. "Мы должны отправить больше оружия, потому что они должны быть в состоянии защитить себя", - заявил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, Россия наносит Украине "очень сильный удар". Президент США уточнил, что груз будет включать "в первую очередь оборонительное оружие". Трамп назвал конфликт на Украине "ужасной вещью". "Я останавливаю войны", - сказал он.

Пентагон отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента Трампа, заявил официальный представитель американского Минобороны Шон Парнелл. "По указанию президента Трампа министерство обороны направляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира", - сказал он.

Парнелл отметил, что американская система оценки президентом зарубежных военных поставок "остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны "Америка прежде всего".

Издание Politico сообщает что поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и Киеве. В частности, на международной конференции по восстановлению Украины в Риме, которая должна пройти 10-11 июля, запланирована встреча спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога с министром обороны Украины Рустамом Умеровым.

В США индексы акций накануне снизились на 0,8-0,9%, инвесторы оценивали развитие ситуации в мировой торговле - президент США Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа.

Первыми получателями писем Трампа стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Американский лидер сообщил, что с 1 августа 2025 года США введут тариф в 25% на все товары, поступающие из этих стран в Штаты.

Президент США предупредил, что если какая-либо из стран повысит свои тарифы в ответ, то Вашингтон поднимет свои пошлины на такую же величину.

Между тем Евросоюз близок к заключению торговой сделки со Штатами после телефонного разговора между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы находимся на пороге завершающего этапа, по крайней мере в том, что касается принципиального соглашения", - заявил представитель ЕС Олоф Жилл журналистам в Брюсселе.

Представитель германского правительства Штефан Корнелиус сказал, что в Еврокомиссии "настроены оптимистично, но прорабатывают различные сценарии, так как время на исходе".

Трамп заявил в воскресенье, что "зеркальные" пошлины, объявленные им в апреле, вступят в силу с 1 августа.

На этой неделе трейдеры также ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 17-18 июня, по итогам которого регулятор оставил процентные ставки неизменными.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,03%, южнокорейский Kospi вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,2%).

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,85%. Аналитики в среднем ожидали ее снижения на 25 базисных пунктов, по данным Trading Economics. Решение о сохранении ставки принято шестью голосами против трех.

В заявлении RBA по итогам июльского заседания отмечается, что прогноз инфляционных рисков стал более сбалансированным, а рынок труда находится в хорошем состоянии. При этом регулятор по-прежнему обеспокоен перспективами экономики на фоне неопределенности вокруг совокупного спроса и предложения.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются после активного роста накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:25 МСК составила $69,35 за баррель (-0,3% и +1,9% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $67,64 за баррель (-0,4% и +1,4% в понедельник).

Нефть накануне получила поддержку за счет сильных данных о спросе на энергоносители. В частности, в США интенсивность автомобильных поездок на длинных выходных по случаю Дня независимости была рекордной. Это помогло нивелировать негативный эффект от большего, чем ожидалось, увеличения добычи странами ОПЕК+.

Как стало известно на выходных, восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тыс. б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тыс. б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать внешнеторговая политика администрации президента Трампа. Ранее президент США заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, могут достичь 60-70%.

Накануне уведомления о повышении пошлин получили власти Японии и Южной Кореи. Вашингтон уведомил их, что с 1 августа 2025 года США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран в США. Пошлина на импорт из Малайзии, Казахстана и ЮАР составит 30%, из Лаоса и Мьянмы - 40%.

Важные события дня:

Состоится конференция "Биржевые инструменты декарбонизации". Эксперты обсудят перспективы и регуляторные стимулы развития биржевой торговли углеродными единицами и единицами выполнения квот, итоги первого года рынка сертификатов происхождения электроэнергии, взгляд компаний на рынок углеродных единиц и сертификатов происхождения электроэнергии и поделятся результатами опроса российских компаний. Также состоится презентация "Индекс МосБиржи климатической устойчивости нефинансовых компаний". Участвуют: первый замминистра экономического развития РФ М.Колесников, директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго А.Максимов, руководитель направления развития индексов акций "Московской биржи" А.Зайцева, замдиректора "Мосэнергосбыт" Ю.Опря, начальник управления программ устойчивого развития "РусГидро" А.Краевой, первый вице-президент Газпромбанка Е.Салугина-Сороковая, руководитель проекта Центр энергосертификации К.Горелов. Информация на сайте: https://www.moex.com/ru/events/birzhevye-instrumenty-dekarbonizatsii. (12:00)

Председатель правительства РФ М.Мишустин выступит на главной стратегической сессии Международной промышленной выставки "Иннопром-2025".

15-я международная промышленная выставка "Иннопром", посвященная новейшим технологиям и разработкам, проходит в Екатеринбурге до 10 июля. Информация на сайте: https://expo.innoprom.com/.

Состоится пресс-завтрак Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на тему: "Итоги первого полугодия 2025 года". Участвуют: старший вице-президент "Петербургской биржи" А.Карпов, вице-президент Д.Чернышев, старший управляющий директор А.Рыжиков, управляющий директор И.Чернышев. Аккредитация по эл. почте: press@spimex.com. (11:00)

На канале "Газпромбанк инвестиции" пройдет прямой эфир на тему: "Макроэкономика: что происходит". Участвуют: руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса "Газпромбанк Инвестиции" А.Ванин и управляющий директор Газпромбанк Private Banking Е.Сусин. Информация на канале: https://t.me/gpb_investments/19718. (18:00)

"Московская биржа" на срочном рынке начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на акции китайских компаний Tencent Holdings Limited (Тенсент) и Xiaomi Corporation (Сяоми), которые входят в топ-10 акций по объему торгов на Гонконгской бирже (HKEX) и занимают лидирующие позиции в индексе Hang Seng (HSI). Котировки контрактов на акции будут осуществляться в гонконгских долларах за лот, расчеты - в российских рублях. Торговый код фьючерса на акции Tencent - TENCENT (короткий - TC), один лот контракта - 10 акций, на акции Xiaomi - XIA (короткий - XI), один лот - 100 акций. Для каждого контракта одновременно в обращении будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения. 8 июля станут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2025 года.

Советский районный суд Челябинска проведет заседание по рассмотрению иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ряда активов, связанных с основным владельцем "Южуралзолота" К.Струковым. В частности, ведомство просит обратить в доход государства принадлежащие Струкову и Е.Кузнецовой акции в уставном капитале ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", а также принадлежащую К.Струкову 100%-ю долю в ООО "Управляющая компания ЮГК" (управляющая компания ПАО "ЮГК").

Закрытие реестров акционеров для получения дивидендов за 2024 год:

ПАО "Газпром нефть" (дата закрытия),

ПАО "Россети Московский регион" (дата закрытия),

ПАО "Россети Волга" (последний день перед закрытием),

АО "Екатеринбургская электросетевая компания" (дата закрытия),

Совкомбанка (дата закрытия).

Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Корпоративный центр "Икс 5", имеющих право на получение дивидендов за несколько лет.

Дата закрытия реестра акционеров ПАО "Диасофт" для получения дивидендов за I квартал 2025 года.

В Брюсселе пройдет заседание Совета по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза (Ecofin).

Состоялось заседание Резервного банка Австралии, по итогам которого объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (07:30)

Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) опубликовало данные об импорте и экспорте за май. (09:00)

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликует ежемесячный прогноз по нефти.