Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -0,05%, Индекс промышленности Dow Jones ($DOWI) (DIA) упал на -0,33%, а Индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0,09%. Фьючерсы на мини-контракты S&P 500 на сентябрь (ESU25) снизились на -0,04%, а фьючерсы на мини-контракты Nasdaq на сентябрь (NQU25) выросли на +0,11%.
Сегодня акции находятся в разнонаправленном движении. Рост котировок производителей микросхем подтолкнул Nasdaq 100 в положительную зону. Также рост цен на энергоресурсы способствует общему росту рынка. Однако рост доходности облигаций оказывает давление на более широкий рынок, поскольку доходность 10-летнего облигационного счета T-Note выросла на +5 п.п. до двухнедельного максимума в 4,43%. Рост доходности облигаций связан с опасениями, что повышение тарифов может стимулировать инфляцию и предотвратить ФРС снижать процентные ставки.
Больше новостей от Barchart
Этот аналитик только что повысил целевую цену акций Broadcom на 70%. Следует ли вам покупать AVGO сейчас?
Почему акции Alibaba кажутся заманчивой покупкой после падения на 27% с максимумов 2025 года
2 ETF, предлагающие щедрые дивидендные доходы от 20% и выше
Наш эксклюзивный информационный бюллетень Barchart Brief - ваш бесплатный путеводитель по акциям, секторам и настроениям инвесторов в середине дня - доставляется именно тогда, когда вам это нужно. Подпишитесь сегодня!
Сегодня акции получили определенную поддержку после отступления в понедельник, так как недавние объявления о тарифах указывают на наличие возможности для дальнейших переговоров. Поздний вечером в понедельник президент Трамп заявил, что он все еще открыт для дополнительных торговых переговоров и что срок 1 августа для повышения тарифов не является на 100% окончательным, добавив, что мы не будем несправедливы и будем благосклонно относиться к странам, продолжающим предлагать дополнительные уступки. В понедельник днем президент Трамп объявил о планах повышения тарифов на несколько стран, включая Японию, Южную Корею, Лаос, Южную Африку, Мьянму и Малайзию, с уровнями от 25% до 40%, начиная с 1 августа.
Еще одной преградой для акций является предстоящий сезон отчетности, начинающийся на этой неделе. Данные от Bloomberg Intelligence показывают, что прогноз по прибылям компаний S&P 500 за Q2 предполагает рост +2,8% по сравнению с прошлым годом, что является наименьшим увеличением за два года. Также, согласно исследованию Yardeni Research, только шесть из одиннадцати секторов S&P 500 планируют увеличить прибыль, что является наименьшим показателем с Q1 2023 года.
Основное внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на новостях о тарифах и торговых соглашениях перед среднесрочным сроком в среду. В среду будут опубликованы протоколы заседания FOMC 17-18 июня. В четверг будут опубликованы еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Также в четверг президент ФРС Сент-Луиса Муслем и президент ФРС Сан-Франциско Дэли выступят с выступлениями о состоянии американской экономики и денежной политике.
Фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов на 5% на заседании FOMC 29-30 июля.
Зарубежные фондовые рынки сегодня взошли. Индекс Euro Stoxx 50 поднялся до трех с половиной недельного максимума и вырос на +0,50%. Композитный индекс Шанхайской фондовой биржи поднялся до восьмимесячного максимума и закрылся на +0,70%. Индекс Nikkei Stock 225 Японии закрылся на +0,26%.
Процентные ставки
10-летние облигации США на сентябрь (ZNU25) сегодня упали на -6 тика. Доходность 10-летних облигаций выросла на +5,0 п.п. до 4,429%. Сентябрьские облигации упали до двухнедельного минимума сегодня, а доходность 10-летних облигаций выросла до двухнедельного максимума в 4,433%. Цены на облигации подвергаются давлению после объявления в понедельник об увеличении тарифов США на несколько стран, включая Японию и Южную Корею, что вызвало опасения, что повышение тарифов может стимулировать инфляцию и предотвратить ФРС снижать процентные ставки. Цены на облигации также подвергаются давлению из-за роста ожиданий инфляции, так как сегодня индекс ожидаемой инфляции на 10 лет поднялся до шестинедельного максимума 2,378%. Негативно на облигации влияют также давления со стороны предложения, поскольку Казначейство проведет аукцион на $119 млрд. облигаций и государственных облигаций на этой неделе, начиная с сегодняшнего аукциона 3-летних облигаций. Цены на облигации также подвергаются давлению из-за сегодняшней слабости цен на государственные облигации Европы.
Сегодня государственные облигации Европы движутся вверх. Доходность 10-летних немецких бундов поднялась до месячного максимума в 2,707% и увеличилась на +4,2 п.п. до 2,685%. Доходность 10-летних британских гилтов поднялась до месячного максимума 4,654% и увеличилась на +5,9 п.п. до 4,645%.
Немецкие торговые новости оказались слабее ожиданий после того, как в мае экспорт снизился на -1,4% м/м, что оказалось слабее ожиданий в -0,5% м/м. Также в мае импорт снизился на -3,8% м/м, что также оказалось слабее ожиданий в -1,7% м/м и стало самым крупным спадом за год.
Свопы оценивают вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов ЕЦБ до 5% на заседании 24 июля.
Движение акций США
Акции компаний, производящих микросхемы, сегодня поднимаются, чтобы дать поддержку рынку. Intel (INTC) вырос на более чем +5%, лидируя среди приростов в Nasdaq 100. Также GlobalFoundries (GFS) вырос на более чем +5% и ON Semiconductor Corp (ON) прибавил более +4%. Кроме того, Microchip Technology (MCHP) и Micron Technology (MU) выросли на более чем +3%, а также Advanced Micro Devices (AMD), NXP Semiconductors NV (NXPI), Analog Devices (ADI) и Marvell Technology (MRVL) выросли на более чем +2%.
Акции энергетических компаний и поставщиков услуг в области энергетики сегодня растут, чтобы поддержать общий рынок. Haliburton (HAL) и APA Corp (APA) выросли на более чем +5%, а Occidental Petroleum (OXY) прибавил более +4%. Также Schlumberger (SLB), Diamondback Energy (FANG), Hess Corp (HES) и ConocoPhillips (COP) выросли на более чем +3%. Кроме того, Baker Hughes (BKR), Exxon Mobil (XOM), Valero Energy (VLO) и Phillips 66 (PSX) поднялись на более чем +2%. Наконец, Chevron (CVX) поднялся на более чем +2%, лидируя рост в индексе промышленности Dow Jones.
Компании, производящие химическую продукцию, сегодня растут после того, как Агентство по охране окружающей среды США отозвало новые правила использования 18 химических веществ. В результате Chemours Co (CC) вырос на более чем +11% и Albemarle (ALB) прибавил более +9%. Также Dow Inc. (DOW) поднялся на более чем +7% и LyondellBasell Industries NV (LYB) прибавил более +5%.
Stanley Black & Decker (SWK) поднялся на более чем +4% после того, как Wolfe Research повысила рейтинг акций с "подпродажи" до "равной среднему рынку".
Merit Medical Systems (MMSI) поднялся на более чем +4% после того, как были объявлены предварительные данные о выручке за Q2 в диапазоне от $380 млн до $384 млн, что превысило консенсус в $372,3 млн.
Parsons Corp (PSN) поднялся на более чем +1% после того, как Raymond James повысила рейтинг акций с "рыночной средней" до "сильной покупки" с целевой ценой $90.
Datadog (DDOG) снизился на более чем -4% и стал лидером по снижению в Nasdaq 100 после того, как Guggenheim Securities снизила рейтинг акций с "нейтрального" до "продать" с целевой ценой $105.
JPMorgan Chase (JPM) снизился на более чем -3% и стал лидером по снижению в индексе промышленности Dow Jones после того, как HSBC снизила рейтинг акций с "удерживать" до "снизить".
Circle Internet Group (CRCL) снизился на более чем -2% после того, как Mizuho Securities начала охватывать акции с рекомендацией "продать" и целевой ценой $85.
Bank of America (BAC) снизился на более чем -2% после того, как HSBC снизила рейтинг акций с "покупать" до "удерживать".
Ciena (CIEN) снизился на более чем -1% после того, как Morgan Stanley снизила рейтинг акций с "равный вес" до "пониженный вес" с целевой ценой $70.
Отчеты о прибылях (8 июля 2025 года)
Aehr Test Systems (AEHR), Kura Sushi USA Inc (KRUS), Penguin Solutions Inc (PENG).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (непосредственно или косвенно) позиций ни в одном из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предоставляются исключительно в информационных целях. Эта статья была опубликована на Barchart.com
