Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) во вторник закрылся на -0,07%, индекс промышленных акций Dow Jones ($DOWI) (DIA) упал на -0,37%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся на +0,07%. Фьючерсы на E-mini S&P на сентябрь (ESU25) упали на -0,07%, а фьючерсы на E-mini Nasdaq на сентябрь (NQU25) выросли на +0,06%.
Акции во вторник закрылись смешанно. Жесткая риторика в торговле со стороны президента Трампа повлияла на акции во вторник, когда он заявил, что США не будут предлагать продлений к 1 августа сроку для взаимных тарифов. Рост доходности облигаций также оказал давление на рынок в целом, поскольку доходность 10-летних облигаций T-Note выросла на +4 базисных пункта, достигнув двухнедельного максимума в 4,42%. Доходности облигаций растут из-за опасений, что повышение тарифов может усилить инфляцию и помешать ФРС снижать процентные ставки. Индекс Nasdaq 100 закрылся выше благодаря укреплению производителей микросхем. Кроме того, рост акций производителей энергии поддержал рынок в целом.
Еще новости от Barchart
Этот аналитик только что повысил целевую цену на акции Broadcom на 70%. Следует ли вам покупать AVGO сейчас?
2 ETF предлагают щедрые дивидендные доходы от 20% и выше
Почему акции Alibaba выглядят как выгодная покупка после падения на 27% с максимумов 2025 года
Получите эксклюзивные исследования с бесплатным информационным бюллетенем Barchart Brief. Подпишитесь сейчас для быстрого, проницательного анализа рынка на полдень, который вы не найдете больше нигде.
Акции изначально получили некоторую поддержку во вторник после отступления в понедельник, так как недавние анонсы тарифов предполагали возможность дальнейших переговоров. Поздно вечером понедельника президент Трамп заявил, что он все еще открыт для дополнительных торговых переговоров и что срок 1 августа для повышения тарифных ставок не является на 100% жестким, добавив, что "мы не будем несправедливы и будем смотреть благосклонно на страны, продолжающие предлагать дополнительные уступки". В понедельник днем президент Трамп объявил о планах повышения тарифов на несколько стран, включая Японию, Южную Корею, Лаос, Южную Африку, Мьянму и Малайзию, с уровнями от 25% до 40%, начиная с 1 августа.
Еще одним препятствием для акций является предстоящий сезон отчетности, который начинается на этой неделе. Данные Bloomberg Intelligence показывают, что прогноз для прибыли компаний S&P 500 за Q2 составляет +2,8% по сравнению с предыдущим годом, что является наименьшим увеличением за два года. Также, согласно Yardeni Research, только шесть из одиннадцати секторов S&P 500 предполагается, что покажут увеличение прибыли, что является самым низким показателем с Q1 2023 года.
Основное внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на новостях о тарифах и торговых сделках перед сроком на среду. В среду будут опубликованы протоколы заседания FOMC от 17 по 18 июня. В четверг будут опубликованы еженедельные начальные заявки на пособие по безработице. Также в четверг президент ФРС Сент-Луиса Мусалем и президент ФРС Сан-Франциско Дэли выступят с речами о экономике США и денежной политике.
Цены на фьючерсы на федеральные фонды снижают вероятность на 5% снижения процентной ставки на -25 базисных пунктов на заседании FOMC 29-30 июля.
Зарубежные фондовые рынки во вторник закрылись выше. Euro Stoxx 50 поднялся до трехнедельного максимума и закрылся на +0,57%. Шанхайский композитный индекс Китая вырос до восьмимесячного максимума и закрылся на +0,70%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся на +0,26%.
Процентные ставки
10-летние облигации T-notes на сентябрь (ZNU25) во вторник закрылись на -4,5 тика. Доходность 10-летних облигаций T-Note выросла на +3,6 базисных пункта до 4,415%. Сентябрьские T-Notes упали до двухнедельного минимума во вторник, а доходность 10-летних облигаций T-Note выросла до двухнедельного максимума 4,433%. Цены на T-Notes были подорваны объявлением в понедельник об увеличении тарифов США на несколько стран, включая Японию и Южную Корею, что вызвало опасения, что повышение тарифов может усилить инфляцию и помешать ФРС снижать процентные ставки. Цены на T-Notes также подверглись давлению из-за роста ожиданий инфляции, так как ожидания инфляции на 10-летний период во вторник выросли до шестинедельного максимума в 2,378%. Цены на T-Notes также были под давлением из-за слабого спроса на аукцию 3-летних T-Notes на сумму $58 миллиардов, что было медвежьим знаком для T-Notes, поскольку аукцион имел соотношение спроса к предложению 2,51, ниже 10-ти аукционного среднего в 2,60.
Доходности государственных облигаций Европы во вторник выросли. Доходность 10-летних немецких облигаций достигла месячного максимума в 2,707% и закрылась на +4,3 базисных пункта на уровне 2,687%. Доходность 10-летних британских государственных облигаций выросла до месячного максимума 4,654% и закрылась на +4,7 базисных пункта на уровне 4,633%.
Торговые новости Германии оказались слабее ожидаемых, после того как в мае экспорт снизился на -1,4% м/м, что оказалось слабее ожиданий в -0,5% м/м. Также в мае импорт сократился на -3,8% м/м, что оказалось слабее ожиданий в -1,7% м/м и стало крупнейшим падением за год.
Свопы принимают вероятность на уровне 5% для снижения процентной ставки на -25 базисных пунктов ЕЦБ на заседании 24 июля.
Движение акций в США
Укрепление акций производителей микросхем во вторник поддержало Nasdaq 100 в положительной территории. Компания Intel (INTC) закрылась выше +7% и возглавила рост в Nasdaq 100. Также компания GlobalFoundries(GFS) закрылась выше +6% и ON Semiconductor Corp (ON) выросла более чем на +5%. Кроме того, акции Microchip Technology (MCHP) закрылись выше +4%, а Micron Technology (MU) выросли более чем на +3%. Наконец, Advanced Micro Devices (AMD), NXP Semiconductors NV (NXPI) и Applied Materials (AMAT) закрылись выше +2%.
Акции энергетических компаний и поставщиков энергетических услуг раллировали во вторник после того, как цена на сырую нефть WTI выросла до двухнедельного максимума. Devon Energy (DVN) и Haliburton (HAL) закрылись выше +6%, а APA Corp (APA) и Occidental Petroleum (OXY) закрылись выше +5%. Также Schlumberger (SLB), Diamondback Energy (FANG) и Hess Corp (HES) закрылись выше +4%, а Chevron (CVX) закрылась выше +3% и возглавила рост в индексе промышленных акций Dow Jones. Кроме того, ConocoPhillips (COP), Valero Energy (VLO), Baker Hughes (BKR), Exxon Mobil (XOM) и Phillips 66 (PSX) закрылись выше +2%.
Компании по производству химических продуктов раллировали во вторник после того, как Агентство по охране окружающей среды США отозвало новые правила использования 18 химических веществ. В результате Chemours Co (CC) закрылась выше +9%, Albemarle (ALB) закрылась выше +7%, Dow Inc. (DOW) закрылась выше +5%, а LyondellBasell Industries NV (LYB) закрылась выше +4%.
Stanley Black & Decker (SWK) закрылась выше +3% после того, как аналитики компании Wolfe Research повысили рейтинг акции до "провести" с "продать".
Merit Medical Systems (MMSI) закрылась выше +4% после того, как сообщила предварительные данные о выручке за Q2 в размере от $380 миллионов до $384 миллионов, что превысило консенсус в $372,3 миллиона.
Southwest Gas Holdings (SWX) закрылась выше +2% после того, как компания Jeffries повысила рейтинг акции до "покупать" с целевой ценой $82.
Fair Isaac (FICO) закрылась ниже -8% и возглавила падение в индексе S&P 500 после того, как федеральные регуляторы заявили, что Fannie Mae и Freddie Mac смогут использовать вторую фирму, Vantage 4.0, при определении кредитоспособности заемщиков.
Datadog (DDOG) закрылась ниже -4% и возглавила падение в индексе Nasdaq 100 после того, как Guggenheim Securities снизили рейтинг акции до "продать" с "нейтральный" с целевой ценой $105.
Newmont (NEM) закрылась ниже -4% после того, как Goldman Sachs снизили рейтинг акции до "нейтральный" с "покупать", ссылаясь на проблемы с оценкой.
JPMorgan Chase (JPM) закрылась ниже -3% после того, как HSBC снизили рейтинг акции до "снижать" с "удерживать".
Bank of America (BAC) закрылась ниже -3% после того, как HSBC снизили рейтинг акции до "удерживать" с "покупать".
Группа Circle Internet (CRCL) закрылась с падением более -1%, после того как Mizuho Securities начали покрытие акций рекомендацией к продаже и целевой ценой $85.
Ciena (CIEN) закрылась с падением более -1%, после того как Morgan Stanley понизили рейтинг акций до недооцененных с ранее равномерной оценкой и целевой ценой $70.
Финансовые Отчеты (9 июля 2025 года)
AZZ Inc (AZZ), Barnes & Noble Education Inc (BNED), Bassett Furniture Industries Inc (BSET), Gencor Industries Inc (GENC), Methode Electronics Inc (MEI), Pure Cycle Corp (PCYO).
На момент публикации, Рич Асплунд не имел (непосредственно или косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых ценных бумаг в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com
