Рынок акций РФ в среду будет двигаться в рамках 2700-2750п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в среду останется под давлением продавцов из-за возросших рисков введения новых антироссийских санкций США, о которых накануне вечером заявил американский президент Дональд Трамп, также сохраняются ожидания введения 18-го санкционного пакета в отношении России со стороны Евросоюза; фактором поддержки выступит выросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется на рубеже $70 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2700-2750 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1090-1110 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренней сессии в среду индекс IMOEX2 к 9:15 МСК просел до 2724 пунктов (-1,1%); из индексных бумаг лидируют в снижении акции "Совкомфлота" (-3,1%), ВТБ (-2,5%) и ПАО "Полюс" (-2,4%); упали после отсечки годовых дивидендов бумаги "ИКС 5" (-10%, до 3084,5 рубля; выплаты - 648 рублей на акцию).

Накануне рынок акций РФ консолидировался при разнонаправленной динамике blue chips на фоне смешанных внешних сигналов, подросшей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent превысил $70 за баррель) и укрепления рубля; сдерживающим фактором для покупателей остаются сомнения в скором мирном урегулировании конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи консолидировался на уровне 2755 пунктов; лидировали в росте акции "Группы компаний ПИК" (+4%) и АФК "Система" (+3,5%), упали после отсечки годовых дивидендов не входящие в расчет основных индексов акции "Газпром нефти" (-2,7%, до 512,9 рубля; выплаты - 27,21 рубля на бумагу). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2755,58 пункта (-0,02%, в течение дня индекс колебался в рамках 2740-2765 пунктов), индекс РТС - 1110,51 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 3%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составил 78,1682 руб. (-55,03 копейки).

Во вторник вечером стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям в отношении РФ. "Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.

Президент отметил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ. "Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - ответил он.

Днем ранее президент США заявил, что его страна теряет очень много денег из-за вводимых против других государств санкций. "Санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против стран, это стоит США ужасающе много денег", - приводят американские СМИ ответ Трампа журналистам на вопрос, почему он временит с санкциями против РФ.

Также Трамп подтвердил журналистам во вторник: "Мы намерены отправить оборонительные вооружения (...) на Украину".

Ранее Пентагон объявил, что отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента США.

На прошлой неделе администрация США объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.

Европейцы никогда не бросят Украину, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая во вторник в парламенте Великобритании, где он находится с трехдневным визитом. "На карту поставлена наша безопасность и наши принципы, возможность мира в Европе. Именно это поставлено на карту на Украине, не меньше", - сказал Макрон, упомянув помощь Киеву со стороны Парижа и Лондона.

Президент США Дональд Трамп привержен дипломатическому разрешению украинского кризиса, но у дипломатии есть свои пределы, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс. "Он (Дональд Трамп - ИФ) остается преданным дипломатии в первую очередь. Но нужно понимать, что у этого есть предел", - сказала она на брифинге во вторник.

В Евросоюзе изучают возможность формирования специального фонда размером 100 млрд евро для поддержки Украины с 2028 года, сообщило агентство Bloomberg. "Европейский союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро ($117 млрд) для поддержки Украины, поскольку ее война с Россией (...) не имеет никаких признаков окончания", - говорится в сообщении.

В США накануне просели индексы акций Dow Jones (-0,4%) и S&P 500 (-0,1%), слабо подрос Nasdaq (+0,03%). Инвесторы продолжали следить за ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления президента США Дональда Трампа.

В понедельник Вашингтон уведомил ряд стран о том, что США вводят новые пошлины на импорт их товаров с 1 августа. В частности, на поставки из Японии и Южной Кореи был установлен тариф в размере 25%.

Европейский союз не вошел в число торговых партнеров Штатов, получивших такие уведомления, и продолжает переговоры о заключении торговой сделки. Во вторник президент Трамп сказал, что переговоры проходят хорошо, но при этом добавил, что может направить Евросоюзу уведомление о пошлинах в ближайшие дни.

Трамп также заявил, что намерен обложить пошлиной в 50% импортируемую в США медь. Кроме того, он сообщил о скором введении тарифов на импорт полупроводниковой и фармацевтической продукции.

Между тем аналитики Goldman Sachs улучшили прогнозы для фондового индекса S&P 500 и теперь ожидают, что его значение через 3 месяца будет составлять 6400 пунктов, через полгода - 6600 пунктов, а через 12 месяцев - 6900 пунктов (ранее прогнозировалось 5900, 6100 и 6500 пунктов соответственно).

Bank of America также повысил прогноз для S&P 500. По оценкам его аналитиков, на конец 2025 года индекс будет составлять 6300 пунктов, а не 5600 пунктов, как предполагалось ранее.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,2%).

Инвесторы оценивают ситуацию в мировой торговле и статданные о динамике цен в Китае.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обложить пошлиной в 50% импортируемую в страну медь. Кроме того, он сообщил о скором введении тарифов на импорт полупроводниковой и фармацевтической продукции.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне увеличились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Рост был отмечен впервые с января. В мае цены уменьшились на 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали неизменность цен в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в июне упали на 3,6% в годовом выражении после снижения на 3,3% в предыдущий месяц, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%. Падение цен производителей произошло 33-й месяц подряд.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены слабо корректируются после роста накануне, когда Brent превысила $70 за баррель и достигла 2-недельного максимума.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК составила $69,94 за баррель (-0,3% и +0,8% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $68,12 за баррель (-0,3% и +0,6% во вторник).

В среду обе марки обновили максимумы с 23 июня, после того как Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Также Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики выйдет в среду в 17:30 МСК, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.

Важные события дня:

Вице-премьер РФ А.Новак планирует провести совещание по вопросам внутреннего топливного рынка. На совещании, в частности, будет обсуждаться вопрос о распространении запрета на экспорт бензинов на производителей нефтепродуктов сроком до конца сентября.

Пройдет пленарное заседание Госдумы. Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики. В обсуждении примут участие министр экономического развития РФ М.Решетников, представители Минцифры и Минпромторга. Также в повестке законопроект об исполнении федерального бюджета и внебюджетных фондов за 2024 год. С докладами выступят министр финансов А.Силуанов, председатель Счетной палаты Б.Ковальчук, председатель Фонда пенсионного и социального страхования С.Чирков, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования И.Баланин. (12:00)

Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен и о потребительских ценах на нефтепродукты с 1 по 7 июля.

Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 и ОФЗ-ПД серии 26249 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Сбербанк России опубликует финансовые результаты по РСБУ по итогам июня.

Московская биржа включит обыкновенные акции ПАО "Фикс прайс" в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код - FIXR.

Дата закрытия реестра акционеров ПАО "Россети Волга" для получения дивидендов за 2024 год.

Дата закрытия реестра акционеров ПАО "Корпоративный центр "Икс 5" для получения дивидендов за несколько лет.

Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Московская биржа", ПАО "Казаньоргсинтез", ПАО "Группа Астра" для получения дивидендов за 2024 год.

Китай обнародовал динамику потребительских цен и цен производителей в июне. (04:30)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)

Федеральная резервная система США опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 17-18 июня. (21:00)

Состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время.