Рынок акций РФ днем в среду снижается из-за возросших рисков введения новых антироссийских санкций США, о которых накануне вечером заявил американский президент Дональд Трамп; также сохраняются ожидания введения 18-го санкционного пакета в отношении России со стороны Евросоюза. Индекс МосБиржи откатился к 2700 пунктам во главе с бумагами "Эн+ груп" (-3,5%), АФК "Система" (-3,1%) и "Роснефти" (-2,8%); упали после отсечки годовых дивидендов не входящие в расчет основных индексов бумаги "ИКС 5" (-16,4%, до 2866 рублей; выплаты - 648 рублей на акцию).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2703,51 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1089,53 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составляет 78,1682 руб. (-55,03 копейки).
Подешевели также акции "Группы компаний ПИК" (-2,8%), "Газпрома" (-2,7%), ОК "Русал" (-2,3%), ВТБ (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), ПАО "Полюс" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), Сбербанка (-2,1% и -2% "префы"), "ВК" (-2,1%), "Норникеля" (-1,9%), "МТС" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Северстали" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -1,5% "префы"), "Т-Технологии" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "НЛМК" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,2%).
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии выросла на 7,5% год к году, до 826,6 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала в 22,2%, говорится в сообщении Сбера. В июне банк заработал 143,7 млрд рублей чистой прибыли (+2,4% г/г), рентабельность капитала составила 22%.
Во вторник вечером стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям в отношении РФ. "Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.
Президент отметил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ. "Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - ответил он.
Днем ранее президент США заявил, что его страна теряет очень много денег из-за вводимых против других государств санкций. "Санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против стран, это стоит США ужасающе много денег", - приводят американские СМИ ответ Трампа журналистам на вопрос, почему он временит с санкциями против РФ.
Также Трамп подтвердил во вторник, что одобрил отправку оборонительного вооружения Украине. "Мы намерены отправить оборонительные вооружения (...) на Украину", - сказал он журналистам.
Ранее Пентагон объявил, что отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента США.
На прошлой неделе администрация США объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.
Европейцы никогда не бросят Украину, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая во вторник в парламенте Великобритании, где он находится с трехдневным визитом. "На карту поставлена наша безопасность и наши принципы, возможность мира в Европе. Именно это поставлено на карту на Украине, не меньше", - сказал Макрон, упомянув помощь Киеву со стороны Парижа и Лондона.
Президент США Дональд Трамп привержен дипломатическому разрешению украинского кризиса, но у дипломатии есть свои пределы, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс. "Он (Дональд Трамп - ИФ) остается преданным дипломатии в первую очередь. Но нужно понимать, что у этого есть предел", - сказала она на брифинге во вторник.
В Евросоюзе изучают возможность формирования специального фонда размером 100 млрд евро для поддержки Украины с 2028 года, сообщило агентство Bloomberg. "Европейский союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро ($117 млрд) для поддержки Украины, поскольку ее война с Россией (...) не имеет никаких признаков окончания", - говорится в сообщении.
Кремль спокойно относится к жесткой риторике президента США Трампа и рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в Кремле рассчитывают, что США продолжат усилия по урегулированию украинского конфликта, несмотря на решения о возобновлении поставок американского оружия этой стране. Песков добавил, что "Россия сейчас ожидает от украинской стороны предложений по третьему раунду" переговоров.
"Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед. Каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - заявил представитель Кремля.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", за последние несколько дней техническая картина по индексу МосБиржи ухудшилась в связи с потерей сильной поддержки 2750 пунктов.
"Впереди нас ждут дивидендные отсечки у "тяжеловесов" индекса, поэтому он может сходить еще ниже. Однако важным фокусом для инвесторов, помимо геополитики, остается монетарная политика ЦБ и перспективы ее дальнейшего смягчения. Вероятно, данные Росстата по инфляции могут показать продолжение замедления роста цен, что подогреет интерес инвесторов к покупке акций", - отмечают эксперты "БКС МИ".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на внешних фондовых биржах в преддверии объявления новых пошлин Трампа остаются осторожными, а цены на нефть находятся вблизи максимумов за месяц. Российский рынок напуган рисками ужесточения санкций против РФ со стороны США.
Фьючерсы на нефть Brent торгуются выше $70 за баррель из-за признаков усиления напряженности на Ближнем Востоке, в частности, в районе Красного моря. Американский институт нефти сообщил о скачке запасов "черного золота" в стране на прошлой неделе на 7,12 млн баррелей, что создает осторожный настрой перед отчетом Минэнерго США. ОПЕК в среду-четверг проводит семинар в Вене, на котором будет обсуждаться в том числе ситуация на рынке нефти.
Российский рынок акций в целом продолжает торговлю в боковых диапазонах последних недель с ближайшими важными поддержками у 2700 и 1070 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно. Рынок пока настроен на развитие нисходящего движения и будет ощущать давление от сообщений в отношении возможного рассмотрения законопроекта о новых санкциях против РФ в США. ЕС при этом также не отказывается от идеи ввести 18-й пакет антироссийских ограничений, несмотря на несогласие Словакии. Отсутствие прогресса в геополитических переговорах может сделать российские акции более чувствительными к санкционным новостям, особенно в период "отсечек" по важным дивидендным историям, заключила Кожухова.
По оценке управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в зоне 2700-2760 пунктов. Основные распродажи акций прошли на вечерней сессии вторника после негативных заявлений Трампа в адрес России, что вкупе с планами ЕС ввести самые жесткие санкции не добавляет оптимизма инвесторам, полагает эксперт.
"Индекс МосБиржи в среду будет находиться в зоне 2700-2760 пунктов. Поддержать рынок могла бы дорогая нефть, но крепкий рубль нивелирует эту возможность. В фокусе традиционная вечерняя статистика Росстата по инфляции, но вряд ли она существенно изменит расклад рыночных сил", - считает Крылова.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, вечернее падение рынка акций РФ во вторник, что отражается и на динамике индексов в среду, стало следствием распродаж из-за очередного недовольства президента США Трампа ходом урегулирования украинского конфликта и его обещаний преподнести России "маленький сюрприз". В среду СМИ сообщают о наличии у США какой-то информации по применению на Украине химоружия, отметил эксперт.
В целом геополитика усилила нисходящее движение индекса МосБиржи, которое и без этого должно было случиться после очень слабого выхода рынка из "сужающегося треугольника" вверх 25 июня, а также на дивидендных "гэпах". "По-прежнему ждем ухода индекса МосБиржи под отметку 2700 пунктов и в районе 2650 пунктов готовимся к покупкам", - отметил Антонов.
В США накануне просели индексы акций Dow Jones (-0,4%) и S&P 500 (-0,1%), слабо подрос Nasdaq (+0,03%). Инвесторы продолжали следить за ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления президента США Дональда Трампа.
В понедельник Вашингтон уведомил ряд стран о том, что США вводят новые пошлины на импорт их товаров с 1 августа. В частности, на поставки из Японии и Южной Кореи был установлен тариф в размере 25%.
Европейский союз не вошел в число торговых партнеров Штатов, получивших такие уведомления, и продолжает переговоры о заключении торговой сделки. Во вторник президент Трамп сказал, что переговоры проходят хорошо, но при этом добавил, что может направить Евросоюзу уведомление о пошлинах в ближайшие дни.
Трамп также заявил, что намерен обложить пошлиной в 50% импортируемую в США медь. Кроме того, он сообщил о скором введении тарифов на импорт полупроводниковой и фармацевтической продукции.
Между тем аналитики Goldman Sachs улучшили прогнозы для фондового индекса S&P 500 и теперь ожидают, что его значение через 3 месяца будет составлять 6400 пунктов, через полгода - 6600 пунктов, а через 12 месяцев - 6900 пунктов (ранее прогнозировалось 5900, 6100 и 6500 пунктов соответственно).
Bank of America также повысил прогноз для S&P 500. По оценкам его аналитиков, на конец 2025 года индекс будет составлять 6300 пунктов, а не 5600 пунктов, как предполагалось ранее.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,1-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют по 0,1%).
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне увеличились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Рост был отмечен впервые с января. В мае цены уменьшились на 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали неизменность цен в прошлом месяце, по данным Trading Economics.
Цены производителей (индекс PPI) в Китае в июне упали на 3,6% в годовом выражении после снижения на 3,3% в предыдущий месяц, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%. Падение цен производителей произошло 33-й месяц подряд.
На нефтяном рынке днем в среду цены плюсуют, стоимость Brent закрепляется выше $70 за баррель - на 2-недельном максимуме.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $70,37 за баррель (+0,3% и +0,8% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $68,6 за баррель (+0,4% и +0,6% во вторник).
Обе марки обновили максимумы с 23 июня после того, как Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном.
Также Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.
Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики выйдет в среду в 17:30 МСК, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Волга" (-5,3%, до 0,0908 рубля; выплаты за 2024 года - 0,0074 рубля на акцию), также просели бумаги "СПБ биржи" (-5%), "Распадской" (-4,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4,4%), "Селигдара" (-4,3%), "Глобалтрак менеджмент" (-4,2%), "Соллерса" (-4,1%).
Выросли бумаги "Росгосстраха" (+2,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 32,91 млрд рублей (из них 4,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,03 млрд рублей на бумаги ВТБ и 2,73 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").
