ТБанк в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов планирует разместить облигации классов А1 и А2 с залоговым обеспечением общим объемом до 16 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе АКРА.
Эмитентом облигаций выступает ООО "СФО ТБ-4". Дата погашения займов - 21 октября 2032 года. В качестве обеспечения выступает портфель потребительских кредитов.
АКРА присвоило выпускам классов А1 и А2 ожидаемые рейтинги eAAA(ru.sf). В сообщении отмечается, что рейтинги присвоены благодаря кредитной поддержке, резервному фонду, уровню избыточной доходности и качеству портфеля обеспечения. Младшему траншу, представленному в форме облигаций класса Б, ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.
Как отмечается в релизе, данная сделка является первой эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных ТБанком заемщикам - физическим лицам, которой присвоен ожидаемый кредитный рейтинг АКРА. Сделка является динамической: ее структурой предусмотрено включение новых кредитов в состав залогового обеспечения соразмерно погашенному основному долгу в течение одного года с момента эмиссии облигаций.
"Сделка не организуется в рамках стандартов ППС-секьюритизации и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон", - подчеркивает АКРА.
