Рынок акций РФ к вечеру в среду остается под давлением продаж на фоне возросших рисков введения новых антироссийских санкций США, о которых накануне вечером заявил американский президент Дональд Трамп; также сохраняются ожидания введения 18-го санкционного пакета в отношении России со стороны Евросоюза. Индекс МосБиржи протестировал в падении рубеж 2700 пунктов, после чего отыграл часть потерь; лидируют в снижении акции ПАО "Группа Позитив" (-3,3%), "Газпрома" (-2,8%), АФК "Система" (-2,8%) и упали после отсечки годовых дивидендов не входящие в расчет основных индексов бумаги "ИКС 5" (-16,6%, до 2859,5 рубля; выплаты - 648 рублей на акцию).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2712,83 пункта (-1,6%, минимум дня - 2698,83 пункта), индекс РТС - 1093,28 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составляет 78,1682 руб. (-55,03 копейки).
Подешевели также акции "Группы компаний ПИК" (-2,5%), "Роснефти" (-2,4%), ОК "Русал" (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "МТС" (-2,1%), ВТБ (-2%), ПАО "Полюс" (-1,7%), "Норникеля" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), Сбербанка (-1,4% и -1,3% "префы"), "Татнефти" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Т-Технологии" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,7% "префы").
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии выросла на 7,5% год к году, до 826,6 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала в 22,2%, говорится в сообщении Сбера. В июне банк заработал 143,7 млрд рублей чистой прибыли (+2,4% г/г), рентабельность капитала составила 22%.
"РусГидро" (-1,2%) ждет решение правительства по дивидендам за 2024 год, решение об отказе от выплат до 2028 года также пока не принято, сообщил журналистам член правления компании Сергей Киров.
"Вопрос рассматривается в правительстве РФ. Есть поручения по стабилизации финансового состояния "РусГидро". Все материалы нами направлены и профильными ведомствами рассмотрены. Ждем решение", - ответил Киров на вопрос о дивидендах за 2024 г. Возможность проведения внеочередного собрания акционеров по этому вопросу также зависит от решения правительства, ответил топ-менеджер на соответствующий вопрос.
Подорожали в среду акции "ВК" (+0,8%).
Во вторник вечером стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям в отношении РФ. "Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.
Президент отметил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ. "Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - ответил он.
Днем ранее президент США заявил, что его страна теряет очень много денег из-за вводимых против других государств санкций. "Санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против стран, это стоит США ужасающе много денег", - приводят американские СМИ ответ Трампа журналистам на вопрос, почему он временит с санкциями против РФ.
Также Трамп подтвердил во вторник, что одобрил отправку оборонительного вооружения Украине. "Мы намерены отправить оборонительные вооружения (...) на Украину", - сказал он журналистам.
Ранее Пентагон объявил, что отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента США.
На прошлой неделе администрация США объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.
Президент США Дональд Трамп привержен дипломатическому разрешению украинского кризиса, но у дипломатии есть свои пределы, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс. "Он (Дональд Трамп - ИФ) остается преданным дипломатии в первую очередь. Но нужно понимать, что у этого есть предел", - сказала она на брифинге во вторник.
В Евросоюзе изучают возможность формирования специального фонда размером 100 млрд евро для поддержки Украины с 2028 года, сообщило агентство Bloomberg. "Европейский союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро ($117 млрд) для поддержки Украины, поскольку ее война с Россией (...) не имеет никаких признаков окончания", - говорится в сообщении.
Кремль спокойно относится к жесткой риторике президента США Трампа и рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в Кремле рассчитывают, что США продолжат усилия по урегулированию украинского конфликта, несмотря на решения о возобновлении поставок американского оружия этой стране. Песков добавил, что "Россия сейчас ожидает от украинской стороны предложений по третьему раунду" переговоров.
"Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед. Каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - заявил представитель Кремля.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", за последние несколько дней техническая картина по индексу МосБиржи ухудшилась в связи с потерей сильной поддержки 2750 пунктов.
"Впереди нас ждут дивидендные отсечки у "тяжеловесов" индекса, поэтому он может сходить еще ниже. Однако важным фокусом для инвесторов, помимо геополитики, остается монетарная политика ЦБ и перспективы ее дальнейшего смягчения. Вероятно, данные Росстата по инфляции могут показать продолжение замедления роста цен, что подогреет интерес инвесторов к покупке акций", - отмечают эксперты "БКС МИ".
По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, инвесторы на мировых рынках опасаются нового витка эскалации торговых войн США в свете новых заявлений президента Трампа относительно импортных пошлин. Накануне он сообщил о возможном введении 50-процентной пошлины на импорт меди, а также пригрозил тарифами в 200% на фармацевтическую продукцию. Ранее на этой неделе Трамп направил письма лидерам 14 стран, включая Японию и Южную Корею, уведомив о введении с 1 августа повышенных "зеркальных" тарифов. Кроме того, президент подписал исполнительный указ о сокращении субсидирования возобновляемой энергетики. Это вызвало распродажи акций производителей солнечных панелей и операторов ВИЭ-мощностей.
Ситуация с тарифами пока выглядит относительно благоприятной для ЕС - Трамп не направлял писем странам Евросоюза, и инвесторы рассчитывают, что Брюсселю и Вашингтону удастся договориться до истечения крайнего срока, отмечает аналитик.
На российском рынке акций усилилась нисходящая динамика, индекс МосБиржи протестировал рубеж 2700 пунктов и отскочил. Давление на российские акции также оказало ужесточение риторики Трампа - накануне он вновь заявил о возможности усиления санкций против России и выразил недовольство отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта. В ближайшее время также ожидается принятие 18-го санкционного пакета ЕС.
Индекс МосБиржи к вечеру пытается сохранить поддержку на отметке 2715 пунктов. В случае закрепления ниже снижение рынка может продолжиться в район апрельских минимумов - около 2663 пунктов, полагает Смирнов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ откатился до минимумов с начала апреля по индексу МосБиржи после сообщений о готовности Трампа ужесточить санкции против РФ.
Акции "НоваБев Групп" (+2,9%) получили импульс к росту еще накануне, когда стало известно, что компания в I полугодии текущего года увеличила отгрузки алкогольной продукции на 5%. В то же время дочерняя "ВинЛаб", на которую приходится почти 50% выручки компании, нарастила объем продаж за аналогичный период на 22,7%. "Новабев" в среднесрочной перспективе планирует провести IPO "ВинЛаб". На данный момент известно, что чистая прибыль "Новабев" в I квартале 2025 года по РСБУ составила 166,3 млн руб. против 33,7 млн руб. годом ранее, при этом выручка достигла 255,33 млн руб. против 18,2 млн руб. годом ранее. Сильный рост финансовых результатов во многом был обеспечен дивидендами дочерних компаний. "Новабев" при этом несколько раз в год также платит дивиденды (в частности, полугодовые), что может поддерживать ее инвестиционный кейс, считает аналитик.
Акции ПАО "Полюс" и "Селигдара" (-3,1%) находятся под давлением вместе с ценами на золото, которые в середине недели вновь проверяют на прочность отметку $3300 за унцию. Западные фондовые площадки надеются на способность США заключить выгодные для сторон сделки с основными торговыми партнерами. Индексы Мосбиржи и РТС к вечеру отступили от минимумов сессии, причем рублевый индикатор отвоевал уровень 2700 пунктов. Среди инвесторов, однако, растут страхи ужесточения американских санкций против РФ и эскалации украинского конфликта, что стало бы "медвежьим" сценарием для акций, способным увести на второй план ожидаемое смягчение монетарной политики ЦБ РФ, полагает Кожухова.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, падение рынка акций РФ стало следствием распродаж из-за очередного недовольства президента США Трампа ходом урегулирования украинского конфликта и его обещаний преподнести России "маленький сюрприз". В среду СМИ сообщают о наличии у США какой-то информации по применению на Украине химоружия, отметил эксперт.
В целом геополитика усилила нисходящее движение индекса МосБиржи, которое и без этого должно было случиться после очень слабого выхода рынка из "сужающегося треугольника" вверх 25 июня, а также на дивидендных "гэпах". "По-прежнему ждем ухода индекса МосБиржи под отметку 2700 пунктов и в районе 2650 пунктов готовимся к покупкам", - отметил Антонов.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,02-1,5%) и США (индексы акций к 16:35 МСК прибавили 0,5-0,6%).
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне увеличились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Рост был отмечен впервые с января. В мае цены уменьшились на 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали неизменность цен в прошлом месяце, по данным Trading Economics.
Цены производителей (индекс PPI) в Китае в июне упали на 3,6% в годовом выражении после снижения на 3,3% в предыдущий месяц, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%. Падение цен производителей произошло 33-й месяц подряд.
В понедельник Вашингтон уведомил ряд стран о том, что США вводят новые пошлины на импорт их товаров с 1 августа. В частности, на поставки из Японии и Южной Кореи был установлен тариф в размере 25%.
Европейский союз не вошел в число торговых партнеров Штатов, получивших такие уведомления, и продолжает переговоры о заключении торговой сделки. Во вторник президент Трамп сказал, что переговоры проходят хорошо, но при этом добавил, что может направить Евросоюзу уведомление о пошлинах в ближайшие дни.
Трамп также заявил, что намерен обложить пошлиной в 50% импортируемую в США медь. Кроме того, он сообщил о скором введении тарифов на импорт полупроводниковой и фармацевтической продукции.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены корректируются вниз после роста до 2-недельных максимумов (фьючерс на Brent поднимался до $70,7 за баррель).
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $69,69 за баррель (-0,6% и +0,8% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $67,76 за баррель (-0,8% и +0,6% во вторник).
Обе марки обновили максимумы с 23 июня на фоне новых атак на суда в Красном море и повышения прогнозов по ценам от Минэнерго США.
Накануне министерство энергетики США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. Также оно понизило прогноз добычи в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.
Три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов, пишут СМИ. Операторы танкеров из-за рисков нападений у берегов Йемена выбирают другие, более длинные маршруты, что повышает стоимость энергоносителей.
Тем временем министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение увеличить квоты ОПЕК+ на добычу было принято с тем, чтобы "удовлетворять потребности рынка", добавив, что ускоренное наращивание квот не привело к дестабилизации.
Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов на 1,7 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Волга" (-4,7%, до 0,09135 рубля; выплаты за 2024 года - 0,0074 рубля на акцию), также просели "префы" ПАО "Светофор Групп" (-6,2%), бумаги "СПБ биржи" (-5,5%), ПАО "Сегежа Групп" (-5,1%), "Распадской" (-4,9%), ПАО "НПО "Наука" (-4,8%), "Глобалтрак менеджмент" (-4,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4,3%).
Выросли бумаги "Росгосстраха" (+4,2%), ПАО "НоваБев Групп" (+2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 54,47 млрд рублей (из них 6,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,86 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,69 млрд рублей на акции ВТБ).
