Найти компанию, способную значительно вырасти, не так уж просто, но это возможно, если мы рассмотрим несколько ключевых финансовых показателей. Один из распространенных подходов - найти компанию с растущей доходностью капитала, в сочетании с увеличением объема задействованного капитала. Это показывает, что это машина для накопления капитала, способная непрерывно реинвестировать свою прибыль в бизнес и генерировать более высокие доходы. Учитывая это, мы заметили некоторые многообещающие тенденции у Boise Cascade (NYSE:BCC), поэтому давайте немного поглубже изучим этот вопрос.
Трамп обещал "освободить" американскую нефть и газ, и эти 15 американских акций имеют перспективы, способные принести выгоду.
Понимание доходности капитала
Для тех, кто не в курсе, доходность капитала (ROCE) - это показатель годовой прибыли компании (ее доход), относительно задействованного капитала в бизнесе. Формула для расчета на примере Boise Cascade выглядит следующим образом:
Доходность капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0,15 = 414 млн долл. США (3,5 млрд долл. США - 702 млн долл. США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, Boise Cascade имеет ROCE 15%. В абсолютном выражении это удовлетворительная доходность, но по сравнению с отраслевым средним показателем торговых дистрибьюторов в 11% это значительно лучше.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Boise Cascade
На графике выше мы сравнили предыдущую доходность капитала Boise Cascade с ее предыдущими показателями, но будущее, вероятно, более важно. Если хотите, можете ознакомиться с прогнозами аналитиков, охватывающих Boise Cascade, абсолютно бесплатно.
Какую информацию о тенденциях ROCE компании Boise Cascade мы можем извлечь?
Нам нравятся тенденции, которые мы наблюдаем у Boise Cascade. За последние пять лет доходность капитала увеличилась существенно до 15%. По сути, бизнес зарабатывает больше на каждый инвестированный доллар, и кроме того, сейчас задействовано на 111% больше капитала. Увеличение доходности на растущем объеме капитала характерно для многоразовых прибылей, и поэтому мы впечатлены.
Итог
Подытожим, Boise Cascade доказала, что способна реинвестировать в бизнес и генерировать более высокие доходы от задействованного капитала, что великолепно. И выдающаяся общая доходность в 206% за последние пять лет говорит о том, что инвесторы ожидают еще более хороших результатов в будущем. Поэтому считаем, что будет стоить потратить время, чтобы проверить, будут ли эти тенденции продолжаться.
В заключение, мы обнаружили 2 предупреждения для Boise Cascade, о которых, на наш взгляд, вам следует знать.
Хотя Boise Cascade в настоящее время может не иметь самую высокую доходность, мы составили список компаний, которые в настоящее время зарабатывают более 25% доходности по акциям. Ознакомьтесь с этим бесплатным списком здесь.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, оказывающие влияние на цены акций, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
