Для многих инвесторов, особенно неопытных, обычно характерно покупать акции компаний с хорошей историей, даже если эти компании убыточны. К сожалению, такие высокорискованные инвестиции часто имеют малую вероятность окупаемости, и многие инвесторы платят цену, чтобы выучить свой урок. Убыточная компания еще не доказала себя прибыльностью, и в конечном итоге приток внешнего капитала может иссякнуть.
Если такая компания не ваше направление, а вы предпочитаете компании, генерирующие доход и даже приносящие прибыль, то вам может быть интересна компания Clear Secure (NYSE:YOU). Даже если эта компания оценена рынком справедливо, инвесторы согласятся, что постоянное генерирование прибыли будет продолжать обеспечивать Clear Secure средства для добавления долгосрочной ценности для акционеров.
Трамп пообещал "освободить" американскую нефть и газ, и эти 15 американских акций имеют развитие, способное принести пользу.
Улучшение прибыли Clear Secure
Инвесторы и инвестиционные фонды гонятся за прибылью, и это означает, что цены на акции начинают расти при положительных показателях прибыли на акцию (EPS). Поэтому растущий EPS обычно привлекает внимание потенциальных инвесторов к компании. Это выдающееся достижение для Clear Secure увеличить EPS с 0,57 доллара США до 1,90 доллара США всего за один год. Когда вы видите такой быстрый рост прибыли, это часто означает хорошие перспективы для компании. Может ли это быть признак того, что бизнес достиг переломного момента?
Тщательное изучение роста выручки и маржи прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) может помочь сформировать мнение о устойчивости недавнего роста прибыли. Музыка для ушей акционеров Clear Secure состоит в том, что маржи EBIT выросли с 8,4% до 17% за последние 12 месяцев, а выручка также находится на восходящем тренде. Отметить эти два пункта - хороший признак роста, по нашему мнению.
На графике ниже вы можете увидеть, как компания увеличивала прибыль и выручку со временем. Для более подробной информации нажмите на изображение.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Clear Secure
К счастью, у нас есть доступ к прогнозам аналитиков по будущей прибыли Clear Secure. Вы можете составить свои прогнозы самостоятельно, или же вы можете посмотреть, что предсказывают профессионалы.
Совпадают ли интересы внутренних совладельцев Clear Secure с интересами всех акционеров?
Инвесторам должно давать уверенность владение акциями компании в том случае, если внутренние совладельцы также владеют акциями, создавая тесную связь их интересов. Поклонники Clear Secure будут спокойны, зная, что у внутренних совладельцев значительное количество капитала, соответствующее их лучшим интересам и интересам широкой группы акционеров. Действительно, у них есть значительное количество инвестированных в это средств, на данный момент оцениваемых в 345 млн долларов США. Это говорит о том, что руководство будет очень внимательно относиться к интересам акционеров при принятии решений!
Приятно видеть, что внутренние совладельцы инвестированы в компанию, но разумны ли уровни вознаграждения? Краткий анализ вознаграждения генерального директора показывает, что это так. Наш анализ показал, что медианное общее вознаграждение для генеральных директоров компаний, подобных Clear Secure с капитализацией от 2,0 млрд до 6,4 млрд долларов США, составляет около 7,6 млн долларов США.
Генеральный директор Clear Secure получил общий пакет вознаграждения на сумму 6,2 млн долларов США за год, заканчивающийся в декабре 2024 года. Это ниже среднего для компаний схожего размера и кажется довольно разумным. Хотя уровень вознаграждения генерального директора не должен быть самым важным фактором в оценке компании, умеренное вознаграждение - это позитив, потому что это свидетельствует о том, что совет директоров учитывает интересы акционеров. Это также может быть признаком хорошего управления, более общим образом.
Заслуживает ли Clear Secure место в вашем списке наблюдения?
Прибыль Clear Secure впечатляющим образом увеличилась. Сласть при этом состоит в том, что внутренние совладельцы имеют огромное количество акций, а вознаграждение генерального директора вполне разумно. Улучшение показателя EPS свидетельствует о том, что бизнес процветает. Большой рост может принести большие победителей, поэтому по индикаторам Clear Secure стоит тщательно рассмотреть. Однако, прежде чем вы возбудитесь слишком сильно, мы обнаружили 2 предупреждения для Clear Secure (1 из них нас несколько беспокоит!), о которых вы должны знать.
Хотя Clear Secure, безусловно, выглядит хорошо, это может привлечь больше инвесторов, если бы внутренние совладельцы покупали акции. Если вам нравятся компании, в которых внутренние заинтересованные лица имеют большие пакеты акций, то ознакомьтесь с этим отобранным выбором компаний, которые не только гордятся сильным ростом, но и имеют сильную поддержку внутренних заинтересованных лиц.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье сделки внутри компании относятся к отчетным сделкам в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами непосредственно. В противном случае напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ долгосрочной направленности, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
