Рынок акций РФ в четверг будет двигаться в рамках 2690-2740п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ утром в четверг может локально скорректироваться вверх после ощутимого падения накануне на возросших опасениях относительно введения новых антироссийских санкций со стороны США, поддержку рынку окажет стабилизация нефти (сентябрьский фьючерс на Brent торгуется выше $70 за баррель) и металлов; далее влияние на расстановку сил игроков окажут поступающие новости. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2690-2740 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1090-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренних торгах в четверг индекс IMOEX2 к 9:15 МСК подрос до 2723,5 пункта (+1%); лидерами роста выступили акции "Группы компаний ПИК" (+4,2%), Совкомбанка (+3,3%), ПАО "Группа Позитив" (+2,5%), АФК "Система" (+2,2%), ПАО "Полюс" (+2,1%).

Накануне рынок акций РФ ускорил снижение под давлением продаж на фоне возросших рисков введения новых антироссийских санкций США, о которых днем ранее заявил американский президент Дональд Трамп; также сохраняются ожидания введения 18-го санкционного пакета в отношении России со стороны Евросоюза. Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов, обновив минимум с 9 апреля; лидировали в снижении акции "Газпрома" (-4,2%), ВТБ (-3,7%) и бумаги золотодобытчиков, упали после отсечки годовых дивидендов не входящие в расчет основных индексов бумаги "ИКС 5" (-16,9%, до 2847 рублей; выплаты - 648 рублей на акцию). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2696,45 пункта (-2,2%, в течение сессии индекс падал ниже 2685 пунктов), индекс РТС - 1086,62 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,2%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июля, составил 78,1727 руб. (+0,45 копейки).

Вышедшие после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали ускорение инфляции из-за роста тарифов ЖКХ, что может ослабить ожидания по дальнейшим темпам смягчения монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала месяца рост цен в РФ к 7 июля составил 0,79%, с начала года - 4,58%. Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2025 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 11,9%).

Годовая инфляция на 7 июля также ожидаемо немного подросла (так как с 1 июля 2024 года индексация тарифов ЖКХ была несколько ниже - на 9,8%). Из данных за 7 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 июля выросла до 9,45% с 9,39% на 30 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля.

Сенат США может проголосовать за введение новых антироссийских санкций до конца июля, заявил лидер республиканского большинства в сенате Джон Тун. "Лидер большинства в Сенате Джон Тун заявил в среду, что Сенат готов принять новые санкции против России уже в этом месяце. По его словам, он работает вместе с Белым домом, чтобы передать законопроект на подпись президенту Дональду Трампу", - сообщило в среду издание Politico.

Издание отмечает, что, выступая в Сенате, Тун высказался за ограничения в отношении энергетического сектора России. По его мнению, новый законопроект "укрепит позиции президента Трампа за столом переговоров и поможет положить конец кровопролитию на Украине".

Между тем, ожидается, что 1 августа Сенат уйдет на летние каникулы, а Палата представителей США уйдет на каникулы на неделю раньше.

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-0,9%, несмотря на новости о том, что вводимые США новые импортные пошлины могут оказать негативное влияние на корпоративные доходы, сообщает Trading Economics.

Американский президент Трамп разослал письма о введении с 1 августа пошлин на ввозимые в США товары лидерам более десяти государств. Он также объявил о планах в скором времени ввести пошлины в размере 50% на импорт меди и 200% - на фармацевтические препараты. Кроме того, Трамп в очередной раз призвал Федеральную резервную систему (ФРС) опустить базовую процентную ставку.

"Ставка ФРС завышена по крайней мере на 3 процентных пункта", - написал он в соцсети Truth Social. Каждый из этих процентных пунктов стоит США дополнительных расходов на рефинансирование долга в размере $360 млрд в год, добавил Трамп.

В настоящее время рынок исходит из того, что Федрезерв проведет еще два понижения процентной ставки по 25 базисных пунктов до конца текущего года. Первое сокращение произойдет в сентябре, прогнозирует большинство аналитиков.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,6%, южнокорейский Kospi прибавил 1,3%, китайский Shanghai Composite - 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3%).

Цены производителей в Японии в июне выросли на минимальные с августа 2024 года 2,9% в годовом выражении после подъема на 3,3% месяцем ранее. В помесячном сравнении они снизились на 0,2% после уменьшения на 0,1% в мае.

Банк Южной Кореи в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на отметке 2,5% годовых. Решение направлено на обеспечение финансовой стабильности в стране на фоне ожидаемого введения пошлин на ввозимые в США южнокорейские товары, роста цен на жилье, а также растущей задолженности домохозяйств, отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ подтвердил прогноз инфляции на текущий год на уровне 1,9%. Экономический рост, по оценкам центробанка, будет некоторое время оставаться сдержанным ввиду повышенной неопределенности ситуации в международной торговле.

На нефтяном рынке утром в четверг цены консолидируются, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК составила $70,32 за баррель (+0,2% и +0,1% в среду), августовская цена фьючерса на WTI - $68,45 за баррель (+0,1% и +0,1% накануне).

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. В связи с этим растут опасения ослабления глобального экономического роста и спроса на энергоресурсы.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли впервые с мая - на 464 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах уменьшились на 2,658 млн баррелей, дистиллятов - на 825 тыс. баррелей.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Красном море, где возобновились нападения на суда. По данным СМИ, три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов.

Важные события дня:

Состоится заседание комитета Госдумы по финансовому рынку. Планируется рассмотреть законопроекты об увеличении максимального лимита страхового возмещения по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, о расширении возможности осуществления расчетов цифровыми рублями и внедрения универсального платежного кода при оплате в безналичном порядке, об установлении порядка кредитования физических лиц под залог недвижимого имущества микрокредитными компаниями, а также законопроект, о механизме предоставления "кредитных каникул" субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым. С докладом выступит председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков. (09:15)

Состоится ежегодный форум Fintech Data Day 2025, посвященный работе с данными в финтехе. Информация на сайте: https://data-day.ru/. (10:00)

Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков и Мониторинг отраслевых финансовых потоков.

Банк России начинает устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют по отношению к рублю. В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены така, бахрейнский динар, боливиано, кубинское песо, алжирский динар, эфиопский быр, иранский риал, кьят, тугрик, найра, оманский риал, саудовский риял.

ПАО "Лензолото" проведет заседание совета директоров. В повестке дня - созыв внеочередного собрания акционеров. На голосование акционеров может быть вынесен вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.

Советский районный суд Челябинска рассмотрит по существу иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ряда активов, связанных с основным владельцем "Южуралзолота" К.Струковым. В частности, ведомство просит обратить в доход государства принадлежащие Струкову и Е.Кузнецовой акции в уставном капитале ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", а также принадлежащую К.Струкову 100%-ю долю в ООО "Управляющая компания ЮГК" (управляющая компания ПАО "ЮГК").

Закрытие реестров акционеров для получения дивидендов за 2024 год:

банка ВТБ (последний день перед закрытием),

МТС-банка (последний день перед закрытием),

ПАО "Башинформсвязь" (последний день перед закрытием),

ПАО "Московская биржа" (дата закрытия),

ПАО "Казаньоргсинтез" (дата закрытия),

ПАО "Группа Астра" (дата закрытия).

ГМК "Норильский никель" проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-001Р-09 объемом 292,5 млрд рублей. Будет рассмотрен вопрос о согласии на внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления.

В Вене (Австрия) состоится международный семинар ОПЕК, на котором Организация стран-экспортеров нефти представит 19-й выпуск доклада "Перспективы мировой нефти до 2025 года".

В Страсбурге Европарламент проголосует по вотуму недоверия главе Еврокомиссии У.фон дер Ляйен.

Состоится онлайн-встреча "коалиции желающих" по поддержке Украины. Видеоконференцию с авиабазы в Нортвуде близ Лондона проведут премьер Великобритании К.Стармер и находящийся с визитом в Британии президент Франции Э.Макрон. Ожидается участие по видеосвязи из Рима канцлера Германии Ф.Мерца и премьера Италии Дж.Мелони, других европейских лидеров.

Банк Кореи проведет заседание, на котором будет установлен размер базовой ставки на ближайшее время.

Федеральное статистическое управление Германии опубликовало окончательные данные об изменении потребительских цен в июне. (09:00)

ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в организацию странах за май. (13:00)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)