ПАО "Магнит" 14 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии БО-004Р-08 со сроком обращения 2 года 2 месяца (780 дней) объемом от 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 15,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 16,65% годовых. Купоны ежемесячные и фиксированные.
Организаторами выступят БК "Регион", Россельхозбанк, ИК "Табула Раса", ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 24 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций компании на 260,8 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.
На 31 декабря 2024 года чистый долг компании по МСФО 16 находился на уровне 788,9 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,7х.
