Ключевые идеи
Учитывая крупную долю акций в компании у институциональных инвесторов, цена акций Rockwell Automation может быть уязвима для их торговых решений
Общая доля акций компании принадлежит 19 инвесторам с долей владения 50%
Прогнозы аналитиков в сочетании с данными о владении помогают получить ясное представление о перспективах бизнеса
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время для раннего входа.
Чтобы понять, кто действительно контролирует Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), важно понимать структуру владения бизнесом. Мы видим, что институты владеют львиной долей в компании с долей владения 84%. Другими словами, группа сталкивается с максимальным потенциалом роста (или риска).
Поскольку у институциональных владельцев есть огромные ресурсы и ликвидность, их инвестиционные решения, как правило, имеют большой вес, особенно для индивидуальных инвесторов. В результате значительное количество институциональных средств, инвестированных в фирму, обычно рассматривается как положительное свойство.
Давайте поглубже погрузимся в каждый тип владельца Rockwell Automation, начиная с графика ниже.
Посмотрите наш последний анализ для Rockwell Automation
Что говорит институциональное владение о Rockwell Automation?
Институциональные инвесторы обычно сравнивают свои собственные доходы с доходами широко известного индекса. Поэтому они, как правило, рассматривают покупку крупных компаний, включенных в соответствующий базовый индекс.
У Rockwell Automation уже есть институты в реестре акций. Действительно, у них есть значительная доля в компании. Это может указывать на то, что компания имеет определенный уровень доверия в инвестиционном сообществе. Однако лучше быть осторожным, полагаясь на предполагаемую проверку, которая приходит с институциональными инвесторами. Они тоже ошибаются иногда. Когда несколько институтов владеют акциями, всегда существует риск, что они находятся в 'переполненной сделке'. Когда такая сделка идет не так, несколько сторон могут конкурировать за быструю продажу акций. Этот риск выше в компании без истории роста. Вы можете увидеть историю прибыли и выручки Rockwell Automation ниже, но имейте в виду, что всегда есть еще что рассказать.
Инвесторы должны отметить, что институты фактически владеют более половины компании, поэтому они могут коллективно оказывать значительное влияние. У хедж-фондов нет многих акций Rockwell Automation. The Vanguard Group, Inc. в настоящее время является крупнейшим акционером, владеющим 12% акций. С 7,8% и 5,2% акций соответственно, BlackRock, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc. являются вторым и третьим крупнейшими акционерами.
Проведя дополнительное исследование, мы обнаружили, что у топ-19 совместная доля владения составляет 50% в компании, что указывает на то, что ни один акционер не имеет значительного контроля над компанией.
Исследование институционального владения - хороший способ оценить и отфильтровать ожидаемую производительность акций. То же самое можно достичь, изучив мнение аналитиков. На акции есть разумное количество аналитиков, следовательно, может быть полезно узнать их общее мнение о будущем.
Инсайдерское владение Rockwell Automation
Определение внутренних сотрудников компании может быть субъективным и различаться в разных юрисдикциях. Наши данные отражают отдельных внутренних сотрудников, включая членов совета директоров по крайней мере. Управление компанией ведет бизнес, но генеральный директор будет отвечать перед советом директоров, даже если он или она является его членом.
Большинство считают внутреннее владение позитивным, потому что это может указывать на то, что совет директоров хорошо согласован с другими акционерами. Однако иногда слишком много власти концентрируется внутри этой группы.
Наши данные показывают, что сотрудники Rockwell Automation, Inc. владеют менее 1% компании. Поскольку это крупная компания, мы ожидаем, что внутренние сотрудники владеют лишь небольшой процент ее. Но стоит отметить, что они владеют акциями на сумму 84 млн долларов США. Можно нажать здесь, чтобы узнать, покупали ли или продавали внутренние сотрудники.
Общественное владение
С долей владения 15% общественность, в основном состоящая из индивидуальных инвесторов, имеет определенное влияние на Rockwell Automation. Этот размер владения, хотя и значительный, может быть недостаточным для изменения корпоративной политики, если решение не соответствует другим крупным акционерам.
Следующие шаги:
Всегда стоит задуматься о различных группах, владеющих акциями компании. Но чтобы лучше понять Rockwell Automation, нам нужно рассмотреть множество других факторов. Рассмотрим, например, вечную тень инвестиционных рисков. Мы выявили 1 предупреждение с Rockwell Automation, и их понимание должно быть частью вашего инвестиционного процесса.
Если вы, как и я, задаетесь вопросом, будет ли эта компания расти или сокращаться. К счастью, вы можете проверить этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков о ее будущем.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны с использованием данных за последние двенадцать месяцев, относящихся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не соответствовать полным годовым отчетам.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
