Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу продолжает сползать вниз на фоне распродаж игроков, сокращающих позиции из-за геополитических новостей и ожиданий известий о новых западных антироссийских санкциях. Индекс МосБиржи откатился ниже 2680 пунктов во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов акциями ВТБ (-23%, до 72,39 рубля; выплаты - 25,58 рубля на бумагу).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2679,07 пункта (-2%), индекс РТС - 1083,38 пункта (-2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июля, составляет 77,9029 руб. (-26,98 копейки).
Подешевели также акции "ФСК-Россети" (-4%), "Ростелекома" (-3,3%), ОК "Русал" (-3,1%), "Группы компаний ПИК" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (-2,4%), "Роснефти" (-2,2%), АФК "Система" (-2,2%), "ММК" (-2,1%), ПАО "Полюс" (-1,9%), "МТС" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "Газпрома" (-1,6%), "Норникеля" (-1,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-1,5%), "Татнефти" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -1,2% "префы"), "АЛРОСА" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), Сбербанка (-1% и -1,2% "префы"), "Северстали" (-1%), "Интер РАО" (-0,9%), "ВК" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,5%).
Президент США Дональд Трамп объявил, что сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля. "Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление по России", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности.
Президент США также отметил, что "разочарован в России". "Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", - добавил Трамп.
Европейская комиссия разрабатывает механизм корректировки предельного уровня цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировых котировок, сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатов Евросоюза. В рамках 18-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия уже предложила снизить "потолок" цены с нынешних $60 за баррель до $45 за баррель. Это было обусловлено тем, что падение мировых цен на нефть сделало текущий лимит практически неактуальным.
Ожидается, что ЕК на этой неделе предложит ввести плавающий "потолок" в рамках нового пакета санкций. Один из источников сообщил, что механизм, который пока находится в стадии проработки, предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра лимита цен для его корректировки в соответствии с мировыми ценами на нефть.
Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила накануне, что без прямой коммуникации с представителями российской стороны невозможно достичь мирного урегулирования на Украине. Брюс отметила, что администрация предыдущего президента Джо Байдена избегала диалога с Россией на протяжении трех лет.
Также Брюс сообщила, что российская сторона поделилась рядом соображений по поводу урегулирования ситуации на Украине, эти предложения переданы президенту США Трампу. "Россияне поделились некоторыми идеями, которые (госсекретарь США Марко Рубио - ИФ) передаст президенту, и конечно, мы посмотрим, что он скажет", - сказала она на брифинге в четверг, комментируя прошедшую встречу Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.
Великобритания подписала соглашение о поставке Украине более 5 тыс. зенитных ракет Thales, сообщило в четверг правительство Великобритании. "Великобритания и Украина заключили историческое соглашение о поставках зенитных ракет Thales, что укрепит рост британской экономики, создаст рабочие места и позволит Украине продолжать борьбу", - говорится в сообщении.
По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в пятницу снижается на фоне отсечки дивидендов ВТБ, причем откат может продолжиться и на следующей неделе - из-за отсечек других тяжеловесных российских бумаг. Крепкий рубль также пока сдерживает оптимизм покупателей, хотя это может быть временным фактором, считает аналитик.
Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" также полагают, что на фоне дивидендных отсечек в ближайшее время индекс МосБиржи будет оставаться под давлением. Однако ключевыми событиями для инвесторов остаются ситуация вокруг украинского кризиса и дальнейшее смягчение монетарной политики ЦБ РФ. В преддверии заседания ЦБ 25 июля инвесторы будут внимательно отслеживать данные по инфляции.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения инвесторов продолжают определяться геополитической обстановкой. В Европейском союзе 18-й пакет антироссийских санкций был вновь заблокирован Словакией. В США президент Трамп подтвердил рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России, но отметил, что будет держать свои будущие действия в секрете.
На фоне торговой напряженности в мире, усилившейся после объявления США новых пошлин, мировые котировки меди продемонстрировали рост, а нефтяные цены снизились из-за опасений ослабления глобального экономического роста.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на внешних фондовых площадках в конце недели несколько ухудшились, цены на нефть неуверенно пытаются отвоевать утерянные накануне позиции, а российский рынок акций продолжает реагировать главным образом на внутренние факторы.
Биржи Китая в пятницу выросли благодаря возобновлению надежд на новые стимулирующие экономику меры после слабых данных по инфляции в стране за июнь. На следующей неделе в КНР выйдут блок ключевых макроэкономических показателей за прошлый месяц и динамика ВВП за II квартал.
Фьючерсы на нефть Brent опустились ниже $70 за баррель и пока не решаются на развитие более уверенного восходящего движения ввиду неопределенных перспектив спроса и предложения во втором полугодии. В ОПЕК при этом отрицают опубликованные ранее в СМИ сообщения о возможной приостановке повышения добычи с октября. В пятницу ежемесячный отчет по рынку обнародует Международное энергетическое агентство (МЭА), а ОПЕК представит свои прогнозы уже на следующей неделе.
Рынок акций РФ в пятницу снижается под давлением дивидендной отсечки в акциях ВТБ (бумаги дали максимальную в этом сезоне доходность в 27,4%), а также из-за сохранения неопределенности в отношении американских санкций. Трамп объявил о намерении в следующий понедельник сделать важное заявление по России, при этом президент оставляет за собой окончательное решение по возможным новым ограничениям даже в случае их принятия Конгрессом.
После закрытия на Мосбирже пятничных основных торгов выйдут данные Росстата по потребительской инфляции за июнь, которые могут оказать влияние на ожидания по ключевой ставке ЦБ. Надежды на смягчение монетарной политики выступают одним из важных факторов, стабилизирующих рынок, полагает Кожухова.
По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, индекс МосБиржи не удержал рубеж 2700 пунктов из-за отсечки дивидендов в бумагах ВТБ. Одной из интересных идей для покупки могут стать акции Сбербанка, где часть инвесторов может увеличивать позиции в преддверии дивотсечки. Целевым диапазоном по индексу МосБиржи на пятницу выступает коридор 2670-2760 пунктов, полагает Зварич.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, ситуация на рынке акций РФ начала ухудшаться после того, как президент США Трамп анонсировал важное заявление по России в ближайший понедельник. Никаких подробностей нет, но ничего хорошего не ожидается, считает эксперт.
В пятницу весь рост четверга был нивелирован. К этому добавляется огромный дивидендный "гэп" по акциям ВТБ. Покупать эти бумаги в ожидании быстрого закрытия провала акций второго по величине российского банка не рекомендуется, поскольку ВТБ показывает далеко не лучшую отчетность в своем секторе, полагает Антонов.
Ухудшилась ситуация для девелоперов. Минфин РФ поддержал предложение выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика, то есть теперь семьям из регионов нельзя будет покупать по этой программе более дорогие и маржинальные квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. Технической целью падения индекса МосБиржи является район чуть ниже 2650 пунктов, где проходит нижняя сторона "расширяющегося треугольника". Однако эта фигура технического анализа - одна из самых сложных и дающих ненадежные сигналы, предупреждает эксперт компании "Алор брокер".
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,01%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,7%).
На нефтяном рынке днем в пятницу цены умеренно растут после отката накануне на новостях о планах США ввести с 1 августа пошлину в 50% на все товары из Бразилии.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $68,78 за баррель (+0,2% и -2,2% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $66,74 за баррель (+0,3% и -2,7% накануне).
Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями и ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления из Вашингтона относительно пошлин.
Президент США Трамп заявил накануне, что планирует ввести общий импортный тариф в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений, а для Канады - в размере 35%. Кроме того, Трамп подтвердил намерение с 1 августа ввести тариф на ввозимую в США медь в размере 50%.
Поддержку котировкам оказывают опасения в связи с возможным ухудшением ситуации с судоходством в Красном море, где на этой неделе было атаковано два судна, отмечает Trading Economics.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу упали акции ПАО "Лензолото" (-40,1%), откатились после отсечки дивидендов бумаги МТС-банка (MOEX: MBRD) (-5,1%, до 1147,5 рубля; выплаты за 2024 год - 89,31 рубля на акцию), также просели акции ПАО "Светофор Групп" (-4,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,1%), "СПБ биржи" (-3,9%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-3,8%), ПАО "Русолово" (-3,3%), "Соллерса" (-3%).
ПАО "Лензолото" приняло решение провести 13 августа внеочередное собрание акционеров, на повестку которого вынесен вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 39,55 млрд рублей (из них 13,22 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,91 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,84 млрд рублей на акции "ВК").
