Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу остается под давлением продавцов, сокращающих позиции из-за геополитических новостей и ожиданий известий о новых западных антироссийских санкциях, некоторую поддержку рынку оказывает дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $69,6 за баррель). Лидерами снижения остаются после отсечки годовых дивидендов акции ВТБ (-21%, до 74,2 рубля; выплаты - 25,58 рубля на бумагу).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2680,14 пункта (-1,9%, минимум сессии - 2669 пунктов), индекс РТС - 1083,79 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июля, составляет 77,9029 руб. (-26,98 копейки).
Подешевели также акции "Ростелекома" (-3,6%), "ФСК-Россети" (-3,6%), "НОВАТЭКа" (-3,4%), ОК "Русал" (-3,1%), "Роснефти" (-2,6%), "Группы компаний ПИК" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "НЛМК" (-2%), "Газпрома" (-1,9%), АФК "Система" (-1,9%), "ММК" (-1,8%), "Татнефти" (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,3%), "МТС" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-1,1%), "Северстали" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,8% "префы"), "ФосАгро" (-0,4%).
Совкомбанк (-2,3%, до 15,595 рубля) сохраняет план выплатить вторую часть дивидендов за 2024 год во втором полугодии 2025 года, определится с выплатами в течение третьего квартала, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления банка Сергей Хотимский. "В течение третьего квартала мы все определим", - сказал он, отметив, что пока рано говорить о датах и суммах.
Ранее сообщалось, что акционеры Совкомбанка приняли решение выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,35 рубля на одну акцию. Всего на выплату дивидендов банк направит 7,9 млрд рублей (10% от чистой прибыли), остальную часть прибыли за 2024 год решено оставить нераспределённой.
Подорожали в пятницу акции "Газпром нефти" (+0,2%), "ВК" (+0,2%).
Президент США Дональд Трамп объявил, что сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля. "Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление по России", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности.
Президент США также отметил, что "разочарован в России". "Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", - добавил Трамп.
Европейская комиссия разрабатывает механизм корректировки предельного уровня цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировых котировок, сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатов Евросоюза. В рамках 18-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия уже предложила снизить "потолок" цены с нынешних $60 за баррель до $45 за баррель. Это было обусловлено тем, что падение мировых цен на нефть сделало текущий лимит практически неактуальным.
Ожидается, что ЕК на этой неделе предложит ввести плавающий "потолок" в рамках нового пакета санкций. Один из источников сообщил, что механизм, который пока находится в стадии проработки, предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра лимита цен для его корректировки в соответствии с мировыми ценами на нефть.
Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила накануне, что без прямой коммуникации с представителями российской стороны невозможно достичь мирного урегулирования на Украине. Брюс отметила, что администрация предыдущего президента Джо Байдена избегала диалога с Россией на протяжении трех лет.
Также Брюс сообщила, что российская сторона поделилась рядом соображений по поводу урегулирования ситуации на Украине, эти предложения переданы президенту США Трампу. "Россияне поделились некоторыми идеями, которые (госсекретарь США Марко Рубио - ИФ) передаст президенту, и конечно, мы посмотрим, что он скажет", - сказала она на брифинге в четверг, комментируя прошедшую встречу Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.
В Кремле тщательно фиксируют все нюансы в выступлениях президента США Дональда Трампа, в том числе ждут анонсированное им заявление в будущий понедельник. "Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп. Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, чего ожидают в Кремле от анонсированного Трампом заявления в предстоящий понедельник.
По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в пятницу снижается на фоне отсечки дивидендов ВТБ, причем откат может продолжиться и на следующей неделе - из-за отсечек других тяжеловесных российских бумаг. Крепкий рубль также пока сдерживает оптимизм покупателей, хотя это может быть временным фактором, считает аналитик.
Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" также полагают, что на фоне дивидендных отсечек в ближайшее время индекс МосБиржи будет оставаться под давлением. Однако ключевыми событиями для инвесторов остаются ситуация вокруг украинского кризиса и дальнейшее смягчение монетарной политики ЦБ РФ. В преддверии заседания ЦБ 25 июля инвесторы будут внимательно отслеживать данные по инфляции.
По словам эксперта "БКС МИ" Андрея Смирнова, фьючерс на нефть марки Brent остановил снижение вблизи нижней границы зоны поддержки, чуть выше проходящей 200-периодной скользящей средней на 4-часовом графике. На текущий момент фьючерс вернулся выше $69 за баррель, но динамика котировок еще не позволяет говорить о попытках возврата к $70. Агентство Reuters заявляет, что недавний рост нефти Brent до $70 за баррель был обусловлен вероятными санкциями США в отношении России.
В результате коррекции индикатор RSI по нефти сместился в нейтральную зону на младших таймфреймах. Поддержка $68,7 за баррель выглядит устойчивой после снятия краткосрочной перекупленности, а также с учетом близости скользящей и восходящих трендов, считает Смирнов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые фондовые рынки в пятницу движутся разнонаправленно с уклоном в негатив. Президент США Трамп снова активизировал свою тарифную политику, объявив о введении с 1 августа 50-процентной пошлины на импорт меди и 50-процентной пошлины на импорт товаров из Бразилии. Далее он заявил, что с 1 августа введет 35-процентную пошлину на канадский импорт, предупредив, что она может вырасти еще больше, если Канада примет ответные меры. Также Трамп сообщил о планах введения всеобъемлющих пошлин в размере 15-20% для большинства других торговых партнеров.
Возобновившаяся торговая напряженность подрывает оптимизм европейских инвесторов. Ожидается, что ЕС получит официальное уведомление от Трампа о применяемых ставках пошлин в ближайшее время, вероятно, уже в пятницу.
В России рынок акций снижается на фоне ухудшения геополитической обстановки. Накануне вечером Трамп сообщил, что в понедельник, 14 июля, выступит с "важным заявлением по поводу России". По его словам, он "разочарован" в действиях Москвы и готовится озвучить шаги, которые могут повлиять на двусторонние отношения.
Вклад в падение индексов внес дивидендный "гэп" в акциях ВТБ. Продолжилось падение рыночной стоимости акций ПАО "Лензолото" после того, как совет директоров вынес на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации компании. Вполне предсказуемое и давно ожидаемое решение после консолидации еще в 2021 году добывающих активов "Лензолото" в составе материнской компании "Полюс". Тем не менее, многих оно застало врасплох. Собрание акционеров назначено на 13 августа.
МТС-Банк (MOEX: MBRD) (-4,5%, до 1154,5 рубля) объявил диапазон цены размещения в рамках SPO в границах 1300-1600 руб. за акцию. По информации издания "КоммерсантЪ", автопроизводитель "Соллерс" (-2,4%) принял решение о сокращении производственной программы в 2025 году на фоне ожиданий падения рынка легких коммерческих автомобилей на 23-25%, отметил аналитик.
"Индекс МосБиржи снова опустился ниже 2700 пунктов. Похоже, что этот уровень поддержки больше не работает. Следующий расположен в районе 2600 пунктов, а сопротивление переместилось вниз до уровня 2850 пунктов", - считает Калачев.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в конце недели "минусует" под давлением дивидендных отсечек и рисков введения новых американских санкций.
По итогам недели рынок теряет более 3-4% по индексам РТС и МосБиржи соответственно, потеряв поддержку от надежд на активное смягчение монетарной политики ЦБ РФ во втором полугодии и сосредоточившись на ухудшении геополитического фона и корпоративных факторах. Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против РФ и готовится сделать важное заявление в отношении России в понедельник. Дата следующих прямых переговоров РФ и Украины при этом еще не определена, а западные страны, возможно, хотят оказать давление на Россию посредством дополнительных ограничений.
Западные фондовые площадки в конце недели перешли к нисходящей коррекции от района локальных и рекордных максимумов, опасаясь расширения торгового противостояния США с крупнейшими партнерами и воспользовавшись шансом зафиксировать прибыль. Индексы МосБиржи и РТС пока испытывают недостаток в "бычьих" драйверах движения и давление со стороны дивидендных отсечек. Инвесторы также ждут заявлений Трампа по России, которые американский президент пообещал сделать в начале следующей недели, отметила Кожухова.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,01%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1%) и США (индексы акций к 16:35 МСК снизились на 0,4-0,7%).
На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены растут после отката накануне на новостях о планах США ввести с 1 августа пошлину в 50% на все товары из Бразилии.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $69,58 за баррель (+1,4% и -2,2% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $67,55 за баррель (+1,5% и -2,7% накануне).
Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями и ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления из Вашингтона относительно пошлин.
Президент США Трамп заявил накануне, что планирует ввести общий импортный тариф в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений, а для Канады - в размере 35%. Кроме того, Трамп подтвердил намерение с 1 августа ввести тариф на ввозимую в США медь в размере 50%.
Поддержку котировкам оказывают опасения в связи с возможным ухудшением ситуации с судоходством в Красном море, где на этой неделе было атаковано два судна, отмечает Trading Economics.
Россия в установленный срок закроет компенсационный график за превышение своей квоты на добычу нефти в рамках ОПЕК+ в предыдущие месяцы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан. "Мы где-то в августе-сентябре закончим (компенсацию перепроизводства - ИФ)", - сказал Новак.
Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения. При этом с мая участники сделки кратно ускорили темпы увеличения добычи. Из ограничений в 2,2 млн б/с странам осталось вывести на рынок 281 тыс. б/с, следует из расчетов.
Для ряда участников "восьмерки" действуют компенсационные графики за добытые ранее объемы нефти сверх квоты. В частности, Россия обязана компенсировать 0,7 млн б/с сверхдобычи до конца сентября.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу упали акции ПАО "Лензолото" (-40,1% и -19,9% "префы"), откатились после отсечки дивидендов бумаги МТС-банка (-4,5%, до 1154,5 рубля; выплаты за 2024 год - 89,31 рубля на акцию), также просели акции ПАО "Светофор Групп" (-4,1%), "СПБ биржи" (-3,7%), ПАО "Русолово" (-3,7%), "Аптечной сети 36,6" (-3,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,1%), "Глобалтрак менеджмент" (-3,1%).
ПАО "Лензолото" приняло решение провести 13 августа внеочередное собрание акционеров, на повестку которого вынесен вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.
Выросли бумаги Росдорбанка (+4,8%), ПАО "Россети Волга" (+3,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 62,63 млрд рублей (из них 18,45 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 7,43 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,4 млрд рублей на акции "ВК").
