Прогноз: 2 акции искусственного интеллекта (AI), которые к 2030 году могут стоить больше, чем Apple

Основные моменты

• Рост Apple замедляется.

• Руководство Taiwan Semiconductor прогнозирует монструозный рост в ближайшие годы.

• XPU от Broadcom становится популярной альтернативой для вычислений в области искусственного интеллекта.

• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем Apple

Технологии постоянно меняются, и компании должны держать руку на пульсе, иначе они могут устареть. Apple (NASDAQ: AAPL) находится на грани этого, поскольку ее стратегия в области искусственного интеллекта в значительной степени не оправдала ожиданий и отстает от конкурентов в этой области. Кроме искусственного интеллекта, компании не удается запустить инновационные новые продукты в последнее время, что привело к застою в росте.

В результате меня не удивит увидеть небольшое снижение оценки Apple и превзойдение ее компаниями, процветающими в эпоху искусственного интеллекта, такими как Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) и Broadcom (NASDAQ: AVGO). Обе эти компании должны испытать значительный рост в ближайшие годы, и этот рост, возможно, позволит им превзойти Apple к 2030 году.

Apple может увидеть снижение оценки в ближайшие годы

Apple имеет огромное преимущество перед обеими этими компаниями. В настоящее время ее рыночная капитализация составляет 3,1 трлн долларов, в то время как капитализация Broadcom и Taiwan Semiconductor (TSMC) составляет соответственно 1,3 трлн и 1,2 трлн долларов. Для того чтобы Broadcom и TSMC выросли в цене почти в три раза за следующие пять лет, требуется значительное усилие.

Однако они могут получить помощь от Apple.

Рост прибыли Apple замедлился до крайне низкого уровня за последние несколько кварталов. У Apple осталось мало места для роста, и ожидается, что прибыль на акцию Apple вряд ли увеличится существенно быстрее высокой однозначной ставки.

Учитывая, что S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) приносит около 10% ежегодно, Apple вероятно не должна получить больше рыночную премию, поскольку шансы на превзойти рынок невелики. Однако акция поддерживает значительную премию по сравнению с широким рынком, поскольку Apple торгуется по отношению к прибыли в 32,7 раза по сравнению с 24,2 раза на рынке.

Это указывает на то, что мы можем увидеть сжатие мультипликаторов в ближайшие годы. Если бы Apple торговалась по той же цене, что и S&P 500, ее рыночная капитализация была бы примерно на 25% ниже, чем сегодня -- 2,32 трлн долларов.

Для этого Broadcom и акции Taiwan Semiconductor должны вырасти примерно вдвое, что является более достижимой задачей.

Broadcom и Taiwan Semiconductor должны испытать огромный рост

Taiwan Semiconductor находится в уникальном положении в гонке за искусственным интеллектом. Она является ведущим чиповым фаундри, и многие чипы искусственного интеллекта, которые питают гонку за искусственным интеллектом, производятся на ее предприятиях. В результате у руководства отличное представление о том, какова будет спрос, и оно дало смелый прогноз, что доход, связанный с искусственным интеллектом, вырастет на 45% по составному годовому темпу роста (CAGR) в течение следующих пяти лет. Что касается общего темпа роста, руководство прогнозирует, что он увеличится почти на 20% CAGR.

20% CAGR указывает на то, что доход Taiwan Semiconductor вырастет примерно на 150%. Это может поставить Taiwan Semiconductor на одну полосу с Apple, когда учтен их рост. Если гонка за искусственным интеллектом продолжится еще долго, Taiwan Semiconductor может легко превзойти Apple к 2030 году.

У Broadcom есть несколько бизнес-юнитов, но наиболее перспективными являются те, которые связаны с искусственным интеллектом. Его коммутационные переключатели уже развернуты в центрах обработки данных по всему миру для объединения информации, которая обрабатывается на разных устройствах. Однако компания больше всего взволнована своими специализированными ускорителями искусственного интеллекта, которые являются альтернативой графическим процессорам (GPU). Эти устройства, которые Broadcom называет XPUs, могут превзойти GPU, если рабочая нагрузка настроена правильно, и они становятся чрезвычайно популярной альтернативой.

Broadcom видит огромный рынок для этих устройств и предполагает, что у них будет адресуемый рынок от 60 до 90 млрд долларов к 2027 году. Учитывая, что Broadcom за последние 12 месяцев сгенерировала 57 млрд долларов дохода, это указывает на огромный рост для компании. Поэтому я считаю, что Broadcom может превзойти Apple по размеру к 2030 году.

Для этих двух компаний не будет легким путь превзойти Apple к 2030 году. Тем не менее, даже если они не смогут достичь этого агрессивного срока, я считаю, что практически гарантировано, что они в конечном итоге смогут обойти Apple на основе их текущих траекторий роста.

Следует ли вам инвестировать $1,000 в Apple прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Apple, обратите внимание на это:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас, и среди них не было Apple. Эти 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Помните, когда Netflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $674,432!*Или когда Nvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,005,854!*

Теперь стоит отметить, что Общая средняя доходность Stock Advisor составляет1,049% - превосходящая рынок производительность по сравнению с180%для S&P 500. Не упустите свой шанс на последний топ-10 список, доступный при подключении кStock Advisor.

Смотрите 10 акций

*Доходность Stock Advisor на момент 7 июля 2025 года