Возможность инвестировать в компанию, способную изменить свою удачу, привлекательна для некоторых спекулянтов, поэтому даже компании без выручки, прибыли и с историей неудач могут найти инвесторов. Иногда эти истории могут затмить разум инвесторов, заставляя их инвестировать по эмоциям, а не на основе качественных фундаментальных показателей хорошей компании. Убыточные компании могут впитывать капитал, поэтому инвесторам следует быть осторожными, чтобы они не бросали деньги на ветер.
Если такой тип компаний не ваше, если вы предпочитаете компании, генерирующие выручку и даже прибыль, вас, возможно, заинтересует Comfort Systems USA (NYSE:FIX). Это не значит, что компания представляет лучшую инвестиционную возможность, но прибыльность ключевой компонент успеха в бизнесе.
Трамп обещал "запустить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских акций есть перспективы на рост.
На сколько быстро растет Comfort Systems USA?
Если компания может долго увеличивать прибыль на акцию (EPS), ее акции в конечном итоге должны начать расти. Это делает рост EPS привлекательным качеством для любой компании. Акционерам Comfort Systems USA есть, чем гордиться, так как их годовой рост EPS за последние 3 года составил 44%. Такой быстрый рост может оказаться недолгим, но должен быть более чем достаточным, чтобы привлечь внимание осторожных акционеров.
Часто полезно посмотреть на маржинальность прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT), а также на рост выручки, чтобы получить еще одну оценку качества роста компании. Музыка для ушей акционеров Comfort Systems USA - это то, что EBIT-маржи выросли с 8,6% до 11% за последние 12 месяцев, и выручка также находится на восходящем тренде. Отметить сразу два пункта - это хороший признак роста, по нашему мнению.
На графике ниже вы можете увидеть, как компания увеличивала прибыль и выручку с течением времени. Для более подробной информации нажмите на изображение.
Смотрите наш последний анализ Comfort Systems USA
Хотя мы живем в настоящем моменте, сомнений нет, что будущее имеет наибольшее значение в процессе принятия инвестиционных решений. Почему бы не посмотреть эту интерактивную диаграмму, отображающую прогнозы будущей прибыли на акцию для Comfort Systems USA?
Согласованы ли внутренние советники Comfort Systems USA с акционерами?
Учитывая размер Comfort Systems USA, мы бы не ожидали, что внутренние советники будут держать значительную долю компании. Но нас успокаивает тот факт, что они инвестировали в компанию. Действительно, у них вложено значительное количество денежных средств, в настоящее время оцениваемое в 251 млн долларов США. Это говорит о том, что руководство будет очень внимательно относиться к интересам акционеров при принятии решений!
Очень важно видеть, что внутренние советники инвестированы в бизнес, но акционеры могут задаться вопросом, насколько политика вознаграждения в их интересах. Краткий анализ компенсаций генерального директора свидетельствует о том, что это так. Медианная общая компенсация для генеральных директоров компаний с аналогичным размером, рыночной капитализацией свыше 8,0 млрд долларов США, составляет около 14 млн долларов США.
Генеральный директор Comfort Systems USA получил общий пакет компенсации стоимостью 8,2 млн долларов США за год, закончившийся в декабре 2024 года. Это ниже среднего для компаний с аналогичным размером и кажется довольно разумным. Несмотря на то, что уровень компенсации генерального директора не должен быть самым важным фактором при оценке компании, умеренное вознаграждение является положительным моментом, потому что это свидетельствует о том, что совет директоров принимает во внимание интересы акционеров. В общем, можно утверждать, что разумные уровни оплаты подтверждают хорошее принятие решений.
Стоит ли обратить внимание на Comfort Systems USA?
Прибыль на акцию Comfort Systems USA стремительно растет, с очень высокими темпами роста. Вишня на торте - внутренние советники владеют огромным количеством акций, а зарплата генерального директора кажется вполне разумной. Сильное улучшение EPS свидетельствует о том, что бизнес процветает. Comfort Systems USA определенно отмечает несколько пунктов, поэтому, вероятно, стоит обратить на нее внимание. Мы не хотим слишком много портить вам настроение, но мы также нашли 1 предупреждающий знак для Comfort Systems USA, на который вам следует обратить внимание.
Всегда есть возможность успешно инвестировать в акции, не приносящие прибыль и не имеющие внутренних советников, покупающих акции. Но для тех, кто считает эти показатели важными, мы рекомендуем обратить внимание на компании, у которых есть эти характеристики. Вы можете получить доступ к персонализированному списку компаний, которые демонстрируют рост, подкрепленный значительным владением внутренних советников.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье внутренние сделки относятся к отчетным сделкам в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии только на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стараемся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
