Ключевые моменты
Тайваньская полупроводниковая компания - одна из лучших акций, на которых можно заработать на растущем спросе на микросхемы, необходимые для искусственного интеллекта.
Спрос на облачные инфраструктурные услуги Oracle стремительно растет, что поддерживает акции на рекордных уровнях.
10 акций, которые мы предпочитаем больше, чем Taiwan Semiconductor Manufacturing
Искусственный интеллект (ИИ) - следующая промышленная революция. По оценкам Statista, рынок ИИ будет расти на 26% в год, достигнув $1 триллиона к 2031 году. Эта оценка основана на растущих инвестициях в автономные технологии, машинное обучение, а также обработку естественного языка, среди других тенденций.
Инвестирование в акции лидирующих компаний в отрасли - все, что вам нужно, чтобы преуспеть. Вот две компании, которые получают выгоду от растущего спроса на передовые микросхемы и облачные сервисы, которые могут помочь вам извлечь прибыль из гонки за ИИ.
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Тайваньская полупроводниковая компания (NYSE: TSM) является лидером в производстве микросхем для других полупроводниковых компаний. Ее микросхемы используются во многих различных приложениях, от смартфонов до центров обработки данных.
Миру всегда понадобятся более мощные микросхемы. Поэтому отрасль чипов росла десятилетиями, обеспечивая двузначные годовые доходы для акционеров в TSMC (как ее также называют). Хотя рост отрасли иногда прерывается рецессиями в широкой экономике, ИИ является основным катализатором роста отрасли.
Объем выручки TSMC вырос на 35% год к году в первом квартале. Сильный спрос благоприятно сказывается на маржинальности, поскольку прибыль выросла на 53% по сравнению с годом назад.
Микросхемы для ИИ составляют небольшой процент бизнеса TSMC, но руководство ожидает, что выручка от ИИ будет расти посредством среднегодовой ставки в середине 40-х процентов до 2029 года.
Компания сталкивается с конкуренцией от Samsung , Intel и других фабрик. Но ее конкурентное преимущество основано на десятилетиях инвестиций в передовые технологии, поддерживающие широкий спектр микросхем для многих рынков.
В прошлом году TSMC выпустила более 11 000 видов чипов для более чем 500 клиентов. Она способна производить около 17 миллионов 12-дюймовых кремниевых подложек ежегодно, и продолжает расширять эту мощность для поддержки растущего спроса.
Акции недавно достигли новых максимумов, но все еще торгуются по привлекательной оценке. Ее прогнозный коэффициент цены к прибыли (P/E) составляет 24, и аналитики ожидают, что выручка и прибыль будут расти по годовой ставке 17% до 2029 года.
Инвесторы могут ожидать, что акции принесут прибыль примерно на уровне роста прибыли компании, что ставит акции Taiwan Semiconductor на путь к потенциальному удвоению за пять лет.
2. Oracle
Oracle (NYSE: ORCL) - ведущая облачная компания баз данных. Акции недавно поднялись на новые максимумы после сильных финансовых результатов, поскольку они получают выгоду от растущего спроса на вычисления в облаке и рабочие нагрузки ИИ.
Инвесторы, изучающие общий рост доходов Oracle, могут быть смущены тем, почему акции взлетели с минимума около $120 в апреле до $235 в июле. Его общий доход увеличился всего на 8% год к году в прошлом квартале, но этот рост в скором времени значительно ускорится в течение следующего года.
Облачный бизнес инфраструктуры Oracle сообщил о росте выручки на 52% год к году в первом квартале. Этот сегмент составляет менее 20% выручки компании, но спрос превышает предложение. Председатель и технический директор Ларри Эллисон назвал спрос "астрономическим" после того, как его компания получила заказ от клиента на всю доступную облачную мощность.
Позиция компании на рынке недавно была подтверждена ее включением в проект Stargate, который инвестирует $500 миллиардов до 2030 года для создания передовой инфраструктуры ИИ в США. Oracle присоединяется к Nvidia , Microsoft , Arm Holdings и OpenAI для создания самых передовых вычислительных систем для ИИ.
Все это указывает на ускорение роста выручки. Руководство ожидает, что ее облачный бизнес инфраструктуры увеличится на 70% в финансовом 2026 году, по сравнению с 50% в финансовом 2025 году. До финансового 2030 года (заканчивается в мае) аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что общий доход Oracle вырастет на 15% по среднегодовой ставке, а прибыль увеличится на 18%.
Акции не дешевы, но их прогнозный коэффициент цены к прибыли 32 кажется справедливым, учитывая предстоящие возможности. Роль Oracle в проекте Stargate, наряду с ускоряющимся ростом в течение ближайших нескольких лет, должна привести к превосходящим рынок результатам для инвесторов.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, как они считают, являются 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Taiwan Semiconductor Manufacturing не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когдаNetflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $671,477!* Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $1,010,880!*
Сейчас стоит отметить, чтоОбщая средняя доходность Stock Advisor составляет1,047% - превосходящая рынок доходность по сравнению с180% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подключении к Stock Advisor.
См. 10 акций
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 7 июля 2025 года
Джон Баллард имеет позиции в Nvidia. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Intel, Microsoft, Nvidia, Oracle и Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: долгосрочные звонки Microsoft на январь 2026 года стоимостью 395 долларов, короткие звонки Intel на август 2025 года стоимостью 24 доллара и короткие звонки Microsoft на январь 2026 года стоимостью 405 долларов. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
2 акций искусственного интеллекта (ИИ), которые стоит покупать в июле были первоначально опубликованы на The Motley Fool