Основные моменты
Биржевые фонды обычно содержат портфели акций, но торгуются как отдельные ценные бумаги.
ETF Invesco KBW Premium Yield Equity REIT фокусируется на инвестициях в инвестиционные доверительные фонды в сфере недвижимости.
Инвестиционные доверительные фонды обязаны распределять большую часть своих прибылей в виде дивидендов.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем биржевой фонд Trust II - Invesco Kbw Premium Yield Equity REIT ETF
Биржевые фонды (ETF) стали довольно популярными за свои три десятилетия существования. Сейчас их количество превышает количество индивидуальных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Подобно инвестиционным фондам, ETF обычно содержат портфели акций или других активов, но торгуются подобно акциям. Они обладают высокой ликвидностью, и их владение может быть более налоговоэффективным способом инвестирования, чем владение инвестиционными фондами.
Каждый ETF разработан вокруг определенной темы - и это может быть что угодно, начиная от отслеживания индекса до фокусировки на одной отрасли или типе акций. У многих портфели, предназначенные для получения надежных дивидендов для инвесторов-доходов. Но какой ETF имеет самую высокую доходность в 2025 году?
Этот ETF имеет доли в многих инвестиционных доверительных фондах в сфере недвижимости
На данный момент инвесторы могут найти ETF, соответствующие практически любой инвестиционной стратегии. Некоторые отслеживают индексы, другие управляются активно, и многие используют сложные стратегии с опционами или плечом на криптовалютных ставках. Однако, поскольку многие из этих стратегий приводят к фондам, которые не подходят в качестве долгосрочных инвестиций, я исключаю из своего поиска ETF, которые используют сложные стратегии с опционами или делают большие ставки на криптовалюты.
Среди представленных вариантов самым дивидендоспособным ETF в настоящее время является Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ: KBWY). Он инвестирует исключительно в инвестиционные доверительные фонды в сфере недвижимости (REIT) - компании с особыми структурами, которые пользуются налоговыми преимуществами, пока они соблюдают необходимые политики. Например, REIT должен распределять 90% своего налогооблагаемого дохода среди своих акционеров ежегодно в виде дивидендов. REIT также должен инвестировать не менее 75% своих активов в недвижимость или наличные средства, и получать не менее 75% своего общего дохода от дохода от недвижимости, такого как аренда, проценты по ипотеке, кредиты под залог недвижимости или продажа активов недвижимости.
Из-за этого требования к выплатам, REIT рассматриваются как надежные дивидендные инвестиции. Однако их прибыли и доходность могут колебаться по мере развития рынка недвижимости через экономические и циклы процентных ставок. Дивиденды KBWY имели свои взлеты и падения, но с момента запуска в 2010 году они имели высокую среднюю доходность. В настоящее время его доходность превышает 9,6%.
На 7 июля топ-10 акций ETF по весу были:
Топ-10 акций ETF KBWY | Вес в портфеле |
1. Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) | 6,27% |
2. Innovative Industrial Properties (NYSE: IIPR) | 6,20% |
3. Community Healthcare Trust(NYSE: CHCT) | 5,26% |
4. Park Hotels & Resorts (NYSE: PK) | 4,51% |
5. Global Medical REIT(NYSE: GMRE) | 4,43% |
6. Global Net Lease(NYSE: GNL) | 4,28% |
7. Healthcare Realty Trust (NYSE: HR) | 4,22% |
8. Easterly Government Properties (NYSE: DEA) | 3,94% |
9. Apple Hospitality REIT (NYSE: APLE) | 3,88% |
10. Доверительное управление RLJ(NYSE: RLJ) | 3.85% |
Источник: Invesco.
Компания Brandywine Realty Trust специализируется на развитии городской и муниципальной транзитной инфраструктуры. Innovative Industry Properties арендует объекты компаниям в секторе каннабиса. Community Healthcare Trust арендует объекты больницам и другим поставщикам медицинских услуг, в основном в регионах за пределами крупных городов.
Стратегически правильно ли приобретать KBWY?
Несколько ETF, не использующих суперагрессивные инвестиционные стратегии, могут сравниться с дивидендной доходностью KBWY. Однако в мире дивидендов инвесторам всегда следует быть скептически настроенными к необычно высокой доходности - иногда они слишком хороши, чтобы длиться долго. И иногда они сигнализируют о других проблемах инвестиции.
Например, с момента создания KBWY чистая стоимость актива (NAV) выросла всего на 4%. Часть этого слабого результата можно объяснить пандемией, которая навсегда изменила образ жизни людей и работу. В результате многие акции недвижимости и REIT получили серьезные потери и до сих пор не восстановились. Это отражено в пятилетней производительности KBWY. Более низкая процентная ставка, которую многие ожидают начать материализовываться позже в этом году, может помочь KBWY, снижая затраты REIT на заем и улучшая условия для компаний, арендующих площади.
Снижение базовых процентных ставок также уменьшает сумму, которую инвесторы могут заработать на низкорисковых активах, что делает дивидендные инвестиции более привлекательными.
Однако одна вещь, которая беспокоит меня в KBWY, - это его высокая экспозиция к секторам офисной площади и здравоохранения, оба из которых были нестабильны с момента начала пандемии и до сих пор пытаются найти свое положение.
Хотя дивиденды KBWY привлекательны с момента его создания, вероятно, дивиденд будет волатильным и, вероятно, он не будет таким высоким навсегда. KBWY будет продолжать генерировать пассивный доход для своих акционеров, но я думаю, что есть более стабильные варианты, которые могли бы быть более разумными для инвесторов, сосредоточенных на доходе.
СтОит ли вложить $1,000 в Exchange-Traded Fund Trust II компании Invesco - Invesco Kbw Premium Yield Equity REIT ETF прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Exchange-Traded Fund Trust II компании Invesco - Invesco Kbw Premium Yield Equity REIT ETF, обратите внимание на следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила10 лучших акций, которые, по их мнению, инвесторы могут купить сейчас, и Exchange-Traded Fund Trust II компания Invesco - Invesco Kbw Premium Yield Equity REIT ETF не вошла в их число. Эти 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, какNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $671,477!*Или когдаNvidiaвошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,010,880!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходностьStock Advisorсоставляет1,047% превосходство над рынком по сравнению со180%для S&P 500. Не упустите возможность получить последний топ-10 список, доступный при подключении кStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 7 июля 2025 года
Брэм Берковиц не имеет позиции в акциях, упомянутых в статье. The Motley Fool рекомендует Easterly Government Properties и Innovative Industrial Properties. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Какой ETF имеет самую высокую дивидендную доходность в 2025 году? И стоит ли его сейчас покупать? был первоначально опубликован в The Motley Fool