Какие тенденции следует наблюдать, если мы хотим выявить акции, способные увеличить свою стоимость в долгосрочной перспективе? Один из распространенных подходов - найти компанию с увеличивающимися показателями доходности от использованного капитала (ROCE), совмещая это с растущим объемом использованного капитала. В конечном итоге это показывает, что это компания, которая реинвестирует прибыль по увеличивающимся ставкам доходности. Поэтому, когда мы посмотрели на United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL) и ее тенденцию ROCE, нам очень понравилось то, что мы увидели.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплатить дивидендную доходность более 6% в следующем году. Смотрите полный список бесплатно.
Доходность использованного капитала (ROCE): Что это такое?
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, это измеряет количество прибыли до уплаты налогов, которую компания может сгенерировать от использованного в бизнесе капитала. Формула для этого расчета для United Airlines Holdings такова:
Доходность использованного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0,11 = 5,7 млрд долларов США (76 млрд долларов США - 26 млрд долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев по март 2025 года).
Таким образом, United Airlines Holdings имеет ROCE 11%. Сам по себе это стандартная доходность, однако она намного лучше, чем 9,0%, сгенерированная отраслью авиакомпаний.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом для United Airlines Holdings
На приведенной выше диаграмме мы сравнили предыдущий ROCE United Airlines Holdings с ее предыдущей производительностью, но будущее, безусловно, более важно. Если вас интересует, вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете для United Airlines Holdings.
Что говорит нам тенденция ROCE для United Airlines Holdings?
Нам нравятся тенденции, которые мы наблюдаем у United Airlines Holdings. Данные показывают, что доходность использованного капитала значительно увеличилась за последние пять лет до 11%. Компания эффективно зарабатывает больше денег на каждый использованный доллар капитала, и стоит отметить, что объем капитала также увеличился на 36%. Увеличение доходности при росте объема капитала является типичным явлением среди мультипликаторов, и поэтому мы впечатлены.
Итог
Подводя итог, United Airlines Holdings доказала, что может реинвестировать в бизнес и генерировать более высокие доходы от использованного капитала, что замечательно. И учитывая, что акции показали исключительно хорошую производительность за последние пять лет, эти тенденции учитываются инвесторами. В свете этого мы считаем, что стоит дополнительно изучить эту акцию, потому что если United Airlines Holdings сможет сохранить эти тенденции, у нее может быть светлое будущее.
Еще одно, мы заметили 1 предупреждение, которое стоит учитывать для United Airlines Holdings и которое вас может заинтересовать.
Хотя United Airlines Holdings не обеспечивает самую высокую доходность, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний, которые получают высокие доходы по акциям с надежными балансами.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, оказывающие влияние на цены акций или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
