(обновленная редакция заголовка, расширенная версия)
Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Цена размещения в рамках SPO МТС-банка (MOEX: MBRD) определена на уровне 1380,5 руб. за акцию, объем привлечения составил 4 млрд руб., сообщила кредитная организация.
Цена находится в нижней половине ранее объявленного диапазона в 1300-1600 руб. за бумагу.
В рамках SPO банк размещает 2 млн 897 тыс 574 акций. Это 93,5% от максимального запланированного ранее объема (до 3,1 млн акций). В результате уставный капитал банка увеличится на 8,4% - с 34 млн 629 тыс. 63 до 37 млн 526 тыс. 637 акций.
Денежные средства, привлеченные в рамках SPO, поступят в МТС-банк, сообщала кредитная организация.
Часть привлеченного капитала банк планирует направить на увеличение кредитного портфеля с высокой доходностью и целевой рентабельностью собственного капитала (ROE) в 35%, что обеспечит использование возникающих при снижении ключевой ставки возможностей. Кроме того, допэмиссия позволит рассмотреть реализацию потенциальных сделок M&A с привлекательной для банка синергией, сообщала кредитная организация.
В конце апреля 2024 года МТС-банк провел IPO, в рамках которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (акции были размещены по цене 2500 руб. за штуку). Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO. Доля акций в свободном обращении (free float) по результатам IPO составила около 13,3%.
МТС-банк по итогам первого квартала 2025 года занимал 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".
Чистая прибыль МТС-банка по МСФО за 2024 год сократилась на 1% и составила 12,4 млрд рублей. С корректировкой на операции разового характера (платежи, связанные с IPO и мотивационными программами) годовая прибыль банка составила 15,8 млрд рублей.
MBNK, MBRD