Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник отыграл утреннее снижение на санкционных новостях из ЕС, где возникли сложности с принятием 18-го пакета антироссийских санкций, а также благодаря росту нефти (фьючерс на Brent превысил $71 за баррель); фактором риска остается ожидаемое выступление президента США Дональда Трампа, который может объявить о новых антироссийских санкциях. Индекс МосБиржи отскочил к 2640 пунктам после снижения до 2604 пунктов на утренней сессии; лучше рынка выглядят акции "Норникеля" (+2,5%), "Газпрома" (+1%), "ММК" (+1%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2637,68 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1066,85 пункта (-0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,9%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июля, составляет 77,8855 руб. (-1,74 копейки).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,9%), "Интер РАО" (-2,2%), "ФосАгро" (-2%), "МТС" (-1,7%), "ВК" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1%), ВТБ (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Татнефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,3%).
Подорожали акции ОК "Русал" (+0,8%), АФК "Система" (+0,6%), "Северстали" (+0,3%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,3%) и "Сургутнефтегаза" (+0,2%).
После попытки Словакии заблокировать очередной пакет санкций против РФ новым препятствием для ЕС стало возражение Мальты, сообщил в понедельник портал Politico со ссылкой на дипломатический источник.
"По словам одного из дипломатов ЕС, во время заседания Комитета постоянных представителей Совета ЕС (COREPER) в воскресенье Мальта высказала возражения против предложения Еврокомиссии установить предельную цену на экспорт российских энергоносителей в размере 15 процентов от рыночной цены, рассчитанной по среднему значению за три месяца", - отмечает издание.
Кроме того, по словам двух собеседников Politico из числа дипломатов ЕС, техническая группа, включающая, вероятно, члена ЕК по вопросам торговли Мароша Шефчовича, возможно отправится в Вашингтон для переговоров.
Словакия в ближайшие дни намерена урегулировать с европейскими партнерами проблему относительно очередного пакета антироссийских санкций. "Правительство Словакии желает достичь соглашения с европейскими партнерами об одобрении 18-го пакета санкций в отношении России до вторника или среды, заявил премьер-министр Роберт Фицо", - информировали словацкие СМИ. По словам главы словацкого правительства, кабинет запросит гарантий в энергетическом секторе, которые должны будут обеспечить доступные цены. При этом Фицо отметил, что на переговорах "растет нервозность".
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля. "Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление по России", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности. Президент США также отметил, что "разочарован в России". "Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", - добавил Трамп.
Издание Politico сообщило в субботу со ссылкой на информированные источники, что Трамп рассматривает предоставление Киеву нового пакета военной помощи стоимостью в сотни миллионов долларов. Деньги поступят из фонда, утвержденного американским Конгрессом в прошлом году при президенте Джо Байдене, фонд "позволяет Пентагону изъять оружие из запасов вооруженных сил США для Украины", говорится в сообщении. Издание напоминает, что в фонде "по-прежнему хранится около $3,8 млрд".
Politico увязывает возможные поставки с заявлением Трампа NBC News, что он "сделает важное заявление по России" в понедельник.
Тем временем, в Сенате США обсуждают возможность направить замороженные российские активы на сумму около $5 млрд и проценты от них на помощь Киеву, заявили американские сенаторы в интервью телеканалу СBS в воскресенье.
"К $5 млрд, которые есть у Соединенных Штатов, можно получить доступ, и, я думаю, настало время сделать это", - отметил сенатор Ричард Блюменталь. "Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордные поставки оружия на Украину. Я ожидаю большей поддержки со стороны Европы в отношении усилий по оказанию помощи Украине", - сказал второй автор законопроекта, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов РФ). Кроме того, сенаторы отметили, что разработанный ими законопроект получил значительную поддержку в верхней палате Конгресса США.
"85 человек в Сенате США высказались за введение жестких санкций, доступных президенту Трампу, чтобы нанести удар по России и всем странам, которые ее поддерживают", - сказал Грэм. "Конгресс стоит на пороге принятия самого значительного пакета санкций в истории страны. Он даст президенту Трампу инструменты, которых у него сегодня нет - буквально санкционную кувалду", - добавил он.
Оба сенатора подтвердили, что Трамп собирается сделать в понедельник заявление, касающееся экономической политики США в отношении России.
Американский портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что президент США Трамп в понедельник объявит о новом плане вооружения Украины, который будет включать наступательное оружие. Согласно собеседникам портала, план поставок Трампа, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые могут достичь целей в глубине территории России.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", обострение геополитической обстановки крайне негативно сказывается на настроениях российских инвесторов. Рынок, вероятно, уже в понедельник поймет, чего ждать от Запада дальше. От этого будет зависеть динамика большей части бумаг на коротком горизонте.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, санкционная риторика против РФ усиливается, а ЕС предлагает установить гибкий потолок цен против российской нефти.
Фьючерсы на нефть Brent закрепляются выше $70 за баррель и находятся на очередных максимумах с конца июня на фоне ожиданий увеличения спроса на нефть во II полугодии текущего года, а также ее более ограниченного предложения. В частности, в начале недели о прогнозах сильного роста спроса на нефть до конца текущего года заявил генсек ОПЕК: организация представит свой ежемесячный отчет по рынку во вторник. "Бычьим" для цен фактором также выступают риски расширения энергетических санкций против России.
Усугубление геополитического конфликта и расширение санкций ЕС и США в отношении РФ может сохранить давление на стоимость российских акций. Индекс МосБиржи подошел к нижней границе среднесрочного диапазона, расположенной у 2600 пунктов: ее преодоление может вернуть рынок к минимумам с декабря прошлого года. Ближайшая поддержка для РТС расположена у 1050 пунктов, считает аналитик.
"В ЕС продолжают попытки одобрить 18-й пакет антироссийских санкций, который может включать в том числе плавающий "потолок цен" на нефть и его текущее снижение до $47 за баррель. Трамп в понедельник при этом готовится сделать важное заявление по РФ и ранее угрожал введением 500-процентных пошлин против стран, закупающих российские нефть и газ (в частности, под ограничения могут попасть Китай и Индия). В СМИ также сообщается о готовности США расширить поставки вооружений Украине. Ухудшение геополитического фона наблюдается в условиях сезона дивидендных отсечек (на этой неделе реестры закроют "Сургутнефтегаз", "Транснефть", Сбербанк и другие эмитенты)", - отмечает Кожухова.
Тем временем, оптимистичный сигнал пришел после выхода в пятницу данных Росстата о замедлении потребительской инфляции России в июне до 9,4% г/г с 9,9%, что подтверждает наличие базы для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, полагает представитель "Велес Капитала".
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает высоковолатильных торгов на Мосбирже в понедельник из-за переоценки инвесторами геополитических рисков.
На основной сессии Мосбиржи в понедельник рынок ожидаемо стабилизировался - инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии заявления Трампа по России. Тональность данного выступления может существенно повлиять на оценку инвесторами возможности введения новых санкций со стороны США и, соответственно, сказаться на динамике российских акций.
"Мы опасаемся, что данный фактор может привести к снижению рынка, что будет вызвано эмоциональной реакцией. При этом после первой реакции на заявление, в дальнейшем рынок может перейти в коррекцию на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в российских акциях "на факте" заявления, что, как минимум, позволит рынку отыграть часть потерь. Учитывая это, ожидаем высоковолатильную сессию на российском рынке, а целевым диапазоном для индекса МосБиржи на сегодня видим коридор 2580-2700 пунктов", - считает Зварич.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая картина по рынку акций в последние дни резко ухудшилась.
С конца февраля российский рынок акций находился в нисходящем тренде, далее 25 июня он был пробит вверх, и сложились предпосылки для похода в район 3000 пунктов. Однако наметившееся тогда восходящее движение не получило продолжения, и теперь индекс МосБиржи тестирует линию сопротивления восходящему тренду от конца февраля, которая теперь стала поддержкой. Здесь же находятся минимумы года. Если данная преграда не устоит, то возможно ускорение падения, считает эксперт.
"Причина последних ухудшений настроений кроется в геополитике - резко поменялась риторика президента США Трампа в отношении России. В понедельник ожидается его выступление, и не исключено, что если речь Трампа не будет сильно негативной, то по ее окончанию на рынке произойдет мощный отскок вверх", - считает Антонов.
Дополнительным негативом являются риски снижения цен сырьевых товаров из-за развязанной Штатами торговой войны. Правда, пока это в котировках сырья не учитывается, нефть Brent торгуется выше $70 за баррель.
Наконец, на этой неделе от дивидендов очистятся Сбер, "Роснефть" "Сургутнефтегаз" и некоторые другие крупные компании, что "отберет" у индекса МосБиржи еще около 2%, напомнил Антонов.
В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,4%, CAC40 и DAX просели на 0,3-0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3%).
Президент США Трамп заявил, что планирует ввести общую пошлину на импорт в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми у Вашингтона нет специальных соглашений. Для Канады Трамп намерен установить пошлину на уровне 35%, однако, как пояснили в Белом доме, она не коснется тех товаров, которые подпадают под действие соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.
В выходные стало известно, что Штаты намерены с 1 августа ввести пошлины в 30% в отношении поставок из Мексики и ЕС.
В ЕС приняли к сведению письмо президента США Дональда Трампа о пересмотре таможенных пошлин и новых сроках их введения и будут защищать свои экономические интересы, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. "Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок, что нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в субботу.
В воскресенье глава ЕК заявила, что ЕС до 1 августа не будет вводить пошлины на американские товары в надежде на то, что в ближайшие недели удастся решить споры с Вашингтоном.
На нефтяном рынке днем в понедельник цены сохраняют настрой на рост на опасениях американских санкций против России.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $71,33 за баррель (+1,4% и +2,5% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $69,43 за баррель (+1,5% и +2,8% в пятницу).
За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI - на 2,2%.
В конце прошлой недели поддержку ценам на нефть оказал ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, указавший на высокий спрос на топливо со стороны НПЗ. В то же время агентство ухудшило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 году до 704 тыс. баррелей в сутки, а оценка роста предложения была повышена на 300 тыс. б/с - до 2,1 млн б/с.
Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило минимальные с сентября 2021 года 424 единицы. Число газовых буровых осталось на уровне 108 единиц.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже продолжилось падение акций ПАО "Лензолото" (-22,7% и -12,2% "префы") после того как компания приняла решение провести 13 августа внеочередное собрание акционеров, на повестку которого вынесен вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.
Упали после отсечки годовых дивидендов акции "Новороссийского морского торгового порта" (-8,4%, до 8,355 рубля; выплаты - 0,9573 рубля), "Башнефти" (-6,3%, до 1619,5 рубля; -12,3% "префы", до 975 рублей. Выплаты - 147,31 рубля на акцию каждого типа).
Также просели бумаги "Глобалтрак менеджмент" (-5,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-4%), "СПБ биржи" (-3,9%), ПАО "Таттелеком" (-3,9%), "Русснефти" (-3,8%),
Выросли бумаги "Селигдара" (+5,2%), ПАО "Русолово" (+4,6%).
Подросли бумаги МТС-банка (MOEX: MBRD) (+0,6%, до 1149,5 рубля) на фоне известий, что цена размещения акций в рамках SPO определена на уровне 1380,5 руб. за штуку.
Как сообщила кредитная организация на ленте раскрытия, цена находится в нижней половине ранее объявленного диапазона в 1300-1600 руб. за бумагу. С учетом планов разместить до 3,1 млн обыкновенных акций, что составляет до 9% от текущего уставного капитала МТС-банка, объем привлечения может составить 4,28 млрд рублей. Денежные средства, привлеченные в рамках SPO, поступят в МТС-банк, сообщала кредитная организация.
Также можно отметить раллирующие малоликвидные акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (+9,3%, до 0,5212 рубля), торговля которыми была возобновлена в понедельник после приостановки 4 июля по предписанию Банка России в связи с судебным иском Генпрокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в самой ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Советский районный суд Челябинска 11 июля удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли основного владельца ЮГК Константина Струкова в обществе и УК ЮГК, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 45,05 млрд рублей (из них 6,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,71 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 4,48 млрд рублей на акции ВТБ).